ガイド付きツアー を作成

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：5分

    • ガイド付きツアーの概要を説明したら、 ガイド付きツアーデザイナー (GTD) を使用して、吹き出しとトリガーを使用してステップに入ります。

    始める前に

    必要なロール:guided_tour_admin または admin

    このタスクについて

    このタスクでは、ガイド付きツアーを作成する方法について説明します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ガイド付きツアーデザイナー > ツアーの作成.
    2. フォームに次の情報を入力します。
      フィールド 説明
      名前 ツアーを完了することでユーザーが達成する内容を説明するツアーの名前を入力します。
      ツアータイプ 次を選択：
      • リストやフォームなどのシステムプラットフォームコンテンツから開始するツアーの標準 UI。
      • サービスポータル :サービスポータルページから開始するツアー用。
        注:
        サービスポータルを選択すると、サービスポータルテーブルからレコードを選択するポータルオプションが表示されます。
      • カスタム UI ページから開始するツアーのカスタム UI。
      • ワークスペースページから開始するツアーのワークスペース。
      開始ページ ツアーを開始するページを選択します。
      • ツアータイプが標準 UI の場合、選択肢にはリストとフォームを表示するページが含まれます。
      • ツアータイプが サービスポータルの場合、 選択肢にはサービスポータル ページが含まれます。
        注:
        ベースシステムでは、SP ヘッダーメニューを使用するページからのみツアーを起動できます。手動で起動したチュートリアルは、カスタムヘッダーメニューのあるページには表示されません。
      • ツアーの種類がカスタム UI の場合、選択肢にはカスタム UI ページを表示するページが含まれます。
      • ツアータイプが ワークスペースの場合、選択肢にはワークスペースページを表示するページが含まれます。ページは次の 2 つの方法で選択できます。
        • URL の貼り付け:ワークスペースページの URL をコピーして貼り付けることができます。URL が有効なエクスペリエンスでない場合、[ ツアーを作成 ] ボタンは有効になりません。
        • 手動選択:ページの名前を入力して、ドロップダウンメニューからページを選択できます。
          注:
          選択したページにパラメーターが含まれている場合は、パラメーターの値を指定する必要があります。正確なパラメーターなしでツアーを同じページに適用する場合は、ページパラメーターを動的として設定します。

          UI ページ名の入力を開始して一致するページのリストを表示し、リストから選択することができます。

      注:
      場合によっては、カスタムツアーの作成中に標準のフォームとリストに移動すると、期待どおりに機能しないことがあります。このような場合は、次の回避策を選択してカスタム UI ツアーを作成できます。
      1. 任意のページ (理想的にはホームページ) に標準の UI タイプのツアーを作成します。
      2. システムプロパティ - com.snc.guided_tours.homepages に移動し、このページの [値 ] フィールドにカスタムページの名前を追加します。複数の値をカンマで区切って入力できます。
      3. フォームビューからカスタムページにツアーのコンテキストを更新します。
      ロール
      • すべてのロールからツアーにアクセスできる場合は、[ すべて] を選択します。
      • 特定のロールがツアーにアクセスできる場合は、[ 特定] を選択します。

        ガイド付きツアーにアクセスできるロールを選択し、そのロールを [利用可能なロール] リストから [ツアーを表示できるロール] リストに移動します。

      注:
      少なくとも 1 つのロールをツアーに追加すると、対象者はそのロールを持つユーザーのみに制限されます。
    3. [Create (作成)] を選択します。
      ガイド付きツアーデザイナー新しいタブまたはウィンドウでドラフトステータスで開きます。

      ガイド付きツアーデザイナーを新しいタブに表示します。
    4. [導入を作成] を選択します。
      1. ガイド付きツアーの導入タイトルを入力します。
      2. ツアーの目的を説明するメッセージをエンドユーザーに書き込みます。
      3. [Save (保存)] を選択します。
    5. 吹き出しとトリガーを含むツアーステップを追加するには、次の手順に従います。
      1. 吹き出しを画面の 右上隅 からドラッグし、UI 要素の上にドロップします。
        吹き出しが正しく配置されると、要素がハイライト表示されます。吹き出しを放すと、その位置にロックされます。

        吹き出しが正しく配置されました
      2. テキストボックスに指示を入力します。
        ステップページの作成
        吹き出しの方向を変更するには、[ 配置] で正しいオプションを選択します。選択した要素に適用可能な配置オプションのみが有効になります。
      3. [アクションを選択] リストからトリガーを選択します 。選択した要素に適用可能なトリガーのみがリストに表示されます。

        吹き出しトリガー
      4. オプション: 太字や斜体などのテキストを書式設定するには、テキストの周囲に HTML タグを追加します。
        たとえば、「<b>新規</b>をクリックして代理人を設定します。画像のタグを含む、他の HTML タグを追加できます。
      5. オプション: 要素またはフィールドが実行時に使用できない場合に、ユーザーがステップをスキップして次へ進むことができる場合は、[ スキップ可能 ] チェックボックスをオンにします。
      6. [Save (保存)] を選択します。
        最初のステップラベルが表示されます。

        ツアーの最初のステップ吹き出しラベル

        エンドユーザーがラベルを選択すると、最初のステップの手順がメッセージとして表示されます。


        ツアーの最初のステップラベルがレンダリングされました
    6. ツアーを完了するまで、ステップの追加を続けます。
      各ステップを保存すると、ツアーが保存されます。
    7. 「結びを作成」を選択します。
      1. ユーザーの達成度を要約したデモの終結メッセージを入力します。
      2. [Save (保存)] を選択します。
      注:
      ツアーがドラフトステータスであれば、いつでも前書き、結び、吹き出しを編集および削除できます。HTML マークアップは、結論、導入部、および吹き出しに挿入することもできます。

      お使いのブラウザと互換性のあるすべての標準 HTML タグがサポートされています。

    8. いつでも [ プレビュー ] を選択してステップをテストし、ツアーの最終修正を行うことができます。
      正しく機能していないステップや修正が必要なステップに注意してください。「 ガイド付きツアーを編集」の説明に従ってツアーまたは手順を編集します。
    9. ドラフトまたは公開されたツアーをレビューのために社内の同僚と共有するには、次の手順を実行します。
      1. URL のコピーアイコン URL のコピーアイコンを選択して、ツアー URL をコピーします。
      2. レビュー担当者に URL を送信します。
    10. [ 公開] を選択して、ガイド付きツアーがユーザーに表示されるようにします。

    タスクの結果

    ガイド付きツアーが作成され、 ヘルプセンターに一覧表示されます。各ガイド付きツアーには、一意のツアー ID が割り当てられます。プロパティ (com.snc.guided_tours.sort)を true に設定すると、ツアーはアルファベット順に表示されます。