Guider les prestataires de votre organisation lors du traitement des enregistrements générés à partir de l’application en y ajoutant des playbooks automatisés.
Avant de commencer
Remarque : Étant donné que les playbooks sont basés sur des formulaires, vous devez terminer la création des formulaires de votre application avant de commencer à travailler sur l’automatisation.
Pour utiliser les automatisations, vous devez disposer de l’autorisation de travailler sur l’application.
Procédure
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Créer une application.
Si vous avez un playbook existant qui est proche de ce que vous voulez créer, vous pouvez le dupliquer et le modifier, ce qui peut être plus rapide que de créer un playbook entièrement nouveau. Pour plus d'informations, consultez
Copier un playbook automatisé dans Creator Studio.
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Ajoutez un playbook automatisé à l’application.
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Ajoutez des activités au playbook.
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Créez différentes branches du playbook en y ajoutant des décisions.
- Facultatif :
Créez des processus parallèles à exécuter en même temps dans le playbook.
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Apportez des changements supplémentaires au déclencheur du playbook.
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Apportez des modifications supplémentaires aux paramètres du playbook.
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Activez le playbook lorsqu’il est prêt.