Como configurar o Serviços financeiros - Operações de depósito

Revise os componentes instalados com o. Serviços financeiros - Operações de depósito e modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que Serviços financeiros - Operações de depósito a aplicação está instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros e Instalar Financial Services Personal Deposit Operations.

Função necessária:

• Para Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros: sn_bom_deposit_b2b.admin e admin
• Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin e admin

Procedimento

1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para ServiceNow tabelas.
   Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
2. Revise os componentes instalados.
   Modifique-os ou adicione novos conforme aplicável.

   Tarefa	Descrição
   Configurar definições de serviço	Configurar definições de serviço habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos e tarefas de serviço de depósito. Você pode adicionar novos tipos de caso e configurar definições de serviço para cada tipo.
   Edite ou crie fluxos	Edite ou crie fluxos usando Workflow Studio.
   Configurar playbooks	Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
   Como configurar o Espaço configurável do CSM	Configurar Espaço configurável do CSM permitir que os agentes interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
   Configurar acordos de nível de serviço (ANS)	Configure os SLAs instalados Para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de depósito.
   Configurar grupos de usuários	Configurar grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários. Configure o conector de agente e as funções de colaborador para os grupos, se necessário. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
   Configurar regras de atribuição	Configurar regras de atribuição identificar casos que atendem a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.
   Como configurar o Processador de documentos	Configurar Processador de documentos para categorias de documento, tipos de documento, regras de documento de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documento.