ガイド付きツアーを編集

ガイド付きツアーの設定は、 ガイド付きツアーデザイナー (GTD) を使用して変更できます。

始める前に

必要なロール:guided_tour_admin または admin

このタスクについて

ガイド付きツアーを編集するには、GTD または ガイド付きツアー フォームのいずれかを使用できます。GTD を使用すると、ガイド付きツアーステップを追加、削除、および再編成できます。ガイド付きツアーフォームは、GTD を使用して達成するのが困難なタスクに推奨されます。まず、ガイド付きツアーレコードを開いたときにフォームに表示される要素を編集することから始めることができます。次に、GTDに進み、さらに編集します。

ベースシステムには、パフォーマンスアナリティクスなどの特定のアプリケーション向けのガイド付きツアーがいくつか用意されています。アドミニストレーターは、既存のツアーを変更し、1 つ以上のロールを割り当ててアクセスを管理できます。

手順

1. 移動先 すべて > ガイド付きツアーデザイナー > Guided Tours (ガイド付きツアー).
2. 編集するガイド付きツアーを開きます。
3. ガイド付きツアーフォームでは、次の要素を編集できます。
   • ワークスペース の場合
     • 名前:一意で直感的な名前に更新します。
     • ステータス:[ドラフト] または [公開済み] に変更します。
     • コンテキスト:ツアーの URL を更新します。たとえば、/now/sow/home、/now/sow/record、/now/sow/list などです。
     • 説明:説明を更新して、ユーザーがツアーの目的を理解できるようにします。
     • ロール:ロールを追加または削除します。
     • ルート パラメーター: ルート パラメーターを更新して、ツアーを再生する特定の URL に関するメタデータを収集します。
     • [アクティブ] チェックボックス:[ アクティブ ] チェックボックスをオフにして、ガイド付きツアーをオフにします。ツアーは読み取り専用になり、編集できず、エンドユーザーに対して非表示になります。
ツアーを将来使用するために保持するが、エンドユーザーには表示しない場合は、ステータスを [ドラフト] に戻してさらに編集します。[アクティブ] チェックボックスをオンにして、ツアーをオンに戻します。
   • サービスポータル の場合
     • 名前:一意で直感的な名前に更新します。
     • ステータス:[ドラフト] または [公開済み] に変更します。
     • SP ポータル:従業員センターやナレッジポータルなど、ツアーを作成する場所を指定します。
     • SP ページ:インデックスページやホームページなど、ツアーを作成する際の SP ポータルのページを指定します。
     • 追加 URL パラメーター:

       ページ全体からではなく、ページ内の特定のウィジェット、レコード、またはビューから サービスポータル ツアーを開始できます。ツアーを開始するには、特定のアイテムを直接参照する URL パラメーターを [追加の URL パラメーター ] フィールドに含めます。

       たとえば、ウィジェットのsys_idを含む URL の一部を指定したり、 sys_id=abc123&view=myView のように特定のレコードまたはビューのパラメーターを含めたりすることができます。

     • 説明:説明を更新して、ユーザーがツアーの目的を理解できるようにします。
     • ロール:ロールを追加または削除します。
     • [アクティブ] チェックボックス:[ アクティブ ] チェックボックスをオフにして、ガイド付きツアーをオフにします。ツアーは読み取り専用になり、編集できず、エンドユーザーに対して非表示になります。
ツアーを将来使用するために保持するが、エンドユーザーには表示しない場合は、ステータスを [ドラフト] に戻してさらに編集します。[アクティブ] チェックボックスをオンにして、ツアーをオンに戻します。
   ユーザーインターフェイスのタイプに関係なく、 ツアータイプを変更することはできません。
4. ステップをテストして絞り込むには、フォームヘッダーの [デザイナーで編集 ] を選択します。
   GTD で開始ページが新しいタブまたはウィンドウで開きます。
5. GTD では、次のいずれかのタスクを実行できます。

   タスク	アクション
   ステップ内のテキストを編集する	ステップが配置されている UI ページに移動します。 [ツアーステップ] リストで、編集するステップにカーソルを合わせ、[ステップを編集] アイコン [ ] を選択します。 テキストを編集して [ 保存] を選択します。
   ステップのトリガーを編集	ステップが配置されている UI ページに移動します。 [ツアーステップ] リストで、編集するステップにカーソルを合わせ、[ステップを編集] アイコン [ ] を選択します。 [アクションの選択] リストからトリガーを選択し、[ 保存] を選択します。
   導入、ステップ、または結論の削除	[ツアーステップ] リストで、削除するステップにカーソルを合わせ、[削除] アイコン ⊝ を選択します。
   別のページ要素に吹き出しを配置する	[ツアーステップ] リストで、ステップにカーソルを合わせ、[削除] アイコン ⊝ を選択します。 正しいページ要素に新しいステップを作成します。 [テキスト] フィールドにメッセージを入力し、[アクションの選択] リストからトリガーを選択して、[保存] を選択します。
   ステップの説明にテキスト書式を適用する	[ツアーステップ] リストで、編集するステップにカーソルを合わせ、[ステップを編集] アイコン [ ] を選択します。 コンテンツを編集し、必要に応じて書式設定を適用します。 注: お使いのブラウザと互換性のあるすべての標準 HTML タグがサポートされています。 テキストに画像やビデオを追加しないでください。これらのメディアタイプは吹き出しではサポートされていません。 [Save (保存)] を選択します。
   ステップを再配置	ステップを目的の順序にドラッグします。
   ツアーのテスト	ツアーがドラフトステータスの場合は、[ プレビュー ] を選択します。 公開されている場合は [再生 ] を選択します。 ページが新しいウィンドウまたはタブで開きます。各ステップをテストできます。修正が必要なステップに注意してください。
   ガイド付きツアーのステータスの変更	ツアーがドラフトステータスの場合は、[ 公開] を選択します。ツアーが公開されている場合は、[ ドラフト] を選択します。 すべての編集が完了するまで、ツアーをドラフトステータスのままにしておくことをお勧めします。