リード管理 リリースノート
ServiceNow® リード管理アプリケーションを使用すると、営業開発担当者はリードを作成および管理できます。リードとは、製品やサービスに興味を示し、潜在的な販売機会に認定されるために育成を必要とする個人または組織です。リード管理 は Xanadu リリースの新しいアプリケーションです。
Xanadu リリースでの リード管理 の特長
- Web サイトのフォーム、ソーシャルメディア、イベントなどのさまざまなチャネルを通じて見込み客の関心を引くことで、Now Platform でリードを作成します。
- 営業サイクルのさまざまな段階でリードの進捗状況を追跡します。
- アンケートを通じてリードのニーズと要件を理解し、リード品目を通じて製品オファリングを推奨およびキャプチャします。
- リードとそのステージのカードベースのビューを表示するカンバンボードを使用して、リードを可視化してナビゲートします。
- タスクの作成と割り当て、メールの送信、リードとの予約のスケジュール設定を行います。
- リードを認定し、潜在顧客レコードや機会に転換します。
詳細については、「Lead Management」を参照してください。
重要:
リード管理 は、ServiceNow Store で入手可能です。詳細については、これらのリリースノートの「アクティブ化情報」セクションを参照してください。
リード管理 機能
- Create a lead
- 潜在的な販売機会のリードを作成および管理します。
- リードワークスペースを使用したニーズ分析
- アンケートを通じてリードのニーズを理解し、リード品目を通じて製品オファリングを推奨およびキャプチャします。
- カンバンビューを使用してリードを管理する
- リードのカードベースのビューを表示するカンバンボードを使用して、さまざまなステージでこれらのリードをナビゲートおよび可視化することで、さまざまなリードのステータスをすばやく評価します。
- リードを育成し、リードアクティビティを追跡する
- メールを作成し、タスクを作成し、予約をスケジュールして、リードの関心とニーズの分析を追跡することで、リードを育成します。
- リードを機会に変換する
- 新規および既存の取引先担当者に新たな機会を作成することで、リードを認定します。
アクティベーション情報
ServiceNow Store から要求して、リード管理 をインストールします。 ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。