ワークスペースでのレコードの作成
[レコード] タブのメニューまたはリストからワークスペースにレコードを作成します。
始める前に
必要なロール:workspace_user
このタスクについて
実行中の作業を記録するレコードを作成する場合があります。たとえば、電話の後に、インタラクションまたはインシデントレコードを作成できます。レコードでは、電話で取得した情報を取り込みます。
作成できるレコードの種類は、システムアドミニストレーターが設定します。デフォルトはインタラクションレコードです。プラス記号アイコン ( 
) の上にマウスを置くと、作成できるレコードのリストが表示されます。
手順
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プラス記号アイコン ( ) をクリックします。
アイコンの上にマウスを置くと、レコードタイプが表示されます。
1 つのタイプのレコードしか作成できない場合は、空白の形式のレコードが表示されます。複数のレコードタイプを作成できるようにシステムアドミニストレーターがワークスペースを構成している場合、ワークスペースにはそれらのレコードタイプのリストが表示されます。作成するタイプを選択すると、空白のレコードタイプが表示されます。注:複数のドメインにアクセスできる場合は、レコードフォームに問い合わせユーザーまたは会社を入力すると、そのレコードが問い合わせユーザーまたは会社のドメインに関連付けられます。