Transações financeiras de importação

Importar um MicrosoftPlanilha do Excel com dados de transações financeiras para começar a gerenciar gastos com software.

Antes de Iniciar

Função necessária: sam_spend_import ou sam_admin

Nota:

Os usuários com a função sam_user podem criar manualmente registros de transação selecionando Novo Na parte superior da página Todas as transações importadas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Seus dados importados podem incluir todos os dados de transações financeiras da sua empresa. Detecção de gastos de softwaredetermina automaticamente se cada transação é uma compra de software. Antes de importar dados, certifique-se de que os campos sejam preenchidos Nome do fornecedor , Descrição da transação e. Conta do GL não contém informações identificáveis, como nomes da empresa ou do funcionário. Faça as mudanças necessárias nos dados antes de importar. Todos os campos de dados de transação financeira importados são somente leitura depois de carregados em sua instância.

A importação pode levar várias horas ao importar um grande número de transações.

Nota:

Detecção de gastos de software No momento, é compatível com dados de transação somente em inglês. Se você quiser ajudar a treinar ServiceNowusando dados em outros idiomas, entre em contato com ServiceNowEquipe de produto de Gestão de ativos DE TI.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Detecção de gastos com software > Administração > Importar transações.
2. Selecione Arquivo de modelo de download (.xlsx) .
3. Copie seus dados financeiros para o arquivo de modelo.
   Os campos obrigatórios são Data da transação , Nome do fornecedor ou Descrição e. Tipo . Preencha o máximo de campos possível para obter resultados mais robustos.

   Tabela 1. Modelo de importação de transações de gastos com software

   Campo	Descrição
   Data da transação	Necessário. Data da transação.
   Nome do Fornecedor	Empresa associada à transação. Não inclua informações identificáveis, como nomes de sua empresa ou funcionários. Forneça pelo menos um nome ou descrição do fornecedor.
   Descrição	Descrição da compra. Não inclua informações identificáveis, como nomes de sua empresa ou funcionários. Forneça pelo menos um nome ou descrição do fornecedor.
   Conta GL	Conta do razão geral ou categoria de despesa. Não inclua informações identificáveis, como nomes de sua empresa ou funcionários. Opcional.
   Valor	Valor da transação. Opcional.
   Tipo	Necessário. Selecione Contas a pagar ou Despesa. As transações de contas a pagar são de um sistema de contabilidade ou compras. As transações de despesas são de um sistema de despesas de funcionário ou feed de cartão de crédito.
   Local	Local. Opcional.
   Centro de custos	Centro de custos. Opcional.
   Departamento	Departamento. Opcional.
   Origem	Nome do sistema de origem da transação. Opcional.
   Detalhe de tipo	Descrição do campo Tipo. Para contas a pagar, exemplos são fatura do fornecedor ou pagamento de fatura. Para despesas, exemplos são compra com cartão de crédito ou reembolso do funcionário. Opcional.
   Identificador externo	ID da transação no sistema de origem. Opcional.
   ID do funcionário	ID do funcionário. Opcional.
   Nome do funcionário	Nome do funcionário. Opcional.
   Email do funcionário	E-mail do funcionário. Opcional.

4. Carregue o arquivo concluído.
5. Navegar até Detecção de gastos com software > Administração > Resultados da importação da transação para exibir informações sobre a importação e resolver erros de importação.
   Quando a importação estiver concluída, Detecção de gastos de softwarecomeça a corresponder suas transações a fornecedores de software e produtos. Detecção de gastos de softwaretambém atribui um 0 - 1 valor para É probabilidade de software , Confiança do produto e. Confiança do fornecedor campos para cada transação. Por exemplo, um valor de .85 para Confiança do fornecedor significa isso Detecção de gastos de softwaretem 85% de certeza de que correspondeu ao fornecedor correto à transação. Quando o processo de correspondência estiver concluído, você poderá exibir os dados nos módulos Visão geral, Sobreposição de software e Transações de gastos com software em Detecção de gastos de software.

O que Fazer Depois

Navegar até Detecção de gastos com software > Transações não normalizadas para exibir todas as transações que Detecção de gastos de softwarenão foi possível corresponder a um fornecedor de software e produto. Você pode atualizar manualmente essas transações para adicionar um fornecedor e um produto. Aceite o Serviço de conteúdopara melhorar a correspondência para importações futuras.

Se necessário, você pode excluir em massa todas as transações de uma importação. Navegar até Detecção de gastos com software > Administração > Resultados da importação da transação, selecione o registro de importação e, em seguida, selecione Excluir .