Configuração da Operações de serviços financeiros (FSO)

Configure seu Operações de serviços financeiros (FSO) importando dados de serviços financeiros e revisando e configurando os componentes instalados com a aplicação . Você pode configurar produtores de registro, Workflow Studio grupos e regras de atribuição, espaço, playbooks e definições de acordo de nível de serviço para Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações. Essas configurações permitem criar e gerenciar solicitações e tarefas para operações bancárias.

1. Planejando importar seus dados financeiros

   Entenda como importar suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e transações financeiras para as tabelas principais de Operações de serviços financeiros da ServiceNow.

2. (Opcional) Habilitar recursos de operação de ramificação

   Habilite os recursos de operações da agência para permitir que os gerentes exibam métricas de desempenho e gerenciem casos das agências que supervisionam, ajudando a otimizar o desempenho operacional em todos os locais.

3. Configurar funções e personas

   Configure usuários internos e externos na Gestão de atendimento ao cliente e na aplicação FSO para garantir o acesso adequado. Combine as funções de Conector de agente e Colaborador com o modelo de dados relevantes do setor de CSM e as funções de usuário para simplificar a gestão de casos e o suporte para contas específicas.

4. Configurando inclusões de script

   Crie inclusões de script para armazenar JavaScript executado no servidor.

5. Configuração de modelos de dados

   Crie modelos de dados estruturados e flexíveis para representar a necessidade em vários setores.

6. Criando uma ACL

   Crie uma regra de controle de acesso (ACL) para impedir  que o campo Precisa de revisão seja modificado depois de definido.

7. Configurar exibições de formulário

   As exibições de formulário se referem às interfaces do usuário ou telas que permitem que os usuários insiram, editem e exibam dados relacionados a tabelas.

8. Configurando definições de serviço

   Configure e modifique definições de serviço para aplicações de Operações de serviços financeiros, incluindo a revisão ou a adição de novas.

9. Criando uma ação de IU

   Criar ações de IU.

10. Configuração do Espaço configurável do CSM

    Revise o Espaço configurável do CSM nas aplicações Operações de serviços financeiros para garantir que ele atenda às suas necessidades de negócios. Personalize seus componentes conforme necessário e configure-os para que os agentes interajam com os clientes, respondam a perguntas, criem casos e resolvam problemas.

11. Configurar tabelas de decisão

    Criar tabelas de decisão.

12. Configuração do mecanismo de aprovação

    Configure o núcleo de sinistro de seguro de acordo com os requisitos de negócios.

13. Configurar regras de atribuição

    Configure regras para atribuir casos automaticamente a agentes ou grupos específicos com base nas condições da regra. Você pode modificar regras de atribuição predefinidas ou criar novas.

14. Configurando fluxos

    Revise os fluxos disponíveis nas aplicações Operações de serviços financeiros para garantir que eles se alinhem às suas necessidades de negócios. Personalize fluxos existentes ou crie novos conforme necessário.