Trabalhe com listas no espaço

Abra uma lista de registros no espaço para que você possa escolher um para trabalhar.

Antes de Iniciar

Função necessária: Workspace_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A exibição de lista permite que você veja informações de alto nível de todos os registros em um filtro de lista. Clicar em um campo em um registro em uma lista abre esse registro. Se o campo for clicável (uma referência, ID de documento ou URL), clicar nele não abrirá o registro, ele abrirá o registro ou URL para o qual o campo clicável aponta.

Last refreshed indica há quanto tempo os valores na lista foram atualizados pela última vez. Para atualizar os valores, atualize a página.

Cada lista tem um URL associado. Você pode marcar uma lista como favorita para habilitar o acesso rápido a ela.

Veja como abrir uma lista para encontrar registros nos quais você deseja trabalhar.

Procedimento

1. Clique no ícone de lista ( ).
2. Encontre uma categoria de lista que contenha os registros nos quais você deseja trabalhar, por exemplo, Tarefas .
3. Clique em um dos filtros de lista abaixo dele.

   Por exemplo, em Tarefas , você pode clicar em um filtro de lista chamado Meu trabalho . Uma lista de registros de tarefa atribuídos a você será aberta. O título do filtro de lista e o número de registros na lista aparecem na parte superior da lista. Na imagem anterior, Todos a lista contém 8383 registros.

4. Opcional: Para visualizar um registro antes de abri-lo, mova o mouse sobre um registro e clique no ícone de informações ( ).
   
   É aberto um painel lateral que mostra o registro.
5. Opcional: Para mover para uma página diferente de registros, clique em um número de página ou em uma das setas para avançar ou retroceder uma página ou para a primeira ou última página de registros.

   

6. Opcional: Para mudar o número de registros exibidos em uma página, clique no número ao lado de Linhas por página e selecione um número no menu.
   
7. Clique em um número de registro para abri-lo.
8. Opcional: Para exportar os registros em uma lista em um dos seguintes formatos: CSV, XLSX, JSON ou PDF, clique no ícone de engrenagem e selecione Exportação .

O que Fazer Depois

Agora que você sabe como abrir uma lista e os registros nela, descubra como edite registros na exibição de lista .

Edite registros na exibição de lista

Faça atualizações em um registro diretamente de uma lista, sem sair da lista.

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Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode revisar um ou mais registros enquanto estiver na exibição de lista. Para saber mais sobre um registro antes de editá-lo, exiba-o e revise-o em exibição de registro .

Procedimento

1. Revise um único registro de uma lista.
   1. Clique no ícone Abrir visualização .

      O registro é aberto.

      

   2. Revise os valores nos campos e clique em Atualização .
2. Opcional: Revise vários registros de uma só vez.
   1. Na exibição de lista, clique nas caixas à esquerda de todos os registros que você deseja revisar.
      
   2. Clique em Editar.
      Um painel de visualização é aberto e mostra os campos que você pode editar nos registros selecionados.

      

   3. Revise os valores nos campos e clique em Atualização .

O que Fazer Depois

Agora que você sabe como editar um registro na exibição de lista, saiba como classifique e filtre os registros exibidos em uma lista .

Classificar registros em listas

Classifique os registros exibidos na exibição de lista para encontrar com mais facilidade os registros nos quais você deseja trabalhar.

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Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As listas filtradas podem conter milhares de registros. Classificá-los por valores de campo pode ajudar você a encontrar os registros nos quais deseja trabalhar. Você pode classificar a lista inteira com base em qualquer uma das colunas da lista.

Procedimento

1. Para mudar o campo pelo qual os registros são classificados, clique duas vezes no cabeçalho de uma coluna.
   Um ícone de ponta de seta ( ) aparece à direita do título da coluna em que você clicou e o espaço classifica a lista de registros com base nos valores dessa coluna. Uma ponta de seta apontada para baixo significa que os valores são classificados dos valores mais altos para os mais baixos.

   

2. Opcional: Para reverter a ordem de classificação, clique no ícone de ponta de seta para que a ponta de seta inverta a direção.

O que Fazer Depois

Em vez de classificar registros, você pode querer Filtrar registros em listas para reduzir o número de registros exibidos na exibição de lista.

Filtrar registros em listas

Filtre os registros para reduzir o número de registros exibidos na exibição de lista para que você possa encontrar os registros nos quais deseja trabalhar.

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Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A filtragem remove registros de uma lista para que você possa exibir somente os registros nos quais tem interesse em trabalhar.

O Workspace fornece as seguintes maneiras de filtrar registros exibidos em uma lista:

• Use o ícone de filtro ( ).
• Filtre diretamente na lista usando o título da coluna.
• Filtre diretamente na lista usando os valores nas colunas.

Procedimento

1. Para filtrar registros usando o ícone de filtro ( ):
   1. Clique no ícone de filtro ( ).
   2. Clique em Exibição avançada .
   3. Use o Construtor de condições para especificar as condições que um ou mais valores de campo devem atender para que um registro apareça na lista.
      Por exemplo, [Ativo][is][true] e [Urgency][is][1- High].
   4. Opcional: Para adicionar mais condições, clique em Novo conjunto de condições e fornecem uma condição.
   5. Opcional: Selecione Salvar filtro insira um nome de filtro e escolha permissões para determinar quem pode usar o filtro.
      Recupere o filtro selecionando Usar filtro existente e selecione o filtro.
   6. Clique em Atualizar.

      Ícone de filtro de lista mostra o número de condições que se aplicam à lista atual.

2. Filtrar registros com base nos valores de campo exibidos.
   Você pode trabalhar diretamente com colunas de lista para filtrar registros.
   1. Clique em Mais ações de IU ícone à direita do título de uma coluna.
   2. Clique no ícone de ponta de seta apontando para baixo ( ) e selecione uma condição de filtro, como não é , começa com ou contém .
      
   3. Insira o valor do campo para filtrar a lista na linha inferior e clique em Aplicar .
      No exemplo a seguir, os únicos registros que aparecem têm Solicitante valores que começam com David .

      

      Nota:

      Nem todos os tipos de campo são compatíveis com filtragem de coluna. Você pode usar Filtro avançado e construtor de condições para criar um filtro para esses tipos de campo.
   4. Se os valores vierem da tabela sys_choice, os valores possíveis (escolhas) serão exibidos com caixas ao lado deles.

      

      Se houver mais de dez campos, o espaço exibirá um Filtro , conforme mostrado aqui, para que você não precise rolar para encontrar um valor de campo. Se houver menos de dez opções, não haverá filtro de entrada em Filtro .

      Você pode clicar em Todos para selecionar todos os campos ou Nenhum para desmarcar todos os campos. Todos seleciona todos os valores de campo que atendem às condições de filtro, não apenas aqueles mostrados no pop-up. Da mesma forma, Nenhum desmarca todos os campos que atendem às condições de filtro, não apenas aqueles mostrados no pop-up. Você pode combinar essas funções. Por exemplo, você pode filtrar Windows e selecione Todos e, em seguida, filtre 2000 e selecione Nenhum E terminam com linhas que contêm o Windows, mas não o Windows 2000.

      Não é possível configurar o número de campos (10) que faz o. Filtro o campo de entrada é exibido.

   5. Opcional: Para remover o filtro e restaurar todos os registros, clique em Mais ações de IU ícone ( ) e clique em Limpar .
3. Filtre registros com base em valores de campo.
   Este recurso é semelhante ao da etapa anterior, mas você não pode inserir um termo para filtrar os registros.
   1. Clique em um campo no registro.
   2. Clique no ícone Mais ações de IU ( ).

      

   3. Para remover todos os registros que não têm o mesmo valor de campo, clique em Mostrar correspondência .
   4. Para remover todos os registros na lista que têm o mesmo valor de campo, clique em Descartar .
      Por padrão, uma coluna classifica em ordem crescente, a menos que o tipo de dados da coluna seja uma data. As datas são classificadas em ordem decrescente.

O que Fazer Depois

Em vez de filtrar registros, talvez você queira registros de grupo na exibição de lista.

Agrupar registros em listas

Agrupe os registros exibidos na exibição de lista para encontrar com mais facilidade os registros nos quais você deseja trabalhar.

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Função necessária: agent_workspace_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode agrupar registros que têm os mesmos valores em uma coluna para ver registros semelhantes.

Procedimento

1. Mova o mouse sobre um cabeçalho de coluna e clique no ícone Mais opções ( ).
2. Clique na primeira opção, Agrupar por <column-heading-name> em que <column-heading-name> é o nome da coluna em que você está clicando.
   
   Os registros são agrupados com base nos valores na coluna Selecionado.

   
   
   

   O visor mostra o número de registros em cada grupo.

3. Clique no ícone de ponta de seta para abrir um grupo ( ).
4. Opcional: Para desagrupar os registros, passe o mouse sobre o mesmo cabeçalho de coluna, clique no ícone Mais opções ( ) e clique em Desagrupar por <column-heading-name> .

O que Fazer Depois

Em vez de agrupar registros, talvez você queira Filtrar registros em listas.