Modifier un playbook dans Creator Studio

Mettez à jour un playbook pour modifier ses paramètres, ou réorganiser ou supprimer des tâches, pour qu’il fonctionne pour votre application.

Avant de commencer

Pour modifier un playbook, vous devez disposer de l’autorisation de travailler sur l’application.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque :

Tous les éléments qui peuvent être ajoutés aux playbooks ne sont pas pris en charge, par exemple, dans les Creator Studionotifications.

Si vous souhaitez ajouter des éléments complexes et non pris en charge à un playbook (tels que des activités facultatives, plusieurs étapes ou des pastilles de données provenant d’activités précédentes), vous devez ouvrir et modifier ce playbook dans Studio de workflow. Après avoir modifié un playbook dans Studio de workflow, vous ne pouvez pas le modifier dans Creator Studio. Cependant, vous pouvez toujours travailler sur le reste de l’application dans Creator Studio.

Procédure

1. Accéder à Tout > App Engine > Studio de création pour voir toutes les applications sur la page d’accueil Creator Studio .
2. Ouvrez l’application qui contient le playbook que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez cette option pour prévisualiser la façon dont les différents formulaires apparaissent dans diverses expériences, ou sélectionnez le bouton Afficher ou Modifier pour afficher ou modifier l’application.
   Sélectionnez différentes options d’aperçu si vous voulez vous assurer que vous avez sélectionné la bonne application et voir comment elle apparaîtra dans les formats suivants :

   • Portail (voir un aperçu de la façon dont il apparaîtra sur un site Web de bureau)
   • Now Mobile (voir un aperçu de la façon dont il apparaîtra sur un téléphone mobile ou un appareil)
   • Virtual Agent (voir une représentation de la façon dont il apparaîtra sur une interface de chatbot)
     Remarque :

     Votre organisation doit avoir installé les modules d’extension appropriés pour voir comment le formulaire apparaîtra dans Agent virtuel. Si cela vous intéresse, adressez-vous à votre administrateur pour en savoir Catalog builder preview topic conversation plus sur l’aperçu des formulaires et de leurs éléments de catalogue dans Agent virtuel.

   Le bouton Afficher affiche les formulaires qui ont été publiés et ne crée pas explicitement un nouveau formulaire brouillon pour le développement. Le bouton Modifier vous dirige vers un formulaire de développement, par exemple, une nouvelle version brouillon d’un formulaire qui a déjà été publié.

   Figure 1. Prévisualiser l’expérience de l’application

   

   Vous pouvez également consulter une représentation de l’apparence de l’espace de travail des soumissions de formulaires en sélectionnant l’aperçu Soumissions ainsi que les enregistrements que votre application génère pour celui-ci (en sélectionnant l’aperçu Enregistrement ).

4. Sélectionnez l’onglet Automatisations dans l’en-tête de l’application.
5. Vérifiez que vous modifiez le bon playbook dans votre application en le sélectionnant dans l’onglet Automatisations .
   
6. Corrigez les erreurs dans la logique du playbook en sélectionnant l’icône de message d’erreur.
   Dans la barre d’erreur qui s’affiche, vous pouvez ouvrir les propriétés pour corriger chaque erreur en sélectionnant le lien Emplacement .

   

7. Modifiez les paramètres du playbook.
   1. Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (), puis sélectionnez Propriétés.
   2. Mettez à jour l’un des paramètres.
      Remarque :

      Vous ne pouvez pas modifier le déclencheur d’un playbook une fois qu’il est créé. Au lieu de cela, ajoutez un nouveau playbook avec un déclencheur différent.
   3. Cliquez sur le bouton Terminé .
8. Réorganisez l’ordre des tâches selon vos besoins.
   1. Affichez la vue Tableau pour le playbook.
   2. Faites glisser les cartes de chaque activité dans l’ordre de votre choix.
   Creator Studio Enregistre automatiquement les changements.
9. Échangez une activité d’espace réservé si vous souhaitez la remplacer par un autre type d’activité.
   1. Passez la souris sur l’activité de l’espace réservé et sélectionnez l’icône Remplacer l’activité ( ) pour ouvrir directement le sélecteur d’activité.

      Figure 2. Échanger une activité d’espace réservé

      

   2. Sélectionnez la nouvelle activité dans le sélecteur d’activité.
   3. Facultatif : Mettez à jour l’étiquette et la description selon vos besoins, ou toute autre propriété de l’activité.
      Pour plus d'informations, consultez Ajouter des activités au playbook d’une application dans Creator Studio.
10. Supprimez toutes les activités inutiles en survolant l’activité et en sélectionnant l’icône de suppression ().
11. Apportez des modifications avancées en Studio de workflow sélectionnant l’icône Actions supplémentaires (), puis en sélectionnant Ouvrir dans Studio de workflow.