Extraire des champs à l’aide de l’espace de Intelligence documentaire travail

Utilisez l’espace de travail pour l’extraction de champs, la Intelligence documentaire recherche de recommandations, le marquage des champs et l’identification des champs manquants pour effectuer des tâches de documents.

Important :

À partir de la version Zurich, Intelligence documentaire est en cours de préparation pour une future dépréciation. Ce module d'extension sera masqué et ne sera plus activé sur les nouvelles instances, mais continuera d'être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez l’article Processus de retrait [KB0867184] dans la base de connaissances Now Support. Au lieu de cela, vous pouvez extraire des informations de documents à l’aide de l’application Now Assist in Intelligence documentaire . Pour plus d'informations, consultez Now Assist dans Intelligence documentaire.

Vue d’ensemble de l’espace Intelligence documentaire de travail

L’espace Intelligence documentaire de travail (IntelDoc) fournit des fonctionnalités de gestion des documents qui vous permettent d’examiner et de traiter rapidement l’extraction de texte.

Avec l’espace de Intelligence documentaire travail, vous pouvez :

• Examinez efficacement les recommandations de l’IA et confirmez le texte extrait de votre document.
• Marquer les champs, identifier les champs manquants et examiner les champs en attente.

Pour démarrer avec l’espace de Intelligence documentaire travail :

• Créer une tâche de document Pour un cas d’utilisation d’extraction de données de document, chargez un document et traitez la tâche.
• Une fois IntelDoc la tâche traitée, vous pouvez commencer à utiliser l’espace de travail. Consultez Terminer une tâche de document.

Mise en page de l’espace Intelligence documentaire de travail

L’illustration suivante montre l’espace de travail d’une Intelligence documentaire tâche de document. L’espace de travail comprend les zones suivantes :

• 1 : panneau de miniatures
• 2 : panneau d’images de documents
• 3 - Contrôles des documents
• 4 : panneau des champs de documents
• 5 - Panneau de table

Remarque :

Dans cette vue, le panneau des champs de document est développé afin que les champs soient visibles.

Panneau de miniatures

Dans le panneau des miniatures de l’espace de travail, vous pouvez sélectionner une page d’un document de plusieurs pages. La page sélectionnée s’affiche dans le panneau Image du document. La sélection d’une page n’affecte pas ce qui est affiché dans le panneau des champs du document.

L’image suivante montre un document de deux pages dans le panneau de miniatures.

Panneau d’image du document

Le panneau d’image du document affiche la page sélectionnée dans le panneau de miniatures.

Au fur et à mesure que vous parcourez les recommandations dans les champs du panneau des champs de document, elles sont mises en surbrillance dans le panneau d’image du document pour vous aider à sélectionner la bonne option.

Vous pouvez également extraire des informations directement de l’image du document à l’aide de l’outil de dessin. Pour en savoir plus, consultez Extraire des champs à l’aide de l’outil de dessin.

Contrôles de documents

Lorsque vous examinez un document pour l’extraction, vous pouvez utiliser diverses commandes pour agrandir la zone d’affichage, zoomer ou vous concentrer sur les zones dont vous avez besoin. Vous pouvez également extraire des informations directement de l’image du document à l’aide de l’outil de dessin. Pour en savoir plus, consultez Extraire des champs à l’aide de l’outil de dessin.

L’illustration suivante montre les contrôles de document.

Panneau des champs de document

Le panneau des champs de document vous permet d’ouvrir des éléments pour examen, y compris d’afficher les recommandations de l’IA. Vous pouvez également marquer des champs ou marquer des champs comme manquants dans le document.

Remarque :

Un astérisque indique un champ obligatoire.

L’illustration suivante montre les différentes fonctionnalités du panneau Champs de document.

Panneau de la table

Le panneau de table vous permet d’ouvrir des lignes de table pour examen, y compris d’afficher les recommandations de l’IA. Vous pouvez également marquer des champs ou marquer des champs comme manquants dans le document. D’autres contrôles de table vous permettent d’insérer des lignes et de redimensionner des colonnes selon vos besoins.

Remarque :

Un astérisque dans l’en-tête de colonne indique un champ obligatoire.

L’illustration suivante montre les différentes fonctionnalités du panneau de table.

Extraire des champs uniques

Extrayez les champs de texte et de chiffres de votre document dans le panneau des champs du document.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_docintel.extraction_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez les étapes suivantes pour extraire des champs uniques d’un document.

Si les champs sont déjà renseignés automatiquement avec des valeurs, vous pouvez les examiner pour vous assurer qu’elles sont correctes ou ajuster les champs si nécessaire.

Conseil :

Vous pouvez également utiliser l’outil de dessin pour extraire facilement des champs directement sur l’image du document. Pour plus d'informations, consultez Extraire des champs à l’aide de l’outil de dessin.

Procédure

1. Dans le panneau des champs du document, développez Champs.
2. Sélectionnez un champ.
3. Commencez à taper dans le champ et sélectionnez une recommandation dans la liste déroulante.

   La recommandation ayant le score de confiance le plus élevé s’affiche en haut de la liste.

   Conseil :

   Lorsque vous parcourez les recommandations de la liste déroulante, elles sont mises en évidence dans le document pour vous aider à sélectionner la bonne option.
4. Facultatif : Si nécessaire, filtrez ou marquez les recommandations
   • Pour filtrer la liste afin de n’afficher qu’une recommandation qui correspond exactement à ce que vous tapez, sélectionnez l’icône du mode de correspondance exacte ( ) dans le champ.
   • Pour marquer le champ pour une attention ultérieure, sélectionnez Marquer pour le suivi dans le menu des options de champ (icône du ).
   • Si vous ne trouvez pas de correspondance appropriée dans le document, sélectionnez Manquant dans le document dans le menu des options de champ. Pour annuler, sélectionnez l’icône Modifier ( ) dans le champ.
   Le champ est marqué comme terminé lorsque vous passez au champ suivant.
5. Facultatif : Si nécessaire, confirmez ou corrigez les conversions de valeurs de champ.

   Certains types de champs convertissent la valeur extraite en un format standard. Consultez Normalisation des données.

   Lorsque la valeur extraite est ambiguë dans un document, IntelDoc l’interprète comme défini dans la configuration du champ. Une note vous invite à confirmer ou à modifier la valeur convertie.

   

   • Sélectionnez Confirmer dans le champ Valeur convertie pour confirmer que la valeur convertie est exacte.
   • Sélectionnez Modifier, saisissez la valeur mise à jour, puis sélectionnez Enregistrer pour corriger la conversion.

Extraire les champs de cases à cocher

Extrayez les champs de case à cocher de votre document dans le panneau des champs du document.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_docintel.extraction_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez les étapes ci-dessous pour extraire les champs de case à cocher d’un document.

Si les champs des cases à cocher sont déjà renseignés automatiquement, vous pouvez les examiner pour vous assurer qu’ils sont corrects ou ajuster les champs si nécessaire.

Procédure

1. Dans le panneau des champs du document, développez Champs.
2. Sélectionnez un champ.
   Une liste de cases à cocher s’affiche si le champ est désigné comme un type de champ de case à cocher.
3. Cochez les cases qui s’appliquent au groupe de champs.
   Pour chaque case cochée, IntelDoc peut fournir une ou plusieurs correspondances potentielles dans le document.
   1. Cochez une case.
   2. S’il y a plusieurs recommandations sur l’image du document qui correspondent à la case à cocher, sélectionnez celle qui s’applique.

      Vous pouvez sélectionner ou désélectionner une recommandation sur le document à tout moment.

      Conseil :

      • Appuyez sur la touche Tabulation du clavier pour parcourir les recommandations.
      • Appuyez sur Entrée ou Retour pour en sélectionner un.
      • Pour désélectionner une recommandation, sélectionnez-en une autre.
   3. Si aucune recommandation n’a été trouvée ou si aucune des recommandations n’est correcte, cochez la case Afficher toutes les recommandations dans le menu des options de la case à cocher (icône du ) et choisissez parmi les autres options du document.
      Conseil :

      Marquez la case à cocher pour une attention ultérieure en sélectionnant Marquer pour le suivi dans le menu d’options de la case à cocher.
   4. Si vous ne trouvez pas de correspondance appropriée pour la case à cocher dans le document, sélectionnez Aucune correspondance trouvée dans le menu d’options de la case à cocher.
   5. Répétez ces étapes pour chaque case à cocher qui s’applique au groupe de champs.
4. Si vous êtes en mode Recommandation, assurez-vous que tous les champs sont marqués comme terminés.
   Si vous êtes en mode de remplissage automatique, marquez les champs comme examinés.

Extraire les champs de la table

Extrayez les champs de table de votre document dans le panneau de table.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_docintel.extraction_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez les étapes suivantes pour extraire les champs de table d’un document.

Si les champs sont déjà renseignés automatiquement avec des valeurs, vous pouvez les examiner pour vous assurer qu’elles sont correctes ou ajuster les champs si nécessaire.

Conseil :

Vous pouvez également utiliser l’outil de dessin pour extraire facilement des tableaux directement sur l’image du document. Pour plus d'informations, consultez Extraire des champs à l’aide de l’outil de dessin.

Procédure

1. Dans le panneau des champs de document, développez Tables.
   La section Tables affiche uniquement les champs affectés à un groupe de champs de table.
2. Sélectionnez une table.
   Le panneau de la table s’affiche.
3. Sélectionnez la recommandation qui s’applique à chaque champ de table.
   • Pour sélectionner une recommandation, commencez à taper dans le champ, puis sélectionnez une recommandation dans la liste déroulante.
     Conseil :

     Lorsque vous parcourez les recommandations de la liste déroulante, elles sont mises en évidence dans le document pour vous aider à sélectionner la bonne option.
   • Pour marquer le champ pour une attention ultérieure, sélectionnez Marquer pour le suivi dans le menu des options du champ (
   • Si vous ne trouvez pas de correspondance appropriée dans le document, sélectionnez Manquant dans le document dans le menu des options de champ. Pour annuler, sélectionnez l’icône Modifier ( ) dans le champ.
4. Facultatif : Si nécessaire, confirmez ou corrigez les conversions de valeurs de champ.

   Certains types de champs convertissent la valeur extraite en un format standard. Consultez Normalisation des données.

   Lorsque la valeur extraite est ambiguë dans un document, IntelDoc l’interprète comme défini dans la configuration du champ. Une note vous invite à confirmer ou à modifier la valeur convertie.

   

   • Sélectionnez Confirmer dans le champ Valeur convertie pour confirmer que la valeur convertie est exacte.
   • Sélectionnez Modifier, saisissez la valeur mise à jour, puis sélectionnez Enregistrer pour corriger la conversion.
5. Ajustez les lignes du tableau selon vos besoins.
   Avertissement :

   Si vous avez une grille sur l’image du document, les modifications apportées directement aux lignes du tableau ne peuvent pas être synchronisées avec la ou les grilles. La ou les grilles seront supprimées pour éviter les données contradictoires.
   • Pour ajouter une ligne, sélectionnez Nouvelle ligne.
   • Pour effacer toutes les valeurs de champ de la ligne, sélectionnez Effacer les valeurs de ligne dans le menu des options de ligne (
   • Pour insérer une ligne, sélectionnez Insérer une ligne au-dessus ou Insérer une ligne en dessous dans le menu d’options de ligne.
   • Pour supprimer une ligne, sélectionnez Supprimer la ligne dans le menu des options de ligne.
   • Pour marquer une ligne comme examinée, sélectionnez Marquer la ligne comme révisée dans le menu des options de ligne.
   • Pour apporter des modifications à plusieurs lignes, cochez la case située dans la première colonne de chaque ligne et sélectionnez une action dans la liste Action sur les lignes sélectionnées .
6. Examinez et complétez les lignes.
   • Si vous avez rempli les champs, assurez-vous que toutes les lignes sont marquées comme terminées.
   • Si les champs sont renseignés automatiquement avec des valeurs, toutes les lignes sont marquées comme examinées.