Ajouter des notes à un projet

Ajoutez, affichez et supprimez des notes pour un projet afin de vous aider à gérer les tâches, les idées et les aperçus. Identifiez d’autres personnes pour les inciter à afficher une note.

Dans le panneau Vue d’ensemble du projet, vous pouvez ajouter une note ou afficher une liste de notes associées à un projet.

Remarque :

Pour ajouter ou supprimer des notes, vous devez disposer du rôle sn_process_mining_analyst, sn_process_mining_power_user ou sn_process_mining_admin.

Afficher une note

Examinez les notes publiées pour un projet.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_process_mining_analyst, sn_process_mining_power_user ou sn_process_mining_admin

Les notes peuvent être visualisées à partir d’un processus principal ou lié. Une note peut être modifiée ou supprimée de la carte de processus dans laquelle elle a été créée.

Remarque :

Les notes ne s’affichent pas dans la vue de comparaison.

Procédure

1. Sélectionnez le projet pour afficher une note.
2. Dans la vue du projet, sélectionnez l’icône Notes ( ) pour ouvrir le panneau Notes.
3. Dans la liste Afficher , choisissez d’afficher une ou plusieurs de ces options :
   • Notes sur le modèle actuel : affiche les notes créées sur le processus que vous visualisez actuellement.
   • Notes sur le modèle principal : à partir d’un processus lié, affiche les notes créées sur le processus principal.
   • Toutes les notes liées : affiche toutes les notes créées sur le processus principal et tous les processus liés.

Ajouter une note

Ajoutez une note à un projet à réviser ultérieurement.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_process_mining_analyst, sn_process_mining_power_user ou sn_process_mining_admin

Procédure

1. Sélectionnez le projet auquel ajouter une note.
2. Dans la vue du projet, sélectionnez l’icône Notes ( ) pour ouvrir le panneau Notes.
3. Sélectionnez Nouvelle note et tapez une note dans la case.
   Vous pouvez attirer l’attention de quelqu’un dans une note en le mentionnant. Ajoutez un @mention contenant le nom de l’utilisateur pour chaque utilisateur que vous souhaitez notifier. Lorsque la note est enregistrée, les utilisateurs reçoivent une notification par e-mail.
4. Facultatif : Cochez Joindre un instantané pour ajouter un instantané de la vue de carte de processus actuelle.
   Faites défiler la vue pour inclure la zone que vous souhaitez capturer. Pour ajouter une vue plus grande ou plus petite de l’image de la carte de processus, effectuez un zoom sur la carte dans l’écran principal avant de l’ajouter en tant qu’instantané.

   • L’ajout d’instantanés peut être utile pour restaurer les paramètres ultérieurement. Par exemple, lorsque vous revisitez une note, vous pouvez prévisualiser un instantané joint et consulter les paramètres configurés au moment de l’ajout de l’instantané. Vous aurez une image de la façon dont vous pouvez répliquer un projet dans le même état.
   • Si vous visualisez un processus lié, un instantané des projets principaux et liés ajoute à la note.
5. Sélectionnez Publier.

Modifier une note

Mettre à jour une note de projet.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_process_mining_analyst, sn_process_mining_power_user ou sn_process_mining_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une note peut être modifiée à partir du processus principal ou lié dans lequel elle a été créée.

Procédure

1. Dans la vue du projet, sélectionnez l’icône Notes ( icône ).
2. Dans le panneau Notes, sélectionnez le menu contextuel d’une note, puis sélectionnez Modifier.
   
   
3. Après avoir modifié la note, sélectionnez Mettre à jour.
   La mise à jour s’affiche dans la liste actualisée.

Supprimer une note

Supprimez une note de projet une fois que vous l’avez résolue ou que vous souhaitez la supprimer.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_process_mining_analyst, sn_process_mining_power_user ou sn_process_mining_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une note peut être supprimée du processus principal ou lié dans lequel elle a été créée. La suppression d’une note ne la détruit pas, mais la supprime uniquement de la vue du projet. L’enregistrement d’une note reste accessible à partir de l’onglet Notes de la section Listes connexes.

Procédure

1. Dans la vue du projet, sélectionnez l’icône Notes ( icône ).
2. Dans le panneau Notes, sélectionnez le menu contextuel d’une note, puis sélectionnez Supprimer.
3. Sélectionnez Oui pour confirmer.
   La note est supprimée de la liste actualisée.

Afficher un instantané

Examinez les instantanés des cartes de processus publiés pour un projet.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_process_mining_analyst, sn_process_mining_power_user ou sn_process_mining_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les instantanés sont utiles pour afficher une carte de processus et ses paramètres de configuration au moment de l’ajout de l’instantané. Vous pouvez afficher des instantanés depuis et pour les cartes de processus principales et liées.

Remarque :

Cette tâche explique comment afficher un instantané à partir de la carte de processus dans laquelle la note a été créée. L’option Aperçu n’est pas disponible pour les notes créées dans un autre modèle.

Procédure

1. Sélectionnez le projet à partir duquel afficher un instantané.
2. Dans la vue du projet, sélectionnez l’icône Notes ( ) pour ouvrir le panneau Notes.
3. Sélectionnez le bouton Aperçu sur une note.
   L’instantané affiche l’aperçu dans la fenêtre principale de la carte, ainsi que les statistiques de son modèle.

   

   • Sur la carte d’aperçu, vous pouvez ajuster la vue des mesures primaires et secondaires, sélectionner les activités et les connexions à afficher, et effectuer un zoom avant et arrière. Toutefois, l’affichage des filtres et des acheminements n’est pas possible à partir d’un aperçu d’instantané.
   • Les instantanés ne peuvent pas être mis à jour.
4. Une fois l’affichage de l’aperçu de l’instantané terminé, sélectionnez Arrêter l’aperçu pour revenir aux outils de carte et de filtrage précédents, ou sélectionnez pour prévisualiser un autre instantané.