Creator Studio Démarrage rapide

Ce guide de démarrage rapide vous guide tout au long du processus de création de votre première application Creator Studio et de demande de son déploiement.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant de commencer

La création de votre première application est un bon moyen de comprendre comment Creator Studio elle facilite la création d’applications.

Votre administrateur système doit vous ajouter au Creator Studio groupe Utilisateurs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous devez au minimum créer la base d’une application et personnaliser son formulaire, c’est-à-dire l’endroit où les utilisateurs soumettent leurs demandes d’exécution.

Procédure

1. Rendez-vous sur la Creator Studio page d’accueil en accédant à Tout > App Engine > Studio de création.

   Figure 1. Démarrer Creator Studio

   

   La page d’accueil Creator Studio s’affiche. Pour en savoir plus sur l’utilisation de la page d’accueil, consultez Rechercher des applications existantes dans Creator Studio.
2. Créez l’application.
   1. Sélectionnez le bouton Créer une application pour démarrer le processus de création d’une application.

      Figure 2. Bouton Créer une application

      

      • Si vous êtes administrateur système, consultez la rubrique Application de collaboration.
      • Si vous souhaitez savoir comment demander à un administrateur de créer l’application pour vous, consultez Demandez à un administrateur de créer une application pour vous dans Creator Studio.
   2. Dans le modal qui s’affiche, saisissez un nom et une brève description de l’objectif de l’application.

      Figure 3. Créer une application

      

   3. Sélectionnez Créer une application pour terminer la création de la base de l’application.
   OK, vous avez créé le début de votre propre application ! Vous l’avez nommé et décrit. Une liste de modèles de catalogue s’affiche.
3. Sélectionnez un modèle de catalogue dans la liste, que votre administrateur peut personnaliser, puis sélectionnez Appliquer ce modèle.

   Il se peut que vous ne voyiez pas un modèle de catalogue qui correspond exactement à ce que vous voulez. Alors, choisissez-en un qui s’en rapproche le plus. Si aucun ne semble proche, sélectionnez l’option Modèle par défaut de Creator Studio , si votre administrateur ne l’a pas supprimée. C’est votre meilleur pari.

   Conseil :

   N’hésitez pas à cliquer sur la liste des modèles de catalogue. Les aperçus vous aideront à choisir celui que vous voulez.

   Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas d’autres modèles de catalogue parmi lesquels choisir ! Vos administrateurs n’ont peut-être pas encore créé de modèles de catalogue personnalisés pour vous.

4. Ajouter un formulaire à un catalogue pour spécifier son domaine d’activité.
   Remarque :

   Vous pouvez sauter cette étape pour l’instant et la revoir plus tard lorsque vous aurez une meilleure idée de l’endroit où elle s’intègre.

   Les catalogues disponibles sont configurés par votre administrateur, contactez-le si vous ne voyez pas celui que vous souhaitez.
   1. Sélectionnez le bouton Modifier () pour la carte Catalogues et catégories.
   2. Sélectionnez le catalogue qui représente le domaine d’activité que l’application utilisera.
      Par exemple, choisissez un catalogue de services qui contient des câbles de logiciels et d’ordinateurs portables. Développez le carat de chaque catalogue pour afficher ses sous-catalogues.

      Figure 4. Sélectionner le catalogue

      

   3. Sélectionnez autant d’éléments dans les catalogues que nécessaire.
   4. Sélectionnez Appliquer.

   Vous pouvez modifier n’importe quel paramètre de base de l’application à tout moment après avoir terminé de créer l’application. Pour en savoir plus, reportez-vous Creator Studio Paramètres du formulaireà .

5. Choisissez ensuite une ou plusieurs rubriques pour spécifier l’emplacement d’affichage du formulaire.
   Pour en savoir plus sur les rubriques de Associate a catalog item with a taxonomy topic in Employee Center, et sur la taxonomie, qui est une méthode de catégorisation, dans Unified Taxonomy for Employee Center.

   Remarque :

   Vous pouvez sauter cette étape pour l’instant et la revoir plus tard lorsque vous aurez une meilleure idée de l’endroit où elle s’intègre.
   1. Sélectionnez le bouton Modifier () pour la carte Rubriques.
   2. Choisissez la page Taxonomie dans laquelle vous souhaitez que le formulaire apparaisse, par exemple Employé.
      La taxonomie est une méthode de catégorisation qui Centre des employés utilise.
   3. Sélectionnez la ou les rubriques qui représentent les Centre des employés zones dans lesquelles vous souhaitez que le formulaire apparaisse.
      Par exemple, choisissez une rubrique qui contient des services technologiques et développez son carat pour voir chacun de ses sous-thèmes.

      Figure 5. Sélectionnez les rubriques dans lesquelles votre formulaire apparaîtra

      

   4. Sélectionnez les rubriques dans lesquelles vous souhaitez que le formulaire s’affiche, autant que vous le souhaitez.
   5. Sélectionnez Appliquer.
6. Sélectionnez Enregistrer et continuer.
7. Sélectionnez cette option pour prévisualiser la façon dont les différents formulaires apparaissent dans diverses expériences, ou sélectionnez le bouton Afficher ou Modifier pour afficher ou modifier l’application.
   Sélectionnez différentes options d’aperçu si vous voulez vous assurer que vous avez sélectionné la bonne application et voir comment elle apparaîtra dans les formats suivants :

   • Portail (voir un aperçu de la façon dont il apparaîtra sur un site Web de bureau)
   • Now Mobile (voir un aperçu de la façon dont il apparaîtra sur un téléphone mobile ou un appareil)
   • Virtual Agent (voir une représentation de la façon dont il apparaîtra sur une interface de chatbot)
     Remarque :

     Votre organisation doit avoir installé les modules d’extension appropriés pour voir comment le formulaire apparaîtra dans Agent virtuel. Si cela vous intéresse, adressez-vous à votre administrateur pour en savoir Catalog builder preview topic conversation plus sur l’aperçu des formulaires et de leurs éléments de catalogue dans Agent virtuel.

   Le bouton Afficher affiche les formulaires qui ont été publiés et ne crée pas explicitement un nouveau formulaire brouillon pour le développement. Le bouton Modifier vous dirige vers un formulaire de développement, par exemple, une nouvelle version brouillon d’un formulaire qui a déjà été publié.

   Figure 6. Prévisualiser l’expérience de l’application

   

   Vous pouvez également consulter une représentation de l’apparence de l’espace de travail des soumissions de formulaires en sélectionnant l’aperçu Soumissions ainsi que les enregistrements que votre application génère pour celui-ci (en sélectionnant l’aperçu Enregistrement ).

8. Tout d’abord, vous pouvez personnaliser l’apparence du formulaire dans l’onglet Formulaires de demande en effectuant l’une des étapes facultatives suivantes.
   1. Ajoutez ou modifiez l’image qui s’affiche sur votre formulaire en sélectionnant l’icône Ajouter une image ( ), puis en sélectionnant une image.
   2. Modifiez le titre, la brève description et tout autre texte du formulaire en sélectionnant ces parties du formulaire et en saisissant vos modifications.
      Vous pouvez améliorer l’affichage de la description plus longue à l’aide de texte enrichi, par exemple en modifiant les polices et en les dimensionnant.
9. Ensuite, ajoutez des questions au formulaire dont votre prestataire a besoin pour évaluer la demande. Pour ajouter et personnaliser une question, procédez comme suit.
   1. Dans le panneau Éléments de formulaire, faites glisser le type de question souhaité sur le formulaire et déposez-le sur le canevas à l’emplacement souhaité. Vous pouvez également ajouter des questions en sélectionnant l’icône d’ajout (+) qui s’affiche lorsque vous cliquez sur une question existante dans le formulaire.
      Si vous ajoutez un ensemble de questions préconfiguré, vous devez sélectionner l’ensemble de questions dans le modal qui s’affiche lorsque vous le faites glisser sur le formulaire.

      Pour obtenir une description des types de questions et de leur utilisation, reportez-vous à la section Types de questions disponibles dans Creator Studio.

   2. Dans le panneau Détails de la question, spécifiez des informations sur la question que vous avez ajoutée, par exemple si une question doit recevoir une réponse pour que le demandeur soumette le formulaire.
      Les détails varient selon le type de question. Par exemple, si vous ajoutez une question à liste déroulante , vous devez fournir les options parmi lesquelles choisir.

      Figure 7. Détails des questions du formulaire

      

   3. Sélectionnez Enregistrer et fermer lorsque vous avez terminé de modifier la question.
   4. Révisez ou ajoutez d’autres questions au formulaire à l’aide de cette procédure. Pour modifier un type de question, sélectionnez la question, puis sélectionnez le nouveau type de question dans le champ Type de contenu du panneau des détails de la question. La sélection d’un nouveau type peut introduire de nouvelles valeurs que vous devez fournir.
      Gardez ces spécifications à l’esprit lorsque vous créez vos questions :

      • Vous ne pouvez pas transformer une question existante en un ensemble de questions. Pour inclure un ensemble de questions dans un formulaire, vous devez l’ajouter récemment au formulaire.
      • Si vous placez deux questions à cocher côte à côte sur un formulaire, elles forment une section. Vous ne pouvez pas ajouter d’autres types de questions à cette section.
10. Maintenant, organisons les questions et les images que vous avez ajoutées au formulaire.
    1. Dans le panneau Éléments de formulaire, faites glisser l’option de mise en page de votre choix sur le formulaire et déposez-la à l’endroit où vous souhaitez qu’elle apparaisse, par exemple, une ligne de séparation.
       Ne vous inquiétez pas si vous n’aimez pas la mise en page, essayez-en une autre en la faisant glisser sur le canevas du formulaire.
    2. Révisez la mise en page du formulaire que vous avez choisie à l’aide du panneau Détails de la section ou Détails de la question (selon la mise en page sur laquelle vous travaillez). Vous pouvez par exemple mettre du texte en gras, ajouter des liens, etc.
       Pour plus d'informations, consultez Options de mise en page pour les formulaires dans Creator Studio.
    3. Sélectionnez Enregistrer dans le panneau Détails de la section/Détails de la question lorsque vous avez terminé de réviser la mise en page du formulaire.
11. Enfin, publiez le formulaire lorsqu’il est prêt en sélectionnant le bouton Marquer comme prêt.
    La publication de formulaires les rend disponibles en tant qu’éléments de catalogue dans l’instance de production pour les applications publiées.

    

12. Ensuite, ajoutez un playbook pour créer une automatisation pour votre application, par exemple, pour affecter automatiquement un enregistrement à un gestionnaire pour approbation.
    1. Sélectionnez l’onglet Automatisations dans l’en-tête de l’application.
       
    2. Sélectionnez le bouton Créer un playbook .
    3. Spécifiez les attributs généraux du playbook dans le modal Créer un playbook.

       Tableau 1. Champs de définition générale de Playbook

       Champ	Description
       Nom du playbook	Nom descriptif du playbook que vous créez.
       Description	Brève explication de ce que fait le playbook, par exemple, l’objectif final du type d’enregistrement.

       Figure 8. Créer un playbook

       

13. Spécifiez le calendrier du playbook.
    1. Sélectionnez le formulaire dont l’élément de catalogue génère le type d’enregistrement sur lequel vous souhaitez que le playbook s’exécute.
       La table du formulaire que vous choisissez est toujours la table de tâches de l’application, qui est spécifiée lors de la création de l’application.
    2. Sélectionnez le type de déclencheur qui lance le playbook.

       Tableau 2. Options de déclenchement du Playbook

       Déclencheur	Description
       Formulaire soumis	Commencez à exécuter le playbook lorsqu’un utilisateur envoie le formulaire que vous avez choisi.
       Formulaire mis à jour	Commencez à exécuter le playbook lorsqu’un utilisateur met à jour le formulaire que vous avez choisi.
       Formulaire soumis ou mis à jour	Commencez à exécuter le playbook lorsqu’un utilisateur soumet ou met à jour le formulaire que vous avez choisi.

       Remarque :

       Vous ne pouvez pas modifier le type de déclencheur d’un playbook une fois que vous avez terminé de créer le playbook. Au lieu de cela, créez un nouveau playbook avec un déclencheur différent.

       Toutefois, vous pouvez modifier la condition de déclenchement, par exemple en effectuant une exécution conditionnelle du playbook en fonction d’une réponse spécifique à une question. Pour plus d'informations, consultez Modifier le déclencheur d’un playbook dans Creator Studio.

    3. Si vous avez choisi un déclencheur qui inclut un formulaire en cours de mise à jour, spécifiez la fréquence à laquelle cette application doit exécuter votre playbook.
       Les options sont les suivantes :

       • Une fois
       • Pour chaque modification unique
       • Uniquement si non en cours d’exécution
       • Pour chaque mise à jour
    4. Spécifiez les conditions qui doivent être remplies pour que le playbook commence à s’exécuter en sélectionnant Ajouter un ensemble de conditions.
       • Si vous souhaitez déclencher le playbook en fonction de la valeur d’une colonne dans une table, sélectionnez le champ que vous souhaitez utiliser comme déclencheur, ainsi que son opérateur de condition et la valeur de déclencheur spécifique. Par exemple, lorsqu’une date de début est postérieure à la date requise.
       • Si vous souhaitez déclencher le playbook en fonction de la réponse d’un formulaire, sélectionnez Questions comme champ de déclenchement. Sélectionnez ensuite la question souhaitée dans le champ Question , l’opérateur de condition et la valeur de la réponse.

         Figure 9. Réponse à une question comme déclencheur pour une automatisation

         

       Ajoutez autant de conditions que nécessaire. Pour plus d'informations, consultez Create a condition statement using the condition builder.

14. Sélectionnez Enregistrer avant de passer à l’ajout d’une activité.
    Si vous souhaitez inclure une instruction si/alors pour définir les circonstances de l’activité, ajoutez une décision. Consultez Ajouter une décision au playbook d’une application dans Creator Studio pour en savoir plus.
15. Ajoutez une activité au playbook.
    1. Sélectionnez l’icône Ajouter sur le connecteur où vous souhaitez ajouter une activité et choisissez l’icône Ajouter une activité () carrée dans le menu qui s’affiche.
    2. Choisissez le type d’activité souhaité dans la fenêtre contextuelle Bibliothèque d’activités.

       Tableau 3. Types d’activités

       Type d'activité	Description
       Demander l'approbation	Demandez à quelqu’un la permission d’accomplir une tâche.
       Affecter à	Choisissez une personne qui doit accomplir la tâche.
       Créer une tâche	Spécifiez un processus qui doit être effectué dans le cadre du playbook.
       Envoyer un e-mail	Envoyer un e-mail à une ou plusieurs personnes. Vous pouvez spécifier des images et enrichir le texte de l’e-mail qui est envoyé automatiquement.
       Espace réservé	Définissez une activité non définie à préciser ultérieurement, ou une activité plus avancée, telle qu’une notification par e-mail, lorsqu’une activité est terminée. Aucune logique n’est encore affectée aux activités d’espace réservé et elles doivent être modifiées dans Studio de workflow. Vous pouvez également les échanger ultérieurement contre un autre type d’activité dans Creator Studio.

       Figure 10. Bibliothèque d’activités pour un playbook

       

    3. Saisissez les détails de base de l’activité.

       Tableau 4. Détails généraux de l’activité

       Champ	Description
       Nom	Nom unique, orienté vers l’utilisateur, pour votre activité, qui apparaît aux agents et aux prestataires pendant l’exécution du playbook.
       Description	Détails facultatifs sur ce que l’activité accomplit.

       Figure 11. Panneau des détails de l’activité

       

    4. Renseignez les détails de l’activité pour obtenir Ajouter des activités au playbook d’une application dans Creator Studio des informations sur la façon de terminer la création de l’activité.
    5. Sélectionnez le bouton Enregistrer et fermer pour terminer la configuration de votre activité.
16. Une fois l’automatisation terminée, activez-la en sélectionnant le bouton Activer .
    L’activation d’un playbook permet de l’exécuter lorsque son formulaire connexe est créé ou mis à jour sur votre instance de développement hors production.

    Figure 12. Activer le playbook

    

17. Maintenant que vous avez créé une application, il est temps de la soumettre pour révision afin que les administrateurs puissent l’approuver et la déployer.
    1. Dans l’en-tête de l’application, sélectionnez Soumettre pour révision.

       Figure 13. Soumettre pour révision

       

    2. Sélectionnez Continuer dans le modal Soumettre l’application pour examen.
    3. Vous devez maintenant choisir les formulaires publiés visibles par les utilisateurs dans le catalogue. Dans la section Prêt pour la révision du modal Formulaires de demande d’examen, sélectionnez les formulaires publiés de l’application que vous souhaitez rendre disponibles après le déploiement de l’application, en sélectionnant l’option Visible pour les autres .

       Figure 14. Examiner les formulaires de demande de déploiement

       

    4. Sélectionnez Continuer lorsque vous êtes satisfait du déploiement des formulaires vers la production.
    5. Ensuite, vous devez décider lequel des playbooks activés de l’application s’exécutera en production après le déploiement de l’application. Dans le modal Examiner les playbooks, sélectionnez l’option Exécuter en production pour chaque playbook que vous souhaitez exécuter sur les enregistrements générés par l’application.
       Remarque :

       Si vous ne parvenez pas à sélectionner un playbook, vous devez revenir à l’onglet Creator StudioAutomatisations et l’activer. Si vous avez besoin d’un rappel à ce sujet, consultez Activer un playbook dans Creator Studio.
    6. Sélectionnez Continuer lorsque vous êtes satisfait du déploiement des playbooks pour qu’ils s’exécutent en production.
    7. Enfin, assurez-vous que tous les détails de version de l’application publiée sont corrects.

       Tableau 5. Options de gestion des versions pour le déploiement

       Champ	Description
       Nouvelle version	Numéro de version de l’application dont vous demandez le déploiement. Creator Studio Génère automatiquement un numéro de version mis à jour, mais vous pouvez le modifier. Suivez les directives de gestion des versions de votre organisation ou utilisez le format x.y.z, où x = mise à jour majeure, y = mise à jour mineure et z = correctif.
       Notes de publication	Détails sur les changements apportés dans cette nouvelle version de l’application ou description générale de ce que fait l’application s’il s’agit de sa première version.

       Pour en savoir plus sur cette étape de demande de déploiement, consultez Gestion des versions d’applications et notes de version pour Creator Studio les applications.

       Figure 15. Informations sur la gestion des versions de l’application

       

    8. Sélectionnez Soumettre pour révision lorsque tout est correct et prêt à être examiné et déployé par votre administrateur.

Résultats

Félicitations :

Hourra! Vous avez créé votre application, personnalisé le formulaire, ajouté une automatisation et l’avez envoyée pour révision. Une fois que votre administrateur l’a examinée et déployée, les utilisateurs utilisent votre toute nouvelle application pour effectuer des demandes.