Sobre o Playbook Experience

Interaja com um fluxo de trabalho de negócios em tempo real a partir de dentro Espaço. Os agentes podem usar Playbook Experiencepara atualizar registros, carregar anexos e concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho.

Visão geral Playbook Experience

Os playbooks são criados por administradores em Workflow Studio, personalizado pelos administradores em Construtor de IUe muito mais, e integrado em Espaço, Espaço configurável, Portal de serviçose muito mais. . Playbook Experiencepara executantes durante o tempo de execução fornece visibilidade dos fluxos de trabalho entre negócios e das tarefas acionáveis usadas para concluir esses fluxos de trabalho de negócios.

• Os playbooks podem aparecer no painel lateral ou nos itens relacionados de registros configurados com playbook.
• As atividades que você deve executar para concluir o fluxo de trabalho de negócios são exibidas. Você pode ver o que fez e o que deve fazer para concluir o playbook. Você pode recolher atividades para exibir atividades relevantes e expandi-las novamente.
• As atividades são normalmente executadas sequencialmente. Você pode voltar para essas atividades para concluí-las mais tarde. Conclua uma atividade e vá para a próxima atividade ou conclua o playbook.

O playbook atualiza automaticamente as tarefas do playbook se concluídas fora de um playbook.

IU do playbook

Os playbooks contêm recursos de IU úteis.

Cabeçalho

Mostra o título de um playbook. Existe um cabeçalho para cada playbook anexado a um registro. Selecionar um cabeçalho do playbook expande as fases aninhadas nele.

Fases

Clique no título de uma fase para exibir suas atividades. Por padrão, todos os cartões de atividade são recolhidos exceto o primeiro cartão em uma fase.

O andamento da fase é atualizado conforme as atividades são concluídas. Uma verificação a marca dentro do cabeçalho do playbook indica que a fase está concluída.

Use o filtro de fase ( ) para filtrar um playbook.

Use o ícone do menu de ação de reticências ( ) para executar ações selecionadas no playbook e no nível da fase.

Cartões de atividade

Os cartões de atividade do playbook exibem detalhes sobre uma atividade, que podem incluir o status, o temporizador de ANS, dados de formulário e anexos. Use os cartões de atividades do playbook para concluir tarefas preenchendo formulários, preenchendo check-lists e adicionando anexos.