Fases e atividades
Em Playbooks, uma atividade representa uma etapa em seu processo de negócios geral. Você pode sequenciar muitas atividades juntas nas fases do seu processo.
Fases
Agrupe atividades pelas fases do seu processo de negócios e sequencie as atividades em uma ordem que faça sentido para o fluxo de trabalho entre empresas. Uma fase é composta de muitas atividades sequenciadas que são agrupadas de forma lógica. Em PlaybooksExibição do quadro do ambiente de design, você pode adicionar uma fase ao seu playbookclicando em - Adicionar fase . Na exibição de diagrama, selecione . ícone nos conectores (linhas) para adicionar uma fase.
Atividades
Em Playbooks, uma atividade representa uma etapa em seu processo de negócios geral. No sistema, uma atividade é uma instância de uma definição de atividade. Para obter mais informações sobre instâncias de atividade e definições de atividade, consulte Playbooks Experiência do usuárioe. definições de atividade .
Adicionando uma atividade ao seu playbook
Em PlaybooksExibição do quadro do ambiente de design, selecione Adicionar atividade para abrir o seletor de atividades. Na exibição de diagrama, selecione . ícone nos conectores (linhas) para abrir o seletor de atividades. No seletor de atividades, você pode pesquisar uma atividade para adicionar ou selecionar uma na lista de Atividades comuns. Para escolher uma atividade para uma aplicação personalizada, primeiro selecione a aplicação e, em seguida, selecione a atividade na lista resultante no seletor.
Além disso, você pode adicionar uma atividade apenas usando um ativo de automação .
Se não houver uma atividade que se ajuste ao seu caso de uso, você poderá criar sua própria definição de atividade para adicionar ao seletor de atividades. Para obter mais informações, consulte crie uma definição de atividade .
Atividades interativas e não interativas
As categorias de atividade incluem:
- Atividades interativas
- Quando uma atividade interativa é executada, ela é executada solicita a entrada de um usuário no playbookenquanto ele é executado . Para obter mais informações, consulte Atividades interativas.
- Atividades não interativas
- Quando uma atividade não interativa é executada, ela é executada executado inteiramente nos bastidorese não requer entrada do usuário. Para obter mais informações, consulte Atividades não interativas.
- Atividades opcionais
- Uma atividade opcional pode ser inserida por agentes e executantes durante um playbookexecutar. Para obter mais informações, consulte Atividades opcionais.
Detalhes da fase e da atividade
Ao selecionar uma atividade, o painel lateral deve abrir. Em Detalhes do painel lateral, você pode adicionar nomes, descrições e regras de início às fases e atividades no playbook. Clique no botão Mostrar ou ocultar opções adicionais para mostrar ou ocultar propriedades adicionais da fase ou atividade selecionada no momento. Os detalhes básicos de cada fase e atividade incluem:
- Rótulo
- Você pode inserir um nome de exibição para sua fase ou atividade. Este nome aparece durante playbooktempo de execução.Nota:Mantenha os nomes de fases e atividades resumidos, pois o sistema trunca nomes longos.
- Descrição
- Opcionalmente, insira uma descrição para sua atividade ou fase. Esta descrição aparece somente em Playbookse não está visível durante playbooktempo de execução.
- Regra de Início
- Em , selecione uma regra de início para quando sua fase deve começar a ser executada:
- Quando o processo é iniciado : Sua fase começa a ser executada assim que playbookinicia.
- Após fases específicas : Sua fase começa a ser executada após a conclusão da execução das fases especificadas.
- Executar condição
- Condições que devem ser atendidas para executar uma atividade ou fase. Você pode usar dados de atividades anteriores para criar condições.
Entradas de atividade
Para alterar as entradas e saídas padrão da atividade, abra e edite o fluxo de origem em Workflow Studioselecionando Abrir link ícone (
) ao lado de Automação campo.Para obter mais informações sobre como trabalhar com as entradas e saídas padrão para atividades em Playbooks, consulte Crie uma ação como um plano de automação de atividades.Nota:Você deve ter as funções de usuário apropriadas para acessar Workflow Studioe. Workflow Studio. Para obter mais informações, consulte Acesso do usuário a. Workflow Studiofluxos.- Entradas são dados que você fornece para que a atividade seja executada e execute sua função adequadamente. Por exemplo, uma atividade de registro que notifica um cliente sobre uma rejeição de aplicação terá entradas de mensagem para o endereço de e-mail, assunto, corpo e muito mais.
- Esperado Saídas São exibidos na parte inferior da guia Automação.
Criando valores estáticos e dinâmicos para entradas de atividade
Você pode adicionar dados dinâmicos a uma entrada de atividade. Clique no ícone do seletor de cápsula de dados ( 
) e navegue, ou dê um passeio com pontos, até a cápsula de dados cujo valor dinâmico você deseja usar quando sua atividade for executada. Você pode selecionar dados dinâmicos dos campos no registro de entrada. Se sua atividade tiver uma regra de início de Após atividades específicas , você também pode selecionar dados dinâmicos das saídas de outras atividades no playbook. Para obter mais informações sobre referência com pontos para campos e registros relacionados no Now Platform, consulte selecionando campos em tabelas relacionadas usando referência com pontos .
As entradas para atividades interativas geralmente fornecem dados que são renderizados em um playbook para que um agente interaja. As entradas para atividades não interativas podem ser renderizadas em um playbook, mas não exigem nenhuma entrada do usuário para serem executadas. Para obter mais informações, consulte Atividades interativas e Atividades não interativas.
Considerações de design
- Manter Now Platformdefina os modelos em mente ao projetar seu playbook
- Alguns tipos de registro já têm modelos de estado que descrevem seu ciclo de vida. Use qualquer modelo de estado existente como um modelo para o design do playbook. Para obter mais informações, consulte Gestão de estado .