Playbook-Aktivitäten filtern

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Filtern Sie die Aktivitäten in Playbook-Phasen nach dem ausgewählten Benutzer oder dem Status der Aktivität.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Kundenservice-Mitarbeiter die Aktivitäten in Playbook-Phasen filtern, gilt:
    • Die Phasen mit Aktivitäten, die den Filterbedingungen entsprechen, werden automatisch erweitert.
    • Die Aktivitäten, die den Filterbedingungen entsprechen, werden in den erweiterten Phasen angezeigt.
    Wenn die aktuelle Aktivität in den gefilterten Ergebnissen enthalten ist, bleibt sie hervorgehoben. Wenn sie nicht enthalten ist, wird die erste Aktivität in den gefilterten Ergebnissen hervorgehoben.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie einen Falldatensatz, dem ein Playbook zugeordnet ist, und klicken Sie auf die Registerkarte Playbook.
    2. Klicken Sie auf das Filtersymbol ( Playbook-Headerfiltersymbol) oben im Playbook-Lebenszyklus, um das Kontextmenü zu öffnen.
    3. Wählen Sie mindestens eine der folgenden Filteroptionen aus:
      • Einen Benutzer im Abschnitt Zugewiesen an.
      • Einen Aktivitätsstatus im Abschnitt Status.
    4. Klicken Sie außerhalb des Kontextmenüs, um das Menü zu schließen und den Filter anzuwenden.
    5. Um den Playbook-Aktivitätsfilter zu löschen, klicken Sie auf das Filtersymbol, und löschen Sie die im Kontextmenü aktuell ausgewählten Optionen.