Como configurar o Serviços de linhas pessoais

Revise os componentes instalados com o. Serviços de linhas pessoais e modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que Serviços de linhas pessoais a aplicação está instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Serviços de linhas pessoais.

Função necessária: sn_ins_policy_B2c.admin ou admin

Procedimento

1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para ServiceNow tabelas.
   Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
2. Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.

   Tarefa	Descrição
   Configurar definições de serviço	Configurar definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para caso e tarefa de serviço de política. Você deve configurar definições de serviço para: Serviços de linhas pessoais Operações de subscrição de seguro
   Configurar produtores de registro	Criar ou modificar produtores de registro para definir formulários de solicitação.
   Criar fluxos	Criar fluxos usando Workflow Studio.
   Configurar playbooks	Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
   Como configurar o Espaço configurável do CSM	Configurar Espaço configurável do CSM permitir que solicitantes, colaboradores e processadores interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
   Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço	Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço para configurar tipos de solicitação de política.
   Configurar grupos de usuários	Configurar grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
   Configurar regras de atribuição	Configurar regras de atribuição identificar casos que atendem a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.
   Configurar acordos de nível de serviço (ANS)	Configure os SLAs instalados Para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de política.
   Como configurar o Processador de documentos	Configurar Processador de documentos para categorias de documento, tipos de documento, regras de documento de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documento.