Créer un portefeuille personnel dans Gestion de portefeuille digitale

Créez un portefeuille personnel à l'aide de l'application Gestion de portefeuille digitale (DPM). DPM vous permet de créer, de modifier et de partager des portefeuilles non structurés personnalisés des services et des applications que vous possédez ou que vous ne vous possédez pas, mais qui vous intéressent.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_dpm.dpm_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

DPM prend en charge les services, les offres de service, les applications d’entreprise et les instances de service afin que vous puissiez renseigner vos portefeuilles personnels avec l’un de ces éléments. Chaque type d'élément est balisé et identifié par un code couleur à mesure que vous explorez votre portefeuille personnel.

• Consultez les portefeuilles personnels que vous avez créés et ceux qui sont partagés avec vous.
• Affectez des éditeurs et des visualiseurs aux portefeuilles personnels que vous avez créés.
• Modifiez votre portefeuille personnel à tout moment lorsque vous souhaitez ajouter ou supprimer des solutions (services d’entreprise, services de gestion des technologies, offres, applications d’entreprise et instances de service).
• Consultez tous les éléments à surveiller, affichez leurs détails pour en savoir plus et effectuez des actions si vous disposez des autorisations appropriées conformément à la liste de contrôle d'accès (ACL) de l'élément.

Lorsque vous parcourez le DPM paysage, vous pouvez trouver des services, des offres, des applications d’entreprise et des instances de service qui vous intéressent. Vous pouvez ajouter immédiatement ces solutions à votre portefeuille personnel, sans avoir à revenir au menu du portefeuille personnel. Vous pouvez également partager votre portefeuille personnel avec des personnes et des groupes.

Remarque :

Les informations de chaque carte de solution de portefeuille personnel peuvent être modifiées par configuration. Pour configurer les cartes de solutions, vous devez disposer du DPM rôle administrateur [sn_dpm.dpm_admin]. Pour plus d'informations, consultez Configurer les cartes de solutions de portefeuille personnel dans le DPM Admin Center.

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Gestion des portefeuilles numériques.
2. Sélectionnez l'icône Portefeuilles personnels ( ).
3. Sélectionnez Créer un portefeuille personnel.
4. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Nouveau portefeuille personnel

   Champ	Description
   Nom	Le nom du portefeuille personnel.
   Propriété de	Le nom du propriétaire du portefeuille personnel.
   Description	Une description claire pertinente pour d'autres personnes qui partagent ce portefeuille.
   Ajouter des collaborateurs	Les éditeurs sont des utilisateurs ou des groupes que vous sélectionnez pour modifier le portefeuille personnel. Les visualiseurs sont des utilisateurs ou des groupes que vous sélectionnez pour afficher le portefeuille personnel.
   Remarque : Vous pouvez modifier les éléments d'un portefeuille personnel uniquement si vous disposez d'un accès en modification en fonction de la liste ACL pour chaque élément qui constitue le portefeuille. Pour permettre aux groupes de modifier ou d'afficher des portefeuilles personnels, le groupe doit disposer du rôle de gestionnaire DPM [dpm_manager]. Voir Rôles pour Gestion de portefeuille digitale.

5. Sélectionnez Suivant.
6. Ajoutez des applications d’entreprise, des services, des offres de service et des instances de service à votre portefeuille personnel.
   • Sélectionnez chaque onglet pour trouver la solution que vous souhaitez ajouter à votre portefeuille personnel ou cliquez sur Rechercher. Vous pouvez rechercher un titre de solution ou un nom de propriétaire pour trouver tous les éléments appartenant à ce nom.
   • Sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez Ajouter les éléments sélectionnés pour les ajouter à votre portefeuille personnel.
     Remarque :

     Examinez chaque onglet. Votre terme de recherche peut afficher des résultats dans un ou plusieurs des trois onglets : Applications d’entreprise, Services/Offres ou Instances de service.
7. Sélectionnez Examiner le portefeuille (total).
   La page Détails du portefeuille contient deux cartes. L'une avec un résumé contenant le nom du portefeuille personnel, sa description et le nom du propriétaire, et l'autre avec la liste des collaborateurs.
8. Examinez les éléments de votre portefeuille personnel, puis sélectionnez Créer.
   Pour ajouter d'autres éléments, sélectionnez Retour.

   Remarque :

   Si vous sélectionnez Retour, examinez chaque onglet pour confirmer vos sélections.
9. Facultatif : Vous pouvez Modifier ou Partager votre portefeuille personnel.
   Lorsque vous modifiez un portefeuille personnel, seules les solutions qui ne se trouvent pas déjà dans le portefeuille personnel figurent dans la liste de sélection à ajouter. Partager vous permet de partager votre portefeuille personnel avec des personnes, des groupes ou une combinaison des deux.

Concepts associés

• Portefeuilles personnels

Référence associée

• Référence de portefeuille personnel et d'entreprise