Como configurar o Financial Services Loan Operations

Revise os componentes instalados com o. Financial Services Loan Operations e modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que Financial Services Loan Operations a aplicação está instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Financial Services Business Loan Operations e Instalar Financial Services Personal Loan Operations.

Função necessária: sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_loan.B2C_admin e admin

Procedimento

1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para ServiceNow tabelas.
   Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
2. Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.

   Tarefa	Descrição
   Configurar definições de serviço	Configurar definições de serviço habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos e tarefas de serviço de empréstimo.
   Configurar produtores de registro	Criar ou modificar produtores de registro para definir formulários de solicitação.
   Edite ou crie novos fluxos	Edite ou crie novos fluxos usando Workflow Studio.
   Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço	Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço para configurar tipos de solicitação de empréstimo.
   Configurar playbook	Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
   Configurar espaço	Configurar Espaço configurável do CSM permitir que os agentes interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
   Configurar acordos de nível de serviço (ANS)	Configure os SLAs instalados Para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de empréstimo.
   Configurar grupos de usuários	Configurar grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
   Configurar regras de atribuição	Configurar regras de atribuição identificar casos que atendem a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.
   Como configurar o Processador de documentos	Configurar Processador de documentos para categorias de documento, tipos de documento, regras de documento de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documento.