Créer des portefeuilles dans Gestion des portefeuilles de services

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 4 minutes de lecture
  • Vous pouvez créer un portefeuille des services unique ou plusieurs portefeuilles des services ayant chacun sa propre structure taxonomique. Le portefeuille des services vous permet d'obtenir une vue d'ensemble de vos services informatiques actuels. Vous pouvez également afficher les services qui pourraient être disponibles à l'avenir et ceux qui existaient dans le passé.

    Avant de commencer

    Rôle requis : portfolio_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Créez un portefeuille des services avant de définir les nœuds taxonomiques. Après avoir créé le portefeuille des services, vous pouvez le modifier dans la plateforme et suivre ses performances dans Gestion de portefeuille digitale (DPM).

    Important :
    Les clients existants peuvent adhérer à la structure de portefeuilles améliorée en accédant à Gestion des portefeuilles de services > Administration > Configuration > Abonnement au nouveau portefeuille. La structure améliorée utilise des nœuds et non des couches, ainsi que scores pondérés à partir du Espace de travail du propriétaire de service. Une fois que les clients ont adhéré à la structure de portefeuilles améliorée, il n'est pas possible de revenir à l'ancienne structure. Pour en savoir plus, consultez Portefeuilles de Gestion des portefeuilles de services. Les nouveaux clients bénéficient par défaut de la structure de portefeuilles améliorée.
    Remarque :
    La procédure suivante reflète la vue utilisateur SPM avancé.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Gestion des portefeuilles de services > Portefeuilles des services et sélectionnez Nouveau.
    2. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Portefeuille des services
      Champ Description
      Nom Nom unique qui reflète la nature du portefeuille des services, par exemple « portefeuille des services informatiques ».
      Description brève Informations brèves sur le portefeuille des services.
      Description Détails complets sur le portefeuille des services, tels que les rubriques de support logiciel et réseau.
      Portée commerciale Paramètres de service détaillés définissant les limites d'un service. Par exemple, la définition des utilisateurs ayant accès aux services.
      Propriétaire du portefeuille des services Personne qui détient le portefeuille, généralement au niveau du directeur des systèmes d'information (DSI). Cette personne a le rôle portfolio_editor et peut afficher et mettre à jour uniquement les portefeuilles dont il est titulaire.
      Gestionnaire de portefeuille des services Personne qui dispose du rôle portfolio_admin et qui est autorisée à gérer le portefeuille des services. Le rôle portfolio_admin permet de créer, lire, mettre à jour et supprimer des enregistrements de portefeuilles de tous types, notamment :
      • Portefeuilles
      • Niveaux et nœuds taxonomiques
      • Services et offres de services
      • Relations
      • Critères de performance
      Création automatique d'offres de service

      Lorsque cette option est cochée, le champ Nombre d'offres par service s'affiche, ce qui vous permet de sélectionner le nombre d'offres de service à créer automatiquement.

      Chaque service doit compter une offre de service. Lorsque vous créez une offre de service à l'aide de la case à cocher de création automatique, les événements suivants se produisent :
      • Les offres de service sont créées selon la convention de dénomination de <service name> Offering1. Le nombre représente le nombre d'offres que vous avez créées. Si vous en avez créé deux, la seconde offre est nommée <service name> Offering2.
      • L'offre de service hérite des champs suivants du service parent :
        • Propriété de
        • Responsable de livraison
        • Délégué
        • État
        • Classification du service
      • Les offres de service créées automatiquement se trouvent dans le lien connexe Offres du service.
      Important :
      Les champs de performance suivants n'apparaissent que si vous utilisez le module d'extension Espace de travail du propriétaire de service, désormais obsolète. Pour en savoir plus sur l'obsolescence du Espace de travail du propriétaire de service, consultez Espace de travail du propriétaire de service.
      Seuil du score de performance élevé Point de pourcentage désigné comme seuil au-dessus duquel les indicateurs changent de l'ambre au vert dans Espace de travail du propriétaire de service. Outre le changement de couleur, le pourcentage par défaut est de 80.
      Seuil du score de performance faible Point de pourcentage désigné comme seuil au-dessous duquel les indicateurs changent de l'ambre au rouge dans Espace de travail du propriétaire de service. Outre le changement de couleur, le pourcentage par défaut est de 60.
      Ajouter les mesures des performances par défaut Option permettant d'ajouter cinq mesures lorsque vous créez un nouveau portefeuille des services. Vous pouvez choisir de ne pas ajouter les mesures en décochant la case.
      Les mesures par défaut ajoutées incluent :
      • Graphique des disponibilités
      • Satisfaction des clients
      • Incidents critiques
      • Activité
      • Non-respect de l'accord sur les niveaux de service (SLA)
      Remarque :
      Ce champ est masqué dans les enregistrements de portefeuille des services. Il n'apparaît que lorsque vous créez un enregistrement.
      Mesures de performances pondérées de façon uniforme pour les nouvelles offres Lorsque ce champ est actif, à chaque fois qu'une offre est créée dans le cadre de ce portefeuille, la pondération des performances de chaque mesure est répartie uniformément. Par exemple, la pondération de chaque mesure par défaut est de 20 %.
      Remarque :
      si votre instance est intégrée dans Gestion financière et que les champs Dépenses estimées et Modèle de coût sont configurés sur le formulaire d'offre de service, les détails des dépenses estimées pour le portefeuille s'affichent.
    3. Sélectionnez Envoyer pour enregistrer votre portefeuille des services ou Mettre à jour après une modification.
      Le nouveau portefeuille des services figure dans la liste de module des Portefeuilles des services.
    4. Sélectionnez le nom du portefeuille des services nouvellement créé dans la liste.
      Les listes connexes Nœuds taxonomiques, Mesures de portefeuille et Pondérations des nœuds taxonomiques figurent sur le formulaire de portefeuille des services. Consultez Taxonomie de la Gestion des portefeuilles de services pour en savoir plus sur la création et l'ajout de nœuds taxonomiques dans la structure de votre portefeuille des services.