計画 ガイド付きツアー
ガイド付きツアーをシステムに入力する前に、計画が不可欠です。概要を作成し、ツアーの作成中に役立つ仮定を含めます。
ガイド付きツアーの計画
- ツアーの目的
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ユーザーインターフェイスを説明するツアーを作成するか、ユーザーがタスクを完了するのに役立つツアーを作成するかを決定します。調査を実施し、主な目標を明確で管理しやすいステップに分解します。
- ツアーのアクセシビリティ
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本番システムでツアーを有効にすると、ユーザーはサービスカタログからの注文やインシデントの作成などのルーチンタスクを実行できます。実際のレコードを作成せずにこれらのタスクを調べるようにユーザーをトレーニングすることが目的である場合は、非本番システムでツアーを提供します。
- ツアーの名前
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目的を明確に示す一意で直感的なツアー名を選択します (「新しいインシデントの作成」や「インシデントリストのレビュー」など)。
各ユーザーが一意のレコードを作成するように指示をカスタマイズします。たとえば、ツアーで「施設」という名前のグループの作成方法をユーザーに指示する場合は、吹き出しでグループ名フィールドに一意の値を割り当てるように求めることで、後続のユーザーに重複する名前のエラーを回避できます。
- タスクに関するユーザーのナレッジ
- ツアーに参加するすべてのユーザーの知識レベルが同じというわけではありません。参加者が最初から内容を理解していることを確認するために必要な情報を評価します。
- ツアーはどのページから始めますか?
- 目標を達成するためにどのようなステップが重要ですか?
- ユーザーがあるステップから次のステップにどのように移動する必要があるか?
トリガーの選択
トリガーは、ツアーを次のステップに移行するために実行するアクションです。ガイド付きツアーステップの各コールアウトには、後続のステップをアクティブ化する特定のトリガーがあります。各吹き出しのトリガーを定義すると、吹き出しで参照される UI 要素に基づいて関連するトリガーのみが表示されます。
詳細については、「GTD トリガー」を参照してください。
吹き出しの使用
要素を操作するには、要素の上に吹き出しを配置する必要があります。ターゲットとして選択されている場合、要素は青色で強調表示されます。
次の例では、吹き出しがコンテキストメニューアイコンを指しているように見えますが、ヘッダーバーが青色で強調表示されていることに注意してください。
この例は、コンテキストメニューの吹き出しの正しい配置を示しています。コンテキストメニューアイコンが青色で強調表示されていることに注目してください。
- タブを含むフォームに吹き出しを配置する場合は、ユーザーがタブを開いて表示できない可能性があることを考慮してください。ツアーの残りの部分に進む前にまずタブを開くようにユーザーに指示する新しい吹き出しを作成します。
- 動的コンテンツを含むフィールドに吹き出しを追加する場合は、最小限に抑えてください。ページの更新が遅れたためにユーザーが関連するツアー要素を見つけることができない場合、ツアーが予期せず終了する可能性があります。
- ポップアップウィンドウでユーザーをガイドする場合は、ポップアップアイコンの上または近くにある元のページに吹き出しを追加します。吹き出しはポップアップウィンドウに追加できないため、吹き出しの説明の中で、ポップアップウィンドウ向けの手順に沿ってユーザーをガイドします。
- 標準プラットフォーム UI では吹き出しの色は静的ですが、 サービスポータルで吹き出しをカスタマイズできます。この機能を使用して、吹き出しと サービスポータル ページの外観に一貫性を持たせることを検討してください。
ツアーの自動起動
ユーザーがページに初めてアクセスしたときにツアーに参加するようにする場合は、ツアーを自動的に開始します。
単一の開始ページから複数のツアーを自動的に起動することを選択できます。ユーザーが 2 ページ目の訪問で 2 回目のツアーを開始し、3 回目のページ訪問で 3 回目のツアーを開始するように、自動起動順序を設定できます。導入ツアーから始めて、より複雑なフォローアップツアーや焦点を絞ったフォローアップツアーを追加する場合は、このオプションを使用します。