Criar um relatório a partir de um documento importado do Microsoft Excel

Você pode importar planilhas do Excel (arquivos.xlsx ) de dados mantidos fora da sua instância e criar relatórios a partir desses arquivos.

Antes de Iniciar

Função necessária: pa_admin, report_admin

Você deve ter a versão de assinatura do Performance Analytics para criar relatórios com dados importados. Consulte Como ativar sua assinatura do Performance Analytics.

As seguintes restrições se aplicam aos dados importados:

• O tamanho máximo do arquivo é de 2 MB.
• O número máximo de linhas é 10.000. O número máximo de colunas é 25.
  Nota:

  Você pode importar arquivos .xlsx de até 50.000 linhas, mas somente as primeiras 10.000 linhas aparecem no conjunto de dados.
• Somente a primeira folha de um arquivo .xlsx com várias folhas é importada.
• A primeira linha e a primeira coluna do arquivo importado não devem estar vazias. A primeira linha é usada para identificar os nomes das colunas.
• Não é possível associar colunas, calcular campos ou fazer outras mudanças na tabela após a importação. Essas mudanças devem ser feitas antes da importação.
• O arquivo .xlsx importado deve ter uma data de expiração especificada.
• Se o proprietário excluir a tabela após a importação, os relatórios baseados na tabela importada também serão excluídos.

Nota:

As listas de controle de acesso (ACLs) Report_view devem ser definidas para que os usuários exibam esses relatórios. Para obter mais informações, consulte Controle de acesso Report_view.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importar dados de relatório dessa forma é útil quando você tem informações que são mantidas fora da sua instância, por exemplo, dados recorrentes de terceiros. Para importar um conjunto de dados externo para sua instância permanentemente, consulte Importação de dados usando conjuntos para importação.

Procedimento

1. Execute uma das seguintes ações:
   • Em uma instância atualizada que não foi totalmente migrada para Análise da plataforma, navegue até Tudo > Relatórios > Criar novo.
   • Em uma nova instância ou uma que foi totalmente migrada para Análise da plataforma, navegue até Tudo > Administração de Análise da plataforma > Uso e governança > Relatórios e selecione Novo.
2. Na guia Dados, dê ao relatório um nome que reflita as informações que estão sendo agrupadas.
3. Na lista Tipo de origem, selecione Importação externa.
   

   Nota:

   A opção de menu Importação externa só estará disponível se a assinatura de Performance Analytics estiver habilitada.
4. Escolha uma origem de relatório importada existente ou selecione o ícone Carregar ícone ( ) para importar um arquivo.
5. Se você selecionou Carregar, siga estas etapas:
   1. Selecione e arraste o arquivo para a dropzone que é aberta ou selecione Procurar arquivos para selecioná-lo no sistema de arquivos.
   2. Na caixa de diálogo Carregar origem externa que é aberta, especifique um nome para a origem do relatório que está sendo criada a partir do arquivo carregado.
      Anote este nome. Você precisará dele posteriormente para definir as ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) do report_view.
      
      
   3. Defina a expiração da origem do relatório.
      Após essa data, o arquivo importado será excluído e os relatórios baseados nele não estarão mais disponíveis.
   4. Selecione quem pode ver a origem do relatório:
      • Somente você
      • Todos os usuários
      • Usuários, grupos de usuários ou funções especificados

      Nota:

      Esta configuração não afeta as ACLs report_view.
   5. Selecione Carregar.
   6. Clique em Done (Concluído).
      O arquivo é salvo como uma nova tabela em sua instância.
6. Selecione Avançar.
7. Conclua a criação do relatório normalmente.
   Para obter informações sobre tipos de relatório específicos, consulte Tipos de relatório. Para obter informações gerais sobre como criar relatórios, consulte Criar um relatório.
8. Selecione Salvar para continuar editando a visualização ou Salvar e fechar para retornar à tela principal do Centro de análise.
9. Crie ACLs report_view para a tabela que você criou ao carregar os dados externos na Etapa 4.
   Para exibir o relatório criado, os usuários devem ter acesso report_view a esta tabela.
   1. Navegar até Tudo > Definição do Sistema > Tabelas.
   2. Pesquise uma tabela cujo nome contenha o nome da origem de relatório que você especificou na Etapa 4b.
      Por exemplo, se você carregasse um arquivo chamado "Inventário de ativo externo", pesquisaria *external_asset e encontraria a tabela u_rep_snc_global_admin_external_asset_inventory, refletindo que ele foi criado no escopo global por um usuário administrador.
      
      
   3. Copie o nome da tabela.
   4. Navegar até Tudo > Segurança do sistema > Controle de Acesso (ACL).
      A função de administrador com a função security_admin elevada é necessária. Se você não for um administrador, considere passar o nome da tabela para um administrador Now Platform junto com uma solicitação para que as funções desejadas tenham permissão de leitura report_view.
   5. Crie ACLs report_view para funções que você deseja que possam ler o relatório, conforme descrito em Controle de acesso Report_view.

Resultado

O relatório é criado a partir da origem externa. Em um painel, este relatório tem um ícone para mostrar que o relatório é temporário e expira quando a fonte de dados externa expira.

O que Fazer Depois

Compartilhe o relatório, conforme descrito em Distribuir relatórios.

• Editar uma fonte de dados importada
  Você pode editar planilhas do Excel importadas (arquivos.xlsx ) de dados mantidos fora de sua instância.