Étapes et activités

En Playbooks, une activité représente une étape dans votre processus business global. Vous pouvez séquencer de nombreuses activités ensemble dans les étapes de votre processus.

Étapes

Regroupez les activités par étapes de votre processus business et séquencez les activités dans un ordre qui a du sens pour votre workflow à l’échelle de l’entreprise. Une étape est composée de nombreuses activités séquencées qui sont regroupées de manière logique. Dans la Playbooks vue Tableau de l’environnement de conception, vous pouvez ajouter une étape à votre playbook en cliquant sur + Ajouter une étape. Dans la vue Diagramme, sélectionnez l’icône + sur les connecteurs (lignes) pour ajouter une étape.

Activités

En Playbooks, une activité représente une étape dans votre processus business global. Dans le système, une activité est une instance d’une définition d’activité. Pour en savoir plus sur les instances d’activité et les définitions d’activité, consultez les définitions d’activitéVue d'ensemble et.

Ajouter une activité à votre playbook

Dans la Playbooks vue Tableau de l’environnement de conception, sélectionnez + Ajouter une activité pour ouvrir le sélecteur d’activité. Dans la vue Diagramme, sélectionnez l’icône + sur les connecteurs (lignes) pour ouvrir le sélecteur d’activité. Dans le sélecteur d’activité, vous pouvez rechercher une activité à ajouter ou en sélectionner une dans la liste des activités courantes. Pour choisir une activité pour une application personnalisée, sélectionnez d’abord l’application, puis sélectionnez l’activité dans la liste résultante dans le sélecteur.

En outre, vous pouvez ajouter une activité à l’aide d’un actif d’automatisation uniquement.

S’il n’y a pas d’activité qui correspond à votre cas d’utilisation, vous pouvez créer votre propre définition d’activité à ajouter au sélecteur d’activité. Pour plus d’informations, consultez Créer une définition d’activité.

Activités interactives et non interactives

Les catégories d’activités sont les suivantes :

Activités interactives

Lorsqu’une activité interactive est exécutée, elle invite un utilisateur à entrer dans votre playbook au fur et à mesure de son exécution. Pour plus d'informations, consultez Activités interactives.

Activités non interactives

Lorsqu’une activité non interactive s’exécute, elle S’exécute entièrement en arrière-plan et ne nécessite aucune intervention de l’utilisateur. Pour plus d'informations, consultez Activités non interactives.

Activités facultatives

Une activité facultative peut être insérée par les agents et les prestataires au cours d’une playbook exécution. Pour plus d'informations, consultez Activités facultatives.

Détails de l’étape et de l’activité

Lorsque vous sélectionnez une activité, le panneau latéral doit s’ouvrir. Sous l’onglet Détails du panneau latéral, vous pouvez ajouter des noms, des descriptions et des règles de démarrage aux étapes et aux activités de votre playbook. Cliquez sur le bouton Afficher ou masquer des options supplémentaires pour afficher ou masquer des propriétés supplémentaires pour l’étape ou l’activité actuellement sélectionnée. Les détails de base de chaque étape et activité sont les suivants :

Étiquette

Vous pouvez saisir un nom d’affichage pour votre étape ou activité. Ce nom apparaît pendant l’exécution playbook .

Remarque :

Faites en sorte que vos noms d’étapes et d’activités soient brefs, car le système tronque les noms longs.

Description

Vous pouvez également saisir une description pour votre activité ou votre étape. Cette description n’apparaît que dans Playbooks et n’est pas visible pendant playbook l’exécution.

Règle de début

Sous Calendrier > Règle de début, sélectionnez une règle de début pour le début de l’exécution de votre étape :

• Lorsque le processus démarre : votre étape commence à s’exécuter dès qu’il playbook démarre.
• Après des étapes spécifiques : votre étape commence à s’exécuter une fois que la ou les étapes spécifiées ont terminé leur exécution.

Sous Calendrier > Règle de début, sélectionnez une règle de démarrage pour le moment où votre activité doit commencer à s’exécuter :

• Au début de l’étape : votre activité commence à s’exécuter dès que son étape commence à s’exécuter. Votre étape commence à s’exécuter lorsque votre playbook est déclenché.
• Après des activités spécifiques : votre activité commence à s’exécuter une fois que les activités spécifiées sont terminées.

Condition d'exécution

Conditions qui doivent être remplies pour exécuter une activité ou une étape. Vous pouvez utiliser les données des activités précédentes pour créer des conditions.

Entrées de l’activité

Sous l’onglet Automatisation du panneau latéral, chaque activité comporte des entrées que vous pouvez configurer :

• Pour modifier les entrées et sorties par défaut de l’activité, ouvrez et modifiez le flux source en Studio de workflow sélectionnant l’icône Ouvrir le lien (icône ) en regard du champ Automatisation .

  Pour plus d’informations sur l’utilisation des entrées et sorties par défaut pour les activités dans , reportez-vous à Playbooksla section Créer une action en tant que plan d’automatisation d’activité.

  Remarque :

  Vous devez disposer des rôles d’utilisateur appropriés pour accéder à Studio de workflow et Studio de workflow. Pour plus d'informations, consultez Accès de l’utilisateur aux Studio de workflow flux.
• Les entrées sont des données que vous fournissez afin que l’activité s’exécute et remplisse sa fonction de manière appropriée. Par exemple, une activité d’enregistrement qui informe un client du rejet d’une application aura des entrées de message pour l’adresse e-mail, l’objet, le corps et plus encore.
• Les sorties attendues sont affichées en bas de l’onglet Automatisation.

Création de valeurs statiques et dynamiques pour les entrées d’activité

Vous pouvez ajouter des données dynamiques à une entrée d’activité. Cliquez sur l’icône de sélection de pastilles de données ( ) et naviguez, ou remontez pas à pas, jusqu’à la pastille de données dont vous souhaitez utiliser la valeur dynamique lorsque votre activité s’exécute. Vous pouvez sélectionner des données dynamiques dans les champs de l’enregistrement d’entrée. Si votre activité a pour règle de départ Après des activités spécifiques, vous pouvez également sélectionner des données dynamiques à partir des sorties d’autres activités dans votre playbook. Pour plus d’informations sur la remontée pas à pas vers les champs et enregistrements connexes sur le , reportez-vous à la section sélection de champs sur les tables connexes à l’aide de laNow Platform remontée pas à pas.

Remarque :

Vous pouvez remonter pas à pas vers les champs d’une référence, mais pas dans un ID de document ou un ID système.

Les entrées des activités interactives fournissent généralement des données qui s’affichent dans un playbook avec lesquelles un agent peut interagir. Les entrées des activités non interactives peuvent s’afficher dans un playbook, mais ne nécessitent aucune entrée de l’utilisateur pour s’exécuter. Pour plus d'informations, consultez Activités interactives et Activités non interactives.

Considérations relatives à la conception

Consultez ces considérations de conception lorsque vous utilisez des étapes et des activités :

Gardez Now Platform les modèles d’état à l’esprit lors de la conception de votre playbook

Certains types d’enregistrement ont déjà des modèles d’état qui décrivent leur cycle de vie. Utilisez n’importe quel modèle d’état existant comme modèle pour la conception de votre playbookfichier . Pour plus d’informations, consultez Gestion des états.

• Ajouter et configurer une étape dans un playbook
  Ajoutez et configurez une étape dans votre playbookfichier .
• Définitions d'activité
  Les définitions d’activité décrivent la façon dont les activités de votre playbook service obtiennent les données dont elles ont besoin lors de votre playbook exécution.
• Ajouter et configurer une activité dans un playbook
  Ajoutez et configurez une activité dans votre playbook.
• Actifs d’automatisation
  Incluez tous les actifs d’automatisation dans le sélecteur d’activité pour ajouter un flux secondaire, un flux ou une action directement à votre playbook actif sans avoir à créer de définition d’activité.
• Propriétés d’entrée Démarrer avec le délai
  Spécifiez une durée d’attente avant d’exécuter une activité ou une étape dont la règle et les conditions de démarrage sont remplies. Donnez aux utilisateurs le temps d’agir pendant les playbooks automatisés. Donnez aux utilisateurs le temps d’attendre une date et une heure spécifiques pour effectuer les actions.
• Activités facultatives
  Permettez à vos agents et prestataires d’ajouter des activités supplémentaires au fur et à mesure qu’ils passent par un playbook.
• Activités de décision
  Créez et définissez des branches avec différentes conditions pour différents chemins d’accès qu’un agent peut suivre dans playbook.
• Activité du questionnaire
  Collecte les entrées d’un utilisateur au cours d’une playbook exécution pour les utiliser ultérieurement dans le playbook.
• Branches parallèles
  Ajoutez des branches pour les activités et les étapes qui s’exécutent en parallèle d’une autre branche d’activités et d’étapes.
• Ajouter des entrées dynamiques à une activité
  Configurez votre activité pour afficher un certain ensemble de champs en fonction de la valeur d’une autre entrée, telle qu’un élément de catalogue sélectionné, une table de décision sélectionnée ou même une réponse REST API.