Créer une nouvelle ligne de dépense

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • En règle générale, les lignes de dépense sont générées automatiquement en fonction des actifs ou des utilisateurs, mais vous pouvez créer une nouvelle ligne de dépense manuellement si nécessaire.

    Avant de commencer

    Rôle requis : asset, contract_manager (Interface utilisateur principale et Espace de travail des actifs matériels uniquement), sn_eam.enterprise_admin (Espace de travail des actifs d'entreprise uniquement) ou sn_eam.enterprise_asset_manager (Espace de travail des actifs d'entreprise uniquement)

    Procédure

    1. Ouvrez la liste des contrats utilisés dans votre déploiement.
      • Si vous utilisez l’interface utilisateur principale, accédez à Gestion des contrats > Contrat > Tous.
      • Si vous utilisez l'espace de travail des actifs matériels, ouvrez la vue Gestion des contrats et sélectionnez l'onglet Tous les contrats.
      • Si vous utilisez l'espace de travail des actifs d'entreprise, ouvrez la vue Gestion des contrats et des baux et sélectionnez l'onglet Tous les contrats.
    2. Sélectionnez un contrat.
    3. Dans la liste connexe Lignes de dépense (Interface utilisateur principale) ou l'onglet (Espace de travail des actifs matériels et Espace de travail des actifs d'entreprise), cliquez sur Nouveau.
    4. Complétez le formulaire.
      Tableau 1. Table de ligne de dépense
      Champ Description
      Numéro Numéro unique identifiant la ligne de dépense.
      Date Date de création de la ligne de dépense.
      Grille tarifaire Numéro d'identification de la grille tarifaire à laquelle la ligne de dépense est associée.
      Type de taux Type de taux pris en compte lors de la génération des lignes de dépense. Ce champ est en lecture seule.
      ID source Numéro d'identification de l'élément associé à la ligne de dépense. Si ce champ est renseigné, les informations correspondantes sont automatiquement ajoutées aux champs Source de ce formulaire.
      Montant Valeur monétaire de l'élément spécifié dans le champ ID Source. Saisissez une valeur négative pour indiquer un crédit.
      Date de traitement Date à laquelle la ligne de dépense est traitée.
      Hérité Case à cocher qui indique si la ligne de dépense se trouve sur une autre ligne de dépense.
      État État actuel de la ligne de dépense : En attente ou Traitée.
      Type de résumé Catégorie de la ligne de dépense : Développer l'activité, Diriger l'activité ou Transformer l'activité. La catégorisation des lignes de dépense peut être utile pour le reporting.
      Description courte Brève description de la ligne de dépense.
      Actif Numéro d'identification de l'actif associé à la ligne de dépense, le cas échéant.
      Actif immobilisé Actif immobilisé qui contient l'actif présente dans cette ligne de dépense. Un actif immobilisé est un conteneur qui détient une ou plusieurs actifs individuels, notamment des actifs matériels ou logiciels. Le système renseigne automatiquement ce champ avec l'actif immobilisé approprié si l'actif concerné est contenu dans cet actif immobilisé.
      Contrat Numéro d'identification (pas le numéro du contrat) du contrat associé à l'actif, le cas échéant.
      Utilisateur Nom de l'utilisateur associé à l'actif, le cas échéant.
      ID d'élément de configuration Nom de l'élément de configuration associé à la ligne de dépense, le cas échéant.
      Tâche Numéro d'identification de la tâche associée à la ligne de dépense, le cas échéant.
      Centre de coûts Centre de coûts financièrement responsable de l'élément identifié dans ID Source, le cas échéant.
    5. Cliquez sur Soumettre (Interface utilisateur principale) ou sur Enregistrer (Espace de travail des actifs matériels et Espace de travail des actifs d'entreprise).