Programar a exportação de painéis e visualizações de dados

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Automatize a exportação e o envio de painéis e visualizações de dados. Ajude os colegas a criar apresentações, compartilhar informações com usuários externos ou rastrear dados ao longo do tempo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: par_scheduler, ou qualquer função que a contenha, para programar a exportação de qualquer painel ou visualização que você possa acessar. Se você tiver a função par_scheduler_admin ou qualquer função que a contenha, poderá programar a exportação de qualquer visualização de dados.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode exportar vários painéis e visualizações de dados juntos em um e-mail programado.

    Nota:
    Este tópico está disponível no painel e na documentação de visualização de dados.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Análise da plataforma > Biblioteca e selecione Visualizações de dados ou Painéis.
    2. Selecione um item que você deseja exportar regularmente.
      Nota:
      Você não pode exportar relatórios de calendário ou cartões de pontuação do indicador.
    3. No menu Mais ações ( ícone do menu Mais ações), selecione Programação.
      Você não pode estar no modo de edição.
      Opção de programação no menu Mais ações
      Todas as opções são exibidas para exportar o painel ou a visualização de dados. Se você não quiser exportar este objeto, selecione Alterar.
    4. Selecione o tipo de arquivo.
    5. Se você estiver exportando um painel ou visualização de dados para PDF, ou uma visualização de dados para um arquivo gráfico, selecione o formato e a orientação da página.
    6. Se você estiver exportando um painel para o Power Point, siga estas etapas:
      1. Selecione se deseja exportar todas as guias ou somente guias específicas.
      2. Se você selecionar para exportar somente guias específicas, selecione quais guias serão exportadas e se o conteúdo do layout superior deve ser incluído.
        Figura 1. Configuração da exportação de guias do painel
        Exporte a configuração de uma guia e as visualizações de nível superior.
        Figura 2. As visualizações que são exportadas
        Visualizações de guia e de nível superior que são exportadas.
    7. Para adicionar mais painéis ou visualizações de dados à exportação, siga estas etapas:
      1. Expanda o menu Adicionar.
      2. Selecione Painel ou Visualização de dados.
      3. Escolha um ou mais painéis ou visualizações para exportar.
      4. Configure os critérios de exportação para cada painel ou visualização adicionada como nas Etapas 4 a 6.
      Você pode adicionar painéis e visualizações de dados a uma única exportação.
    8. Para enviar exportações não integradas como arquivos ZIP, ative Enviar como arquivos ZIP.
    9. Na seção Programação de e-mail, especifique quando e com que frequência o e-mail será enviado.
      Campo Descrição
      Ativo Ative para habilitar a entrega de e-mails de exportação programada.
      Recorrência Selecione a frequência de envio do e-mail de exportação.
      Dia, hora, outros campos de calendário Especifique quando enviar o e-mail. Suas opções dependem da frequência com que você escolheu enviar o e-mail em Recorrência. Os campos de tempo estão no formato HH:MM:SS.
      Omitir se não houver registros Ative para impedir a distribuição de e-mails vazios.
      Usar condições Ative para especificar uma condição de script para gerar o relatório.
      Condição Script condicional que determina se um trabalho agendado deve ser executado. A última expressão do script deve ser avaliada como um valor booliano (verdadeiro/falso). Essa caixa de texto aparecerá somente se você selecionar Usar condições. Para obter mais informações sobre scripts no Now Platform®, consulte Scripts.
      Aviso:
      Scripts condicionais para e-mails programados são executados na área restrita. Portanto, definições de função não são permitidas. Algumas chamadas de API e palavras-chave também não são permitidas. Para obter mais informações, consulte Propriedade da área restrita de script.
    10. Na seção Detalhes do e-mail, especifique os destinatários e o assunto do e-mail.
      Você pode inserir usuários e grupos em sua instância ou quaisquer endereços de e-mail internos ou externos permitidos. As restrições de segurança podem restringir para quem você pode enviar o relatório. Você também pode adicionar uma mensagem. Para enviar e-mail para pessoas que não estão na sua instância, você precisa configurar o e-mail de saída. Consulte Configuração de e-mail de saída.
    11. Selecione Salvar para salvar a programação.