Créer une règle d'allocation

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Les règles d'allocation des dépenses vous permettent d'associer les dépenses à un élément, comme un utilisateur, un groupe ou un département.

    Avant de commencer

    Pour utiliser les règles d'allocation des dépenses, activez Gestion des coûts.

    Rôle requis : admin, financial_mgmt_admin ou financial_mgmt_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :
    Les allocations des dépenses sont générées par le biais du travail planifié prêt à l'emploi, Traiter l'allocation des dépenses.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Coût > Administration > Règles d'allocation des dépenses.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Complétez le formulaire.
      Tableau 1. Champs des règles d'allocation
      Champ Description
      Nom Nom de la règle d'allocation.
      Table Table à laquelle la règle d'allocation est associée.
      Champ d'allocation Champ de la table à renseigner avec l'allocation des dépenses.
      Hérité Case à cocher qui indique si l'allocation des dépenses est héritée ou non.
      Actifs Case à cocher qui indique si l'allocation des dépenses est disponible pour utilisation.
      Pourcentage Pourcentage de la ligne de dépense alloué à la combinaison table-champ. Non disponible si la case Avancé est cochée.
      Type de résumé Catégorie d'allocation des dépenses : Développer l'activité, Diriger l'activité ou Transformer l'activité. La catégorisation des allocations des dépenses peut être utile pour le reporting.
      Condition Condition à laquelle l'allocation des dépenses est appliquée. Non disponible si la case Avancé est cochée.
      Avancé Case à cocher qui indique s'il faut afficher le champ Script ou non.
      Script Champ de script qui détermine les allocations des dépenses. Ce champ est disponible uniquement si la case Avancé est cochée.
    4. Cliquez sur Envoyer.