Créer un indicateur de formule

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 10 minutes de lecture

    • Créez un indicateur de formule pour produire un nouveau score calculé à partir d’un ou de plusieurs indicateurs. Outre les scores d’indicateur, la formule peut inclure des calculs tels que l’écart entre un score d’indicateur et la cible de l’indicateur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : pa_power_user, pa_admin ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les formules sont souvent utilisées pour :
    • Calculez des ratios et des pourcentages.
    • Combinez des données provenant de différentes applications.
    • Créez des indicateurs prédictifs basés sur les performances historiques.

    Les champs d’un indicateur de formule sont similaires aux champs d’un indicateur automatisé. Toutefois, au lieu des propriétés Source, Conditions supplémentaires et Collection, une instruction de formule est définie. Les formules peuvent être constituées d’autres indicateurs, constantes, variables et séries chronologiques, ou toute combinaison de ces éléments.

    Remarque :
    • Vous devez disposer d’un abonnement pour Analyse des performances créer des indicateurs.
    • Si vous utilisez Séparation de domaine, l’indicateur est créé dans le domaine dans lequel vous vous trouvez actuellement.

    Procédure

    1. Utilisez l’un des chemins de navigation suivants :
      • Si vous êtes sur une instance mise à niveau qui n’a pas migré vers Platform Analytics, accédez à Tout > Analyse des performances > Indicateurs > Indicateurs de formule et sélectionnez Nouveau.
      • Si vous êtes sur une nouvelle instance ou si vous avez migré vers Platform Analytics, accédez à Tout > Administration de Platform Analytics > Indicateurs > Indicateurs de formule et sélectionnez Nouveau.
    2. Dans le champ Nom , donnez à l’indicateur un nom descriptif, tel que Durée moyenne des incidents ouverts.
    3. Dans le champ Calendriers, sélectionnez soit le calendrier standard, soit un groupe de calendriers d’entreprise ou fiscal.
    4. Si vous avez sélectionné un calendrier professionnel ou fiscal, sélectionnez la fréquence du calendrier.
      Au moins un indicateur dans la formule doit correspondre à la fréquence de calendrier spécifiée. Le choix des fréquences de calendrier dépend de la configuration des entrées du calendrier d’entreprise ou des calendriers du calendrier fiscal.
      Par exemple, le calendrier grégorien a des fréquences de trimestre, de mois, de semaine et d’année. Si vous utilisez le calendrier grégorien, vous devez choisir l’une de ces fréquences.
      Options de fréquence du calendrier pour le calendrier grégorien
    5. Si vous préférez que le score de cet indicateur augmente ou diminue dans le temps, sélectionnez Agrandir ou Réduire dans le champ Direction .
      Les outils d’analyse et les affichages graphiques utilisent cette direction avec cet indicateur.
      Conseil :
      Définissez une direction chaque fois que vous le pouvez. Tous les indicateurs clés doivent être définis sur Maximiser ou Minimiser.
      ValeurCas d'utilisation
      Agrandir Sélectionnez si une augmentation de ce score d’indicateur est souhaitée. Par exemple, envisagez de sélectionner Agrandir pour un indicateur qui affiche le chiffre d’affaires. Les outils d’analyse et les éléments graphiques reflètent le fait qu’une augmentation de ce score d’indicateur est bonne et qu’une diminution est mauvaise.
      Réduire Sélectionnez si une diminution de ce score d’indicateur est souhaitée. Par exemple, envisagez de sélectionner Minimiser pour un indicateur qui affiche les coûts. Les outils d’analyse et les éléments graphiques reflètent le fait qu’une diminution de ce score d’indicateur est bonne et qu’une augmentation est mauvaise.
      Aucun Sélectionnez si la direction du changement de ce score n’a pas d’importance pour votre entreprise.
    6. Définissez la formule de cet indicateur.
      1. Pour utiliser une valeur calculée dans la formule, cliquez sur Parcourir pour rechercher une méthode (répétable).
        Une boîte de dialogue s’ouvre pour vous permettre d’insérer une méthode de PAFormulaUtils() dans la formule. Cette API renvoie la valeur calculée pour un indicateur. Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API, reportez-vous à la section Obtenir des méthodes d’analyse dans des formules.
        Liste des étiquettes descriptives des méthodes dans la boîte de dialogue « Ajouter une méthode à la formule », avec « Obtenir l’écart avec la cible globale de l’indicateur spécifié » mise en surbrillance.
      2. Pour placer le score d’un indicateur dans la formule, cliquez sur le lien Parcourir pour rechercher un indicateur et remplissez la boîte de dialogue (Répétable).
        Tableau 1. Boîte de dialogue de sélection de l’indicateur
        Champ Description
        Indicateur L’indicateur que vous insérez en tant qu’indicateur de contribution dans la formule.

        Si vous utilisez un calendrier d’entreprise ou fiscal pour cet indicateur, au moins un indicateur de la formule doit utiliser le calendrier correspondant et la fréquence du calendrier.
        Répartition, élément, deuxième niveau Répartition, élément de deuxième niveau Jusqu’à deux niveaux de répartition et d’élément pour filtrer les scores sur l’indicateur. Si vous spécifiez une répartition, vous devez spécifier un élément de cette répartition. Ces répartitions et éléments s’appliquent uniquement à cet indicateur de contribution et non à l’indicateur de formule dans son ensemble.
        Séries chronologiques Fonction analytique prédéfinie, telle qu’une moyenne d’exécution sur 7 jours, à appliquer à l’indicateur au lieu d’afficher les scores bruts de l’indicateur. Cette série chronologique s’applique uniquement à cet indicateur de contribution et non à l’indicateur de formule dans son ensemble.
        Autoriser les répartitions Applique à cet indicateur de contribution des répartitions qui s’appliquent à l’ensemble de l’indicateur de formule, par opposition aux indicateurs individuels de la formule. Activé par défaut. Pour plus d'informations, consultez Empêcher un indicateur de contribution dans une formule de suivre les répartitions.

        Les répartitions sont ajoutées à l’ensemble de la formule via la boîte de dialogue Gérer les répartitions , disponible après l’enregistrement de l’indicateur. Reportez-vous à l’étape 11.
        Utiliser dans la méthode Renvoie un identificateur unique au lieu du score pour cet indicateur. Cochez cette case lorsque vous spécifiez un indicateur pour une méthode dans la formule. Ces méthodes obtiennent les valeurs calculées de l’indicateur à partir du Centre d'analyse. Pour plus d’informations sur l’utilisation de ces méthodes, reportez-vous à la section Obtenir des méthodes d’analyse dans des formules.

        Vous pouvez ajouter des indicateurs manuellement. Toutefois, en utilisant la fonction Parcourir pour un indicateur , vous vous assurez de disposer de la notation appropriée pour les indicateurs et les éléments de répartition.

        Une fois l’indicateur de formule enregistré, les indicateurs de la formule s’affichent dans la liste connexe Indicateurs de contribution . Si vous avez inclus des indicateurs de formule, leurs indicateurs de contribution sont également répertoriés.
      3. Ajoutez des opérateurs mathématiques et des symboles à la formule selon vos besoins.

        Entrez les opérateurs ou les nombres à inclure dans la formule. Utilisez des symboles d’opérateur valides, tels que +, -, /, %, >, <. Vous pouvez également ajouter d’autres indicateurs à la formule. Par exemple, pour calculer l’âge moyen des incidents ouverts en fonction de l’âge cumulé des incidents ouverts et du nombre d’incidents ouverts, utilisez la formule suivante : [[âge cumulé des incidents ouverts]] / [[incidents ouverts]] / 24

        Pour spécifier une période de collecte de données dans la formule, vous pouvez utiliser les variables score_start et score_end pour faire référence au début et à la fin de la période de collecte de données, respectivement. Cependant, consultez les mises en garde dans Changements de score_start/de fin en raison des différents fuseaux horaires de l’utilisateur.
        Avertissement :
        Essayez de ne pas utiliser GlideRecords ou GlideAggregates dans les scripts Analyse des performances ou les indicateurs de formule. Bien que vous deviez parfois utiliser ces opérations pour obtenir les informations dont vous avez besoin, elles sont coûteuses et risquent de s'exécuter des centaines de milliers de fois. Assurez-vous qu'il n'existe aucune alternative avant de les utiliser.
    7. Dans l’onglet Contrôle d’accès , définissez s’il faut enregistrer cet indicateur dans la bibliothèque et si vous souhaitez limiter la visibilité de l’indicateur par utilisateur, groupe ou rôle.
    8. Dans l’onglet Autre , définissez les propriétés diverses.
      Ces propriétés s’appliquent à l’ensemble de l’indicateur de formule.
      Tableau 2. Champs de l’onglet « Autres »
      Champ Description
      Séries chronologiques par défaut Une fonction analytique prédéfinie, telle qu’une moyenne d’exécution sur 7 jours. Selon que l’option Appliquer les séries chronologiques au résultat est définie ou non, cette série chronologique peut s’appliquer soit à chaque indicateur de composant avant le calcul du résultat, soit au résultat.
      Profil de groupe actif

      Enregistrement d’un profil de groupe actif [live_group_profile] pour un groupe Flux en direct. Spécifiez un profil de groupe pour que ce groupe reçoive des notifications au sujet de cet indicateur.

      Pour plus d’informations sur cette application sociale dans la Now Platformsection Flux en direct.
      Commande

      Nombre indiquant l’ordre dans lequel les indicateurs sont affichés dans le Centre d'analysefichier . Les indicateurs dont la valeur est la plus faible sont affichés en haut de la liste. Si aucune valeur n’est fournie dans le champ Ordre , les indicateurs s’affichent de a à z dans le champ Nom . Pour utiliser le champ Ordre, vous devez saisir les numéros d’ordre de tous les indicateurs. Si vous entrez des nombres pour quelques indicateurs seulement, l’ordre dans lequel les indicateurs sont affichés revient à a à z.

      Non utilisé dans l’expérience Platform Analytics .
      Afficher des lignes continues

      Lorsque cette option est sélectionnée, les Centre d'analyse et Détails des KPI affichent des lignes de données ininterrompues pour cet indicateur, même en l’absence de données pour une date spécifique. Ce comportement peut être utile lors de l’affichage de jeux de données avec des dates de démarrage variées ou pour des données qui ne sont pas régulièrement mises à jour, telles que les informations de stock.

      Les lignes continues ne sont pas rendues lorsqu’une série chronologique est définie sur l’indicateur ou le Centre d'analyse .Détails des KPI
      Appliquer les séries chronologiques au résultat Applique une agrégation de série chronologique au résultat du calcul de la formule plutôt qu’à chaque indicateur de composant avant que le résultat ne soit calculé. Cette option s’applique à une série chronologique sélectionnée pour l’indicateur sur un widget ou sur le Centre d'analyse. Si une série chronologique par défaut est spécifiée pour l’indicateur, cette option s’applique également à cette série chronologique. Pour plus d'informations, consultez Appliquer des séries chronologiques aux indicateurs de résultat ou de contribution.
      Autoriser une valeur NULL pour le composant de formule La formule est-elle calculée même lorsqu’elle contient un score nul. Utile pour le dépannage. Pour plus d'informations, consultez Détecter les indicateurs sans score dans une formule.
      Autoriser l'agrégation de plusieurs scores d'éléments de répartition Permet aux widgets d’afficher le score cumulé de plusieurs éléments de répartition sur cet indicateur. Si ce champ est sélectionné, vous pouvez sélectionner des valeurs agrégées ou séparées sur le formulaire pour un tableau de bord de répartition qui utilise cet indicateur. Les formules basées sur l’addition, la soustraction ou la multiplication sont généralement de bons candidats pour permettre l’agrégation. Les pourcentages sont également pris en charge, à condition que le total des pourcentages atteigne 100 %. D’autre part, les résultats de l’agrégation d’éléments sur des moyennes, ou de pourcentages qui ne sont pas liés, ne sont généralement pas significatifs.
      Avertissement :
      La validité mathématique de ces agrégations n’est pas vérifiée.
    9. Facultatif : Dans l’onglet Prévision , définissez la méthode de prévision, le nombre de périodes de collecte de données à prévoir, la quantité de données historiques sur lesquelles baser la prévision et les limites supérieure et inférieure des valeurs de prévision.
      Pour plus d'informations, consultez Prévisions des scores d’Analyse des performances.
    10. Développez le menu contextuel et cliquez sur Enregistrer.

      Option Enregistrer dans le menu contextuel
    11. Pour appliquer une répartition à l’ensemble de l’indicateur de formule, cliquez sur Gérer les répartitions en haut de la page.
      Par défaut, vous ne pouvez appliquer que les répartitions configurées pour chaque indicateur de contribution de la formule.
      Remarque :
      La propriété com.snc.pa.formula_indicator_valid_breakdown système contrôle ce comportement. Par défaut, c’est vrai. Le remplacer par faux vous permet d’appliquer une répartition à un indicateur de formule lorsqu’au moins un indicateur de contribution utilise cette répartition. Les tentatives d’affichage des scores pour les répartitions non prises en charge dans un widget, le ou Détails des KPI entraînent Centre d'analyseun message d’avertissement au lieu d’une valeur.

      Vous ne pouvez pas sélectionner un élément de répartition dans l’enregistrement d’indicateur de formule. Vous pouvez sélectionner la répartition La répartition ne peut être utilisée qu’à des fins interactives, c’est-à-dire sur les , les widgets configurés de manière appropriée et les Centre d'analyseDétails des KPItableaux de bord de répartition. Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’outil Gérer les répartitions , reportez-vous à la section Affecter et mapper des répartitions.

    Croissance du backlog des incidents

    En tant que gestionnaire d’incidents, vous souhaitez améliorer l’efficacité de la résolution des incidents. Vous suivez déjà les incidents nouveaux et résolus en tant qu’indicateurs Nombre de nouveaux incidents et Nombre d’incidents résolus. Cependant, ces indicateurs ne vous indiquent pas si vous atteignez votre objectif d’amélioration de la résolution des incidents.

    Vous avez besoin d’un nouveau KPI de croissance du backlog pour mesurer le volume d’incidents en attente. Pour implémenter ce KPI, vous créez un indicateur de formule nommé Croissance du backlog des incidents, avec la formule suivante : 
    [[Number of new incident]] - [[Number of resolved incidents]]

    Enregistrement de l’indicateur de croissance du backlog des incidents.
    En activant l’option Afficher dans la bibliothèque, vous rendez l’indicateur visible dans Détails des KPI. Dans le panneau d’informations de Détails des KPI, vous pouvez voir la formule utilisée dans l’indicateur.
    L’indicateur Croissance du backlog des incidents dans Détails des KPI