Criar Configuração assistida

Crie um Configuração assistida para ajudar os usuários a planejar a implantação de um produto e executar as configurações básicas para entrar em operação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_help_setup_admin ou sn_help_setup_player

. Configuração assistida o builder é compatível com o Designer de automação de processos.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Serviços de adoção > Configuração assistida.
2. Selecione Crie suas configurações guiadas guia.
3. Selecione Criar novo.
4. Selecione Começar.
5. Preencha o formulário.

   Tabela 1. Apresente o. Configuração assistida formulário

   Campo	Definição
   Nome	O nome da sua configuração assistida.
   Descrição	Descreva a finalidade desta configuração assistida.
   Funções de usuário	Funções necessárias para acessar a configuração assistida.

6. Selecione Continuar.
7. Para adicionar uma fase ao seu Configuração assistida, selecione Exibição do quadro faça o seguinte:
   1. Selecione Adicionar fase .
   2. Preencha o formulário.
      • Rótulo
      • Descrição
      • Regra de início
        • Quando o processo é iniciado
        • Após fases específicas
   3. Selecione Salvar e fechar.
   4. Depois de criar suas fases, selecione Adicionar atividade .
   5. Selecione Configuração assistida e uma das seguintes atividades:
      • Links externos - Mostra uma lista de links externos, como documentos e vídeos, na IU do Playbook.
      • IFrame - Incorpore qualquer página em um iframe usando um url de página.
      • Instalação de plug-in - Instala uma lista de plug-ins da consulta de plug-in fornecida.

      
   6. Preencha o formulário.
   7. Na guia Detalhes, preencha
      • Rótulo
      • Descrição
      • Regra de Início
      • Selecione Mostrar opções adicionais
        • Ordem de exibição do playbook
        • Iniciar com atraso
        • Executar condição
        • Regras de reinicialização
   8. Na guia Automação, preencha
      • Para atividade IFrame: Adicionar URL
      • Para atividade Links externos: Adicionar links externos
      • Para a atividade Instalação de plug-in: Adicionar consulta de plug-in
      • selecione Mostrar opções adicionais
        • Atribuição a
        • Grupo de atribuição
        • Aguardar entrada do usuário
   9. Opcional: Na guia Layout de IU, preencha
      • Selecione Mostrar opções adicionais
      • associated_table
      • associated_record
      • experience_status_table
      • experience_status_record
      • título
      • descrição
      • ícones
      • rodapé
      • slogan
   10. Selecione Salvar e fechar.
   11. Selecione Ativar e então Finalizar ao concluir a configuração de suas fases.
   12. Marque a caixa de seleção e. Continuar .
   13. Crie uma check-list de pré-configuração opcional e selecione Finalizar .
       Por exemplo:

       • Imagem do cabeçalho
       • Descrição da empresa
       • Logotipo da empresa
8. Para excluir uma fase ou atividade, faça o seguinte:
   1. Para excluir uma fase, selecione o menu Mais ações no seu palco.
      • Configurar fase
      • Adicionar fase antes de
      • Adicionar fase após
      • Excluir estágio
   2. Para excluir uma atividade, selecione o menu Mais ações em uma atividade.
      • Configurar atividade
      • Configurar subfluxo no Flow Designer
      • Mover atividade
      • Excluir atividade