Activité du questionnaire

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 4 minutes de lecture

    • Collecte les entrées d’un utilisateur au cours d’une playbook exécution pour les utiliser ultérieurement dans le playbook.

    L’activité Questionnaire remplace l’activité Collecter des données utilisateur, mais ne nécessite pas la création d’une définition de données. Utilisez l’activité de questionnaire si :
    • Vous n’avez pas encore de table,
    • Vous n’avez pas besoin d’exécuter des rapports sur les données collectées,
    • Et vous n’avez pas besoin d’utiliser les données en dehors du playbook.
    Si vous disposez déjà d’une table pour stocker les données collectées, utilisez l’activité Formulaire utilisateur.

    Rôles et disponibilité

    Cette activité est disponible en tant qu’activité courante. Les utilisateurs disposant des options admin, playbook.admin ou_author peuvent ajouter cette activité à un playbookfichier .

    Au cours d’une playbook exécution, vous pouvez utiliser des définitions de données pour potentiellement :
    • Collectez une adresse d’expédition, puis référencez-la lors de la génération d’une étiquette d’expédition.
    • Posez des questions « oui » ou « non » à l’utilisateur et déterminez les activités suivantes en fonction des réponses de l’utilisateur.

    Propriétés communes

    Ces propriétés sont communes à l’ensemble des activités en Playbooks.

    Ouvrez le panneau des propriétés de l’activité et configurez votre activité pour ajouter des valeurs aux entrées suivantes. Si la valeur d’entrée varie, utilisez le sélecteur de pilules pour indiquer où obtenir la valeur. Pour en savoir plus sur le sélecteur de pilules, reportez-vous à la section Dot-walking examples.
    Entrée Type Description
    Étiquette Chaîne Titre à afficher en tant que carte d’activité et de playbook.
    Description Chaîne Informations à afficher sur l’utilisation ou le résultat de l’activité.
    Condition d'exécution Créateur de conditions Conditions qui doivent être remplies pour exécuter une activité ou une étape. Vous pouvez utiliser les données des activités précédentes pour créer des conditions.
    Remarque :
    Affichez des options supplémentaires pour afficher ce champ.
    Règle de début Choix Sous Calendrier > Règle de début, sélectionnez une règle de début pour le début de l’exécution de votre étape :
    • Lorsque le processus démarre : votre étape commence à s’exécuter dès que le playbook démarre.
    • Après des étapes spécifiques : votre étape commence à s’exécuter une fois que la ou les étapes spécifiées ont terminé leur exécution.
    Sous Règle de début de > de calendrier, sélectionnez une règle de démarrage pour le début de l’exécution de votre activité :
    • Au début de l’étape : votre activité commence à s’exécuter dès que son étape commence à s’exécuter. Votre étape commence à s’exécuter lorsque votre playbook est déclenché.
    • Après des activités spécifiques : votre activité commence à s’exécuter une fois que les activités spécifiées sont terminées.
    Démarrer avec du retard Vrai/Faux Option permettant d’attendre pendant un certain temps avant d’exécuter une activité ou une étape. Lorsqu’elle est activée, cette entrée affiche le Propriétés d’entrée Démarrer avec le délaifichier .
    Remarque :
    Affichez des options supplémentaires pour afficher ce champ.

    Questionnaire

    Dans l’onglet Questionnaire , vous pouvez :
    • Ajouter des questions auxquelles les agents doivent répondre,
    • Modifiez les questionnaires existants.
    Pour en savoir plus sur l’ajout ou la configuration des questions, consultez Créer un nouveau questionnaire.

    Entrées

    Bon nombre de ces entrées sont communes aux activités de Playbooks.

    Après avoir configuré les entrées requises pour votre activité, vous pouvez également choisir de configurer des entrées supplémentaires. Dans le panneau latéral, sélectionnez Afficher les options supplémentaires pour afficher ces entrées avancées. Pour en savoir plus, consultez Expérience d’activité.
    Entrée Type Description
    Groupe d'affectation pour cette étape du processus Groupe.Référence [sys_user_group] Groupe d’affectation autorisé à effectuer cette activité Playbook. Si vous ne définissez aucune valeur pour Groupe d’affectation ou Affecté à, n’importe quel utilisateur peut lire et modifier les données collectées. Les champs Groupe d’affectation et Affecté à limitent les personnes ayant accès à cette fonction. Pour spécifier uniquement les utilisateurs individuels, utilisez le champ Affecté à . Les mêmes utilisateurs n’ont pas besoin d’être spécifiés dans les deux champs.
    Remarque :
    Par défaut, ces champs sont mappés aux champs Groupe d’affectation et Affecté à de l’enregistrement de déclenchement. Cela signifie que les utilisateurs affectés à l’enregistrement parent peuvent soumettre, afficher et modifier les données collectées par défaut.
    Affecté à cette étape du processus Référence.Utilisateur [sys_user] Utilisateur autorisé à effectuer cette activité Playbook. Si vous ne définissez aucune valeur pour Groupe d’affectation ou Affecté à, n’importe quel utilisateur peut lire et modifier les données collectées. Les champs Groupe d’affectation et Affecté à limitent les personnes ayant accès à cette fonction. Pour spécifier uniquement les utilisateurs individuels, utilisez le champ Affecté à . Les mêmes utilisateurs n’ont pas besoin d’être spécifiés dans les deux champs.
    Remarque :
    Par défaut, ces champs sont mappés aux champs Groupe d’affectation et Affecté à de l’enregistrement de déclenchement. Cela signifie que les utilisateurs affectés à l’enregistrement parent peuvent soumettre, afficher et modifier les données collectées par défaut.

    Sorties

    Ces sorties peuvent fournir des données pour d’autres activités dans votre playbookfichier . Vous pouvez accéder à ces données en tant qu’entrées d’activité lorsque vous configurez votre activité :
    Sortie Type Description
    Enregistrement Données de flux de référence Référence à l’enregistrement contenant les données collectées. Utiliser le sélecteur de pilules pour remonter pas à pas vers Sorties > Enregistrement > Variables pour afficher toutes les données collectées. Pour en savoir plus sur le sélecteur de pilules, reportez-vous à la section Dot-walking examples.