テンプレート化された情報を使用したレコードの更新

いずれかのテンプレートを選択して標準情報を追加し、レコードを開いて作業を節約します。

始める前に

必要なロール:workspace_user

このタスクについて

テンプレートは、開いているレコードのフィールド値をテンプレートで指定された値に設定します。たとえば、重大なインシデントテンプレートでは、オープンレコードの [ 影響 度] フィールドを [1 - 高] に、[ 緊急度 ] フィールドを [1 - 高] に設定することができます。テンプレートを使用すると、実行する必要がある作業が軽減され、実行されるアクションの一貫性が向上します。

手順

1. ワークスペース で、既存のレコードを開きます。
2. コンテキストサイドパネルで、テンプレートアイコン ( ) をクリックします。

   利用可能なテンプレートが表示されます。

   

3. テンプレートのリストから、開いているレコードに適用するテンプレートを選択します。

   テンプレートに含まれるフィールド値は、フォームペインの [ 詳細 ] タブのレコードに自動的に入力されます。ワークスペースには、更新されたフィールドのポップアップが表示されます。

   

4. オプション: テンプレートを選択したときに開いたレコードに加えられた変更を元に戻すには、保存せずにフォームから移動します。
5. [フォーム] ペインの [詳細 ] タブの残りのフィールドに入力します。
6. [保存] をクリックして進捗状況を保存するか、[解決] をクリックして問題を解決済みとしてマークします。

次のタスク

進捗状況またはソリューション を要求者に通知します。