Gérer les tables de décision dans Excel

Si vous avez des tables de décision volumineuses à créer ou si vous souhaitez améliorer des tables de décision en dehors du Now Platform, gérez-les dans Excel. Exportez une table de décision vers un fichier Excel, modifiez le fichier téléchargé pour ajouter et modifier des lignes, puis importez à nouveau le fichier dans Studio de workflow.

Exportation d’une table de décision vers Excel

Après avoir créé et enregistré des entrées, des colonnes de condition et des colonnes de résultats, exportez une table de décision vers Excel au format .xlsx en sélectionnant Exporter. Le fichier exporté contient deux feuilles de calcul : l’une avec la table de décision et l’autre avec des instructions sur la façon de créer des lignes de décision et d’éviter les erreurs d’importation.

La modification de vos tables de décision dans Excel peut vous aider à créer plus rapidement des tables volumineuses. Il vous donne également la possibilité d’affecter la configuration structurelle à un développeur, puis de déléguer la création des règles à quelqu’un d’autre, qui pourrait le remplir dans Excel.

Remarque :

Si vous avez des lignes avancées dans votre table de décision lorsque vous exportez vers Excel, ces lignes sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées dans Excel. Vous pouvez modifier le reste du tableau dans Excel et le réimporter dans Studio de workflow.

Modification de la table de décision dans Excel

Après avoir exporté une table de décision vers Excel, vous pouvez ajouter, supprimer, modifier ou réorganiser les règles de décision. Suivez ces instructions pour créer votre table de décision.

• Créez des conditions à l’aide des colonnes d’opérateur et de valeur.
  • Dans chaque cellule Opérateur , choisissez l’opérateur approprié dans la liste déroulante. La liste des opérateurs est spécifique au type de champ de colonne Condition.
  • Dans chaque cellule Valeur , saisissez ou sélectionnez la valeur de la condition, en suivant les instructions de format de la feuille d’instructions.
  • Lors de la création de conditions de date, de date d’échéance, de date/heure, de référence ou de choix, vous pouvez sélectionner une valeur dans la liste déroulante.
• Spécifier les valeurs de résultat.
  • Dans chaque cellule Résultat , entrez la valeur du résultat.
  • Pour les résultats de référence ou de choix, sélectionnez une valeur de résultat dans la liste déroulante.

Tenez compte des limitations suivantes lors de la modification d’une table de décision dans Excel.

• Utilisez Excel pour ajouter, supprimer ou modifier des règles de décision, mais n’utilisez pas Excel pour ajouter ou modifier des colonnes de conditions ou des colonnes de résultats.
• Modifiez uniquement les cellules des colonnes Condition et Résultat . Lors de l’importation, toutes les données saisies à droite de ces colonnes sont ignorées.
• Conservez les en-têtes dans le fichier exporté et ne les modifiez en aucune façon.
• Modifiez uniquement le fichier exporté d’origine dans Excel. Ne copiez pas et ne collez pas le contenu d’un fichier exporté dans un nouveau fichier Excel. Cependant, le fichier d’origine peut être renommé.
• Assurez-vous qu’il n’y a pas de lignes vides. Toute entrée après cinq lignes vides consécutives est ignorée.

Importation d’un fichier Excel dans Studio de workflow

Remarque :

L’option d’importation n’est disponible qu’après avoir exporté la table de décision vers Excel.

Au cours du processus d’importation, toutes les modifications contenues dans le fichier Excel sont validées avant que vos modifications ne soient importées dans Studio de workflow. Les résultats suivants sont possibles lors de la tentative d’importation.

• Importation réussie : le fichier Excel importé avec succès. La fenêtre d’importation se ferme automatiquement et votre table de décision est mise à jour avec les données importées. Enregistrez vos changements avant de continuer.
• Échec de l’importation : l’importation du fichier Excel a échoué. Téléchargez le fichier Error.xlsx qui contient la description détaillée des erreurs et la façon de les corriger. Après avoir corrigé les erreurs, suivez le processus d’importation et importez le fichier d’erreur corrigé.

Afficher l’historique des exportations et des importations

Affichez l’historique des exportations et des importations d’une table de décision dans la barre latérale Historique. Chaque entrée affiche le nom de l’utilisateur qui a importé ou exporté le fichier et l’horodatage.

Vous pouvez télécharger le fichier Excel correspondant en fonction du type d’historique : le fichier exporté (exportation réussie), le fichier importé (importation réussie) ou le fichier d’erreur (échec de l’importation). Les enregistrements d’historique ne sont pas créés lorsque vous sélectionnez Annuler dans la fenêtre d’importation.

Limitations

Voici les scénarios dans lesquels vous ne pouvez pas modifier une table de décision dans Excel.

• La table de décision ne contient pas de colonne de conditions.
• La table de décision contient des changements qui n’ont pas été enregistrés.
• La table de décision comporte des colonnes de condition avec des types de champs non pris en charge.
• La table de décision comporte une colonne de condition associée à une entrée inactive.

Remarque :

Le Localization Framework est intégré dans les tables de décision. Toutefois, étant donné que la fonctionnalité Modifier dans Excel ne prend pas en charge la localisation, vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité dans les instances qui n’utilisent pas l’anglais.