Crie um Salesforce CRMintegração

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 5 min. de leitura

    • Integre seu ServiceNowinstância com SalesforceServiços de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) para rastrear suas assinaturas de software e recuperar licenças não utilizadas usando o playbook guiado com guia passo a passo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Administrador do Salesforce, sam_admin

    • Crie o. Salesforce CRMIntegração somente no escopo global.

    Procedimento

    1. Do seu ServiceNowinstância, navegue até Espaço de ativos de software > Análise de ativos de software.
    2. Selecione Criar integração direta .
    3. Na lista de integrações compatíveis, selecione Salesforce CRM .
    4. Registre o. Salesforceaplicação por meio de Salesforceportal do administrador.
      Para obter mais informações, consulte Registre um Salesforceaplicação.
      1. Selecione Registre uma aplicação do Salesforce no painel esquerdo.
      2. Conclua as tarefas no Salesforceaplicação.
        Marque cada caixa de seleção ao concluir cada etapa.
      3. Selecione Marcar como concluído.
    5. Crie um perfil de integração para rastrear assinaturas de software e otimizar o licenciamento.
      1. Selecione Detalhes do perfil no painel esquerdo.
      2. No formulário, preencha os campos,
        Tabela 1. Detalhes do perfil
        Campo Descrição
        Nome de exibição Nome do perfil de integração para identificar exclusivamente a organização para a qual você está criando o perfil.
        Status Status do perfil de integração. Se você não tiver publicado o perfil de integração, este campo será definido automaticamente como Rascunho . Se você já tiver publicado o perfil de integração, este campo será definido automaticamente como Publicado .
        Tipo de perfil Tipo de perfil de integração. Este valor é definido automaticamente como Salesforce CRM.
        Baixar subfluxo de assinatura O valor deve ser definido como Assinaturas de download do Salesforce CRM .
        Recuperar subfluxo de assinatura O valor deve ser definido como Assinatura de recuperação do Salesforce CRM .
      3. Salve seus dados.
        • Para salvar seus dados sem continuar a integração, selecione Salvar .
        • Para salvar seus dados e continuar a integração, selecione Marcar como concluído .
    6. Crie uma conexão e credencial no ServiceNow Classicinterface.
      1. Selecione Conexão e credencial no painel esquerdo.
      2. Abra o registro de aliases de conexão e credencial selecionando o ícone de visualização ( Ícone de visualização.) ao lado de Conexão e credencial campo.
      3. Selecione Continuar.
      4. Selecione Criar nova conexão e credencial link.
      5. No formulário, preencha os campos.
        Tabela 2. Criar conexão e credencial
        Campo Descrição
        Nome da conexão Nome da conexão para identificar exclusivamente o. Salesforceorganização para a qual você está criando esta conexão e credencial.
        URL de conexão (URL da instância) URL exibido após fazer login em Salesforce, Que é o URL do domínio personalizado de Salesforce.
        ID do cliente do OAuth ID do cliente (chave do consumidor) atribuído ao seu Salesforceaplicação.
        Segredo do cliente do OAuth Segredo do cliente (segredo do consumidor) atribuído ao seu Salesforceaplicação.
        URL de redirecionamento do OAuth URL do provedor OAuth para o qual os usuários são redirecionados após a autenticação. Este campo é preenchido automaticamente com base no URL de retorno de chamada que você especificou ao registrar um Salesforceaplicação em Etapa 4 .
      6. Selecione Criar e obter um Token do OAuth.
      7. Na caixa de diálogo Autenticação do OAuth2, faça login no mesmo Salesforceconta de administrador que você usou para criar seu Salesforceaplicação.
        Seu ServiceNowA instância cria um token OAuth para Salesforce.
      8. Selecione Marcar como concluído.

      O perfil de integração usa o. Salesforce CRMDownload de assinaturas e. Salesforce CRMSubfluxos de recuperação de assinatura para recuperar dados do usuário do Salesforce CRMserviços.

    7. Opcional: Crie um alias secundário e um perfil de integração extra.

      O alias secundário identifica exclusivamente a conexão e as credenciais deste perfil de integração adicional.

      O primeiro perfil de integração Salesforce CRM que você cria usa o alias de conexão e credencial padrão (primário) para Salesforce. Cada adicional Salesforce CRMo perfil de integração que você cria requer um alias secundário exclusivo que ajuda a diferenciar a conexão e as credenciais entre cada perfil de integração.

      Nota:
      O escopo da aplicação deve ser definido como Spoke do Salesforce .
      1. Selecione Conectar-se a uma organização adicional do Salesforce (opcional) no painel esquerdo.
      2. Abra o registro de aliases de conexão e credencial selecionando o ícone de visualização ( Ícone de visualização.) ao lado de Conexão e credencial campo.
        A exibição redireciona para ServiceNow Classicinterface na qual você pode configurar o alias secundário.
      3. Em Aliases secundários , selecione Novo .
      4. Insira um nome para o alias secundário no formulário Aliases de conexão e credencial.
      5. Selecione Enviar.
        Depois que o formulário recarregar, você poderá ver o alias secundário recém-criado no Aliases secundários lista.
      6. Selecione Criar nova conexão e credencial link relacionado para criar várias conexões.
        Siga as mesmas etapas para criar a conexão primária.
      7. Selecione Marcar como concluído Após concluir as etapas e marcar todas as caixas de seleção na exibição do playbook.
    8. Revise os campos obrigatórios antes de publicar o perfil de integração.
      1. Selecione Revise e publique no painel esquerdo.
      2. Revise os detalhes do perfil de integração.
      3. Opcional: No campo Conexão e credencial, selecione o ícone de visualização ( Ícone de visualização.) para localizar e selecionar o alias secundário que você criou em Etapa 7 .
        Selecionar o alias secundário associa o perfil de integração adicional ao alias secundário. Sua instância ServiceNow usa esse alias para identificar a conexão e as credenciais para esse perfil de integração.
      4. Revise as funções de usuário necessárias ou as permissões de API especificadas no Configuração do fornecedor campo para cada processo para minimizar os riscos de segurança e otimizar SaaSlicenças.
        Nota:
        Para obter mais informações, consulte Permissões mínimas do usuário tabela.
        1. Na seção Baixar subfluxo de assinatura, verifique se Subfluxo o campo está definido como Assinaturas de download do Salesforce CRM .
          Nota:
          . Baixar assinaturas a caixa de seleção está marcada por padrão e você não pode desmarcá-la.
        2. Na seção Recuperar subfluxo de assinatura, verifique se Subfluxo o campo está definido como Assinatura de recuperação do Salesforce CRM .
          Nota:
          . Recuperar assinaturas a caixa de seleção está marcada por padrão. Se você não quiser recuperar assinaturas, desmarque esta caixa de seleção. Se você limpar, os candidatos à remoção serão criados, mas o subfluxo de recuperação de assinatura não será acionado ou o processo de recuperação não será iniciado.
      5. Selecione Salvar.
      6. Selecione Validar conexão .
    9. Selecione Publicar para publicar o perfil de integração.
    10. Opcional: Verifique se o status de todos os resultados do trabalho agendado é Concluído.

    Resultado

    Depois que a integração for publicada com sucesso, você será redirecionado para a página de registro. Você pode exibir os detalhes do perfil de integração, modelos de software associados, trabalhos agendados acionados, resultados de trabalhos agendados e identificador de assinatura não reconhecido.