Activer un playbook dans Creator Studio

L’activation d’un playbook signifie qu’il s’exécutera lorsque son formulaire connexe sera créé ou mis à jour sur votre instance de développement de non-production. Toutefois, l’application doit toujours être déployée en production.

Avant de commencer

Vous devez résoudre toutes les erreurs dans le playbook avant de pouvoir l’activer.

Pour activer un playbook, vous devez avoir l’autorisation de travailler sur l’application.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez vérifier l’état d’activation d’un playbook à tout moment dans l’en-tête de l’onglet Automatisations .

Figure 1. État d’activation de Playbook

Si vous n’activez pas un playbook et que son application est déployée en production, l’automatisation ne s’exécute pas sur les enregistrements applicables. Toutefois, votre App Engine administrateur peut activer le playbook déployé pour vous.

Procédure

1. Accéder à Tout > App Engine > Studio de création pour voir toutes les applications sur la page d’accueil Creator Studio .
2. Ouvrez l’application qui contient le playbook que vous souhaitez activer.
3. Sélectionnez cette option pour prévisualiser la façon dont les différents formulaires apparaissent dans diverses expériences, ou sélectionnez le bouton Afficher ou Modifier pour afficher ou modifier l’application.
   Sélectionnez différentes options d’aperçu si vous voulez vous assurer que vous avez sélectionné la bonne application et voir comment elle apparaîtra dans les formats suivants :

   • Portail (voir un aperçu de la façon dont il apparaîtra sur un site Web de bureau)
   • Now Mobile (voir un aperçu de la façon dont il apparaîtra sur un téléphone mobile ou un appareil)
   • Virtual Agent (voir une représentation de la façon dont il apparaîtra sur une interface de chatbot)
     Remarque :

     Votre organisation doit avoir installé les modules d’extension appropriés pour voir comment le formulaire apparaîtra dans Agent virtuel. Si cela vous intéresse, adressez-vous à votre administrateur pour en savoir Catalog builder preview topic conversation plus sur l’aperçu des formulaires et de leurs éléments de catalogue dans Agent virtuel.

   Le bouton Afficher affiche les formulaires qui ont été publiés et ne crée pas explicitement un nouveau formulaire brouillon pour le développement. Le bouton Modifier vous dirige vers un formulaire de développement, par exemple, une nouvelle version brouillon d’un formulaire qui a déjà été publié.

   Figure 2. Prévisualiser l’expérience de l’application

   

   Vous pouvez également consulter une représentation de l’apparence de l’espace de travail des soumissions de formulaires en sélectionnant l’aperçu Soumissions ainsi que les enregistrements que votre application génère pour celui-ci (en sélectionnant l’aperçu Enregistrement ).

4. Sélectionnez l’onglet Automatisations dans l’en-tête de l’application.
5. Vérifiez que vous activez le bon playbook dans votre application en le sélectionnant dans l’onglet Automatisations .

   Figure 3. Sélectionner l’automatisation

   

6. Cliquez sur le bouton Activer .

   Figure 4. Activer le playbook

   

Résultats

L’état affiché dans l’en-tête de l’onglet Automatisations passe d’Inactif à Actif, en passant par Enregistrement, pour vous informer lorsque des changements sont apportés.

Le playbook est prêt à être déployé avec votre application. Une fois l’application déployée, le formulaire est disponible dans le catalogue de services associé. Si l’application du formulaire n’a pas été déployée, vous devez la déployer.