Personnaliser l' Expérience de playbook

Personnalisez la mise en page de votre Expérience de playbook avec des composants modulaires du système de base, des modèles et bien plus encore via des fonctionnalités intégrées Générateur d'IU .

Créez des expériences personnalisées pour vos agents et prestataires avec les composants modulaires des Expérience de playbook applications. Pour accélérer le processus de développement, ajoutez le contrôleur d’interface utilisateur de mise en page personnalisée aux pages dans lesquelles vous souhaitez que des paramètres prédéfinis remplissent automatiquement les entrées des composants fournis.

Remarque :

Vous pouvez également créer vos propres composants personnalisés avec Générateur d'IU, mais les paramètres prédéfinis ne peuvent pas remplir automatiquement les composants personnalisés avec des données.

Composants

Déterminez comment afficher ces composants modulaires dans votre Expérience de playbook:

Sélecteur d’étape Playbook

Les étapes d’un playbook peuvent être affichées horizontalement ou verticalement :

• L’orientation verticale montre :

  • Tous les playbooks pour un enregistrement parent,
  • Les étapes de chaque playbook,
  • le nombre d’activités restant à réaliser à chaque étape ;
  • Nombre d’activités en cours pour chaque étape.
  Dans cet exemple, un playbook nommé Démo d’expérience de playbook avec des étapes intitulées Affecter, Créer, Examiner et Mettre à jour s’affiche. Il reste 2 activités à terminer à l’étape d’affectation , dont 1 en cours. Les étapes Créer , Examiner et Mettre à jour n’ont pas de chiffres bleus en regard d’elles, par conséquent aucune activité n’est en cours.

  Figure 1. Sélecteur d’étape verticale

  
  
  

• L’orientation horizontale affiche uniquement les étapes d’un fichier .playbook Pour afficher les activités d’une étape, sélectionnez l’étape.

  Figure 2. Sélecteur d’étape horizontale

  
  
  

  Les playbooks avec plus de 5 étapes paginent.

  Remarque :

  Le sélecteur d’étape horizontale vous montre uniquement le playbook dans lequel vous vous trouvez et ses étapes, vous ne pouvez donc pas naviguer entre les playbooks sauf si vous :

  • Utiliser un playbook modèle, ou
  • Créez votre propre composant de liste déroulante avec Générateur d'IU.

  Tous les playbook modèles incluent un composant déroulant pour naviguer entre les playbooks et sont remplis automatiquement lorsque vous sélectionnez le paramètre prédéfini du sélecteur Playbook .

Sélecteur d’activité Playbook

Le sélecteur d’activité est l’endroit où vous naviguez entre les activités.

Si vous utilisez le sélecteur d’étape verticale, l’activation du sélecteur d’activité permet de développer chaque étape pour afficher ses activités.

Figure 3. Sélecteur d’activité lors de l’affichage vertical des étapes

Si vous utilisez le sélecteur d’étape horizontale, l’activation du sélecteur d’activité vous permet de développer ou de réduire la liste entière des activités de l’étape dans laquelle vous vous trouvez.

Figure 4. Sélecteur d’activité lors de l’affichage horizontal des étapes

Pour activer ou désactiver le marqueur Afficher les étapes , .

Visionneuse d’activité Playbook

La visionneuse d’activités est l’endroit où vous gérez les activités d’une étape. Vous pouvez modifier la façon dont les activités sont affichées dans cet espace :

• La vue empilée affiche toutes les activités d’une étape empilées les unes sur les autres.

  Figure 5. Vue empilée Playbook

  
  
  

• La vue Axée affiche une seule activité sélectionnée.

  Figure 6. Vue axée sur Playbook

  
  
  

Modaux Playbook

Si vous souhaitez avoir la possibilité d’annuler les playbooks et d’ajouter des activités facultatives, vous devez ajouter le composant Modaux Playbook à vos pages. Si vous utilisez un modèle, celui-ci est déjà inclus.

Figure 7. Modal Annuler playbook

Figure 8. Ajouter un modal d’activité facultative

Pour commencer à configurer des composants pour votre , reportez-vous à la Expérience de playbooksection Introduction aux mises en page personnalisées.

Lots fournis Générateur d'IU

Si l’ajout de chaque composant individuellement n’est pas idéal, vous pouvez également ajouter une mise en page complète à un modèle nouveau ou existantGénérateur d'IU .

• Avec cible verticale
• Avec cible horizontale
• Avec pile verticale
• Avec pile verticale

Chaque mise en page contient les composants suivants :

• Contrôleur de l’interface utilisateur
• Paramètres prédéfinis
• Visionneuse d’activité
• Sélecteur d’activité
• Fenêtres modales
• Sélecteur Playbook
• Sélecteur d’étape
• Scripts clients

Pour ajouter un groupe à une page existante ou nouvelle Générateur d'IU , reportez-vous à la section Ajouter un ensemble de mises en page personnalisées à une Générateur d'IU page. Si vous créez une nouvelle expérience et que vous souhaitez ajouter un lot à une page d’enregistrement standard, reportez-vous à la section Ajouter un ensemble de mises en page personnalisées à une page d’enregistrement Générateur d'IU standard.

• Introduction aux mises en page personnalisées
  Configurez une Générateur d'IU page et commencez à configurer vos composants de mises en page personnalisées Playbook modulaires pour les mises en page personnalisées dans Expérience de playbook.
• Ajouter un ensemble de mises en page personnalisées à une Générateur d'IU page
  Ajoutez des ensembles de disposition personnalisée de playbook à une nouvelle page ou à une page existante Générateur d'IU que vous avez créée à partir de zéro.
• Ajouter un ensemble de mises en page personnalisées à une page d’enregistrement Générateur d'IU standard
  Ajoutez des ensembles de disposition personnalisée de playbook à une nouvelle page d’enregistrement standard ou à une page d’enregistrement standard existante Générateur d'IU .