Integrar Salesforce Marketing Cloudusando autenticação básica

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 26 min. de leitura

    • Integre seu ServiceNowinstância com Salesforce Marketing Cloudusando autenticação básica.

    Importante:
    Minimize os riscos de segurança e proteja as informações concedendo acesso somente ao usuário ou às permissões de API necessárias.
    Tabela 1. Permissões mínimas do usuário
    Processo Função de usuário necessária no Salesforce Marketing Cloudaplicação Escopos de autenticação
    Download de assinaturas
    • E-mail > Administrador > Acesso à API > API do WebService
    • Administração > Usuários > Exibir
    		 Nenhum(a)
    Extrair atividade do usuário
    • E-mail > Administrador > Acesso à API > API do WebService
    • Administração > Usuários > Exibir
    		 Nenhum(a)
    Recuperar assinatura
    • E-mail > Administrador > Acesso à API > API do WebService
    • Administração > Usuários > Exibir
    • Administração > Usuários > Atualizar
    		 Nenhum(a)
    Download dos consumos
    • E-mail > Administrador > Acesso à API > API do WebService
    • E-mail > Assinantes > Extensão de dados > Exibir
    • E-mail > Assinantes > Extensão de dados > Gerenciar dados
    		 Nenhum(a)

    Crie um usuário para acessar o. Salesforce Marketing CloudAPI SOAP

    Crie um usuário com o qual você possa acessar o. Salesforce Marketing CloudAPI SOAP. A API SOAP permite recuperar registros do Salesforce Marketing Cloudextensões de dados e obter informações sobre o. Salesforce Marketing Cloudusuários.

    Antes de Iniciar

    Salesforce Marketing Cloud Função necessária: Usuário administrador com privilégios para criar usuários e funções

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Nota:

    Para usar os serviços web, navegue até Página inicial de configuração > Configurações > Segurança > Configurações de segurança. Na seção Nome de usuário e logins, selecione Habilite o nome de usuário e a senha para serviços da Web caixa de seleção.

    Para acessar uma extensão de dados, o usuário da API deve ser criado diretamente na mesma unidade de negócios que a extensão de dados.

    Procedimento

    1. Em um navegador da web, acesse Salesforce Marketing Cloudinstância.
    2. Faça login usando suas credenciais de administrador.
    3. No cabeçalho da página da sua instância, selecione o ícone do seu perfil e selecione Configuração .
    4. Crie um Salesforce Marketing Cloudusuário.
      1. Navegar até Administração > Usuários > Usuários.
      2. Selecione Criar.
      3. No formulário, preencha os campos.
        Tabela 2. Formulário Configurações gerais
        Campo Descrição
        Nome Nome do usuário.
        Endereço de e-mail de resposta Endereço de e-mail do qual você deseja enviar e responder a mensagens de e-mail. Salesforce Marketing Cloudtambém envia solicitações de senha esquecida para este endereço de e-mail.

        Depois de inserir um endereço de e-mail, selecione Verifique para verificar o endereço de e-mail.
        Menu suspenso Adicionar ao Nome do remetente Opção para enviar o endereço de e-mail de resposta por meio de um processo de verificação de domínio antes que o endereço de e-mail seja preenchido em um e-mail.
        Endereço de E-mail da Notificação O endereço de e-mail que você deseja enviar Salesforce Marketing Cloudnotificações para.
        Nome do usuário Nome de usuário do usuário.
        Chave externa Chave que identifica exclusivamente o usuário durante chamadas de API.
        Fuso horário Fuso horário em que o usuário está localizado.
        Código de cultura Idioma usado no Salesforce Marketing Cloudinterface do usuário deste usuário.
        Usuário da API A opção que indica se o usuário pode acessar o. Salesforce Marketing CloudAPI SOAP. Marque a caixa de seleção para habilitar esta opção.
        Senha Temporária Uma senha temporária com a qual você pode fazer login pela primeira vez. Você será solicitado a mudar esta senha no primeiro login.
        Verificar senha Campo para verificar a senha temporária.
      4. Selecione Salvar.
    5. Crie uma função de usuário que permita que os usuários atribuídos acessem o. Salesforce Marketing CloudAPI SOAP e também gerenciar usuários e extensões de dados.
      1. Navegar até Administração > Usuários > Funções.
      2. Selecione Criar.
      3. No formulário, preencha os campos.
        Tabela 3. Formulário Propriedades
        Campo Descrição
        Nome Nome da função do usuário.
        Chave externa Chave que identifica exclusivamente a função do usuário.
        Descrição Descrição da função do usuário.
      4. Na seção Formulário de permissões, expanda E-mail > Assinantes > Extensão de dados e, em seguida, selecione Permitir Caixa de seleção das permissões de acesso Exibir e gerenciar dados.
      5. Expanda o. E-mail > Administrador > Acesso à API e, em seguida, selecione Permitir Caixa de seleção da permissão de acesso à API do WebService.
      6. Expanda o. Administração > Usuários e, em seguida, selecione Permitir caixa de seleção das seguintes permissões de acesso:
        • Exibição
        • Atualizar
        • Desabilitar
      7. Selecione Salvar.
    6. Atribua a função de usuário ao seu Salesforce Marketing Cloudusuário.
      1. Navegar até Administração > Usuários > Usuários.
      2. Na lista de usuários disponíveis, marque a caixa de seleção do usuário que você criou em etapa 4 .
      3. Selecione Gerenciar funções .
        O formulário Funções do usuário selecionado é aberto.
      4. Na seção Formulário de funções, selecione Editar funções .
      5. Quando a lista de funções disponíveis for exibida, marque a caixa de seleção da função de usuário que você criou em etapa 5 .
      6. Selecione Salvar.

    Crie um relatório Contagens de contatos em Salesforce Marketing Cloud

    Crie um relatório Contagens de contatos para recuperar e exibir o número total de contatos faturáveis em Salesforce Marketing Cloudconta.

    Antes de Iniciar

    Salesforce Marketing Cloud Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Em um navegador da web, acesse Salesforce Marketing Cloudinstância.
    2. Faça login usando suas credenciais de administrador.
    3. No cabeçalho da página da sua instância, selecione o ícone de perfil da unidade de negócios e, em seguida, selecione a unidade de negócios primária de nível superior para que o relatório Contagens de contatos inclua dados da unidade de negócios primária e de todas as unidades de negócios secundárias correspondentes.
    4. Da lista de disponíveis Salesforce Marketing Cloudaplicações, selecione Construtor de análise ícone do app e selecione Relatórios .
      A visão geral do app Relatórios é aberta.
    5. Na seção Catálogo de relatórios, selecione Exibir catálogo .
    6. No Catálogo de relatórios, pesquise por Contagens de contatos e, em seguida, selecione Criar .
      A caixa de diálogo Criar relatório é aberta.
    7. Na caixa de diálogo, selecione o período de tempo para o qual você deseja recuperar e exibir dados do Intervalo de datas lista.
      O valor padrão é Últimos 30 dias .
      Dica:
      Para evitar problemas de desempenho durante a geração de relatório, defina este valor como Últimos 7 dias .
    8. Selecione Enviar.
      Seu Salesforce Marketing CloudA instância gera o relatório e exibe os resultados na página Resultados: Contagens de contatos.
    9. Na página Resultados: Contagens de contatos, selecione Salvar .
      A caixa de diálogo Salvar relatório é aberta.
    10. Na caixa de diálogo, preencha os campos.
      Tabela 4. Caixa de diálogo Salvar relatório
      Campo Descrição
      Nome de relatório Nome do relatório.
      Fonte do relatório Origem do relatório. Este campo é definido automaticamente como Contagens de contatos .
      Descrição Descrição do relatório.
    11. Selecione Salvar.
    12. Crie uma programação para executar o relatório Contagens de contatos automaticamente.
      1. No cabeçalho da página do app Relatórios, selecione Visão geral Para retornar à visão geral do app Relatórios.
      2. Na sua lista de relatórios, abra o relatório Contagens de contatos recém-criado.
      3. Na seção Opções de programação, selecione Editar .
      4. Na caixa de diálogo, preencha os campos.
        Tabela 5. Caixa de diálogo Editar opções de programação
        Campo Descrição
        Opções de cronograma
        Iniciar A data e hora a partir das quais você deseja começar a executar o relatório.
        Fuso horário Fuso horário no qual o relatório está sendo agendado.
        Repetir Frequência na qual você deseja executar o relatório. Configure o relatório para ser executado uma vez por semana aos domingos.
        Término Data em que você deseja parar de executar o relatório.
        Opções de entrega
        Formato O tipo de arquivo e a extensão de arquivo nos quais você deseja receber os resultados do relatório. Selecione Arquivo de dados (.csv) .
        Local Local em que você deseja salvar ou compartilhar o relatório. Defina este campo como Salve relatório para FTP e preencha os campos correspondentes:
        • Nome do relatório : O nome do arquivo do relatório, excluindo a extensão do arquivo.

          Se você quiser incluir data e hora no nome do relatório, adicione-os ao Nome_AAAAAAMMDD_HHMMSS formato.

          Nota:
          Anote o nome deste arquivo para uso posterior.
        • Opção exclusiva : Opção para criar um registro de relatório em vez de substituir o registro de relatório existente no SFTP. Deixe esta caixa de seleção desmarcada.
        • Local do FTP : Local do seu Salesforce Marketing CloudArquivos FTP. Selecione ExactTarget Enhanced FTP Para que o relatório seja salvo na pasta Relatórios do protocolo de transferência de arquivos SSH.
      5. Selecione Salvar.

    Crie uma extensão de dados para o relatório Contagens de contatos

    Crie uma extensão de dados para armazenar os dados do relatório Contagens de contatos no Salesforce Marketing Cloudinstância.

    Antes de Iniciar

    Salesforce Marketing Cloud Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    As extensões de dados são tabelas que contêm atributos que representam os dados do relatório. Quando seu ServiceNowa instância se conecta ao Salesforce Marketing Cloud, recupera dados desta extensão de dados.

    Procedimento

    1. No cabeçalho da página do Salesforce Marketing Cloudpasse o mouse em Salesforceícone para exibir a lista de disponíveis Salesforce Marketing Cloudaplicações.
    2. Selecione Construtor de público ícone do app e selecione Construtor de contatos .
      O app Construtor de contatos é aberto.
    3. Selecione Extensões de dados .
    4. Na caixa de diálogo pop-up, selecione Começar e, em seguida, selecione Criar .
      A caixa de diálogo Criar nova extensão de dados é aberta.
    5. Na etapa Propriedades, preencha os campos.
      Tabela 6. Campos de propriedades
      Campo Descrição
      Método de criação Método no qual você deseja criar a extensão de dados.

      Selecione Criar a partir de Novo .
      Nome Nome da extensão de dados.
      Chave externa Chave opcional que identifica exclusivamente a extensão de dados.

      Você pode inserir uma chave de sua escolha.
      Descrição Descrição da extensão de dados.
      Tipo Tipo de extensão de dados.

      Este campo é definido automaticamente como Padrão .
      Local Local no qual você deseja armazenar a extensão de dados.

      Este campo é definido automaticamente como Extensões de dados . Selecione Local de mudança para selecionar um local diferente.
      Pode ser enviado? Opção para indicar se a extensão de dados pode ser enviada para seus assinantes.
    6. Selecione Avançar.
    7. Na etapa Política de retenção de dados, defina Configuração de retenção campo para Desativado .
    8. Selecione Avançar.
    9. Na etapa Atributos, adicione os atributos que você deseja incluir na extensão de dados.
      Os atributos são usados para mapear e importar dados de um relatório para uma extensão de dados. Você deve criar um atributo para cada coluna de relatório da qual você deseja importar dados. Cada nome de atributo deve corresponder exatamente ao nome da coluna de relatório correspondente.

      Para Salesforce Marketing CloudOs atributos das seguintes colunas do relatório Contagens de contatos são obrigatórios:

      Tabela 7. Campos de atributos
      Campo Descrição
      Chave primária Opção para o atributo incluir um identificador exclusivo para todos os registros na extensão de dados.

      Esta opção deve estar habilitada para Count_Date atributo.
      Nome Nome do atributo.

      Este nome deve corresponder exatamente ao nome da coluna de relatório correspondente.
      Tipo de dados Tipo de dados do atributo.
      Obrigatório Opção que indica se o atributo requer um valor para cada registro na extensão de dados.
      Comprimento Número máximo de caracteres permitidos no valor do atributo.
      Valor padrão Valor padrão opcional para o atributo.

      Para Sinalizador atributo, defina o valor padrão como 1 .

      Nota:
      Não insira um valor padrão para atributos atribuídos como chave primária.
      Nome Tipo de dados
      Count_Date Texto
      Total_Distinct_Contacts_Count Texto
      Total_Distinct_Email_Addresses1 Texto
      Total_Distinct_Mobile_Addresses_Count Texto
      Sinalizador Texto
      Nota:
      Você pode adicionar atributos adicionais e o nome deve ser igual aos atributos de integração. Para mais informações, confira Crie um Salesforce Marketing Cloudperfil de integração usando autenticação básica ou Crie um Salesforce Marketing CloudPerfil de integração usando OAuth 2,0.
      Os atributos para todas as outras colunas do relatório Contagens de contatos são opcionais. Preencha os campos de cada atributo que você deseja adicionar.
    10. Selecione Concluído.
    11. Na caixa de diálogo Extensão de dados criada, selecione OK .

    Crie uma automação para importar dados do relatório Contagens de contatos em sua extensão de dados

    Crie uma automação para importar automaticamente os dados do relatório Contagens de contatos para sua extensão de dados depois que o relatório for gerado.

    Antes de Iniciar

    Salesforce Marketing Cloud Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. No cabeçalho da página do Salesforce Marketing Cloudpasse o mouse em Salesforceícone para exibir a lista de disponíveis Salesforce Marketing Cloudaplicações.
    2. Selecione Criador de jornadas ícone do app e selecione Studio de automação .
      A visão geral do app Automation Studio é aberta.
    3. Selecione Nova automação .
      O fluxo de trabalho da nova automação é aberto.
    4. Crie um cronograma de automação arrastando o. Programação Ícone da seção Origens iniciais do painel de menu esquerdo até a seção Origem inicial da tela do fluxo de trabalho.
    5. Defina um cronograma para a automação.
      1. Na seção Origem inicial da tela do fluxo de trabalho, selecione Configurar .
      2. Na caixa de diálogo, preencha os campos.
        Tabela 8. Definir programação
        Campo Descrição
        Data de início A data a partir da qual você deseja iniciar a execução da automação.
        Hora de início A hora a partir da qual você deseja iniciar a execução da automação.
        Fuso horário Fuso horário no qual a automação está sendo agendada.
        Repetir A frequência na qual você deseja executar a automação. Configure a automação para ser executada depois que o relatório Contagens de contatos for gerado.

        Selecione a mesma frequência que você selecionou durante Criando um relatório Contagens de contatos em Salesforce Marketing Cloud.

        Dica:
        Se você configurar a automação para ser executada no mesmo dia em que o relatório é gerado, selecione uma hora de início que forneça tempo suficiente para que o relatório termine de ser gerado. ServiceNowa recomenda uma hora de início de pelo menos duas horas após a hora de início do relatório.
        Término Número de vezes que a automação pode ser executada até o término do cronograma de automação.

        Se você não quiser que o cronograma de automação termine, defina este campo como Nunca .

        Este campo não aparece somente quando Nenhum (executar uma vez) selecionado de Repita .
      3. Clique em Concluído.
    6. Adicione uma atividade de script para executar o JavaScript do lado do servidor para todas as atividades que exigem isso.
      1. Na seção Atividades do painel de menu esquerdo, arraste o. Script na tela do fluxo de trabalho.
        A atividade de script se torna a primeira etapa do fluxo de trabalho de automação.
      2. Selecione Escolha na etapa de atividade de script.
        A caixa de diálogo Escolher atividade de script é aberta.
      3. Selecione Criar nova atividade de script .
        A caixa de diálogo Criar nova atividade de script é aberta.
      4. Na etapa Propriedades, preencha os campos.
        Tabela 9. Campos de propriedades
        Campo Descrição
        Nome Nome da atividade de script.
        Chave externa Chave opcional que identifica exclusivamente a atividade de script.

        Você pode inserir uma chave de sua escolha.
        Pasta local O local em que você deseja armazenar seus scripts. Selecione Escolha... para selecionar um local diferente.

        Este campo é definido automaticamente como Scripts .
        Descrição Descrição da atividade de script.
      5. Copie e cole o seguinte JavaScript do lado do servidor na caixa de texto JavaScript do lado do servidor: 
        <script runat="server"> 
var rows = Platform.Function.DeleteData('*<data-extension-name>*',['Flag'],['1']);
</script>

        . *<data-extension-name>*Deve corresponder exatamente ao nome do arquivo da Extensão de dados que você criou em Crie uma extensão de dados para o relatório Contagens de contatos.

      6. Selecione Sintaxe de validação Para verificar se a sintaxe JavaScript do lado do servidor é válida.
      7. Selecione Avançar.
      8. Na etapa Resumo, verifique se a configuração da atividade de script está correta e selecione Concluir .
    7. Adicione uma atividade de extração de dados para copiar o relatório Contagens de contatos da pasta Relatórios de SFTP para a pasta Importação de SFTP.
      . Salesforce Marketing CloudA instância usa a pasta Importação de SFTP para localizar e importar dados de relatório para suas extensões de dados. Para permitir que sua instância importe dados do relatório Contagens de contatos para a extensão de dados correspondente, você deve copiar o relatório para a pasta Importação de SFTP.
      1. Na seção Atividades do painel de menu esquerdo, arraste o. Extração de dados na tela do fluxo de trabalho.
        A atividade de extração de dados se torna a segunda etapa do fluxo de trabalho de automação.
      2. Selecione Escolha na etapa de atividade de extração de dados.
        A caixa de diálogo Escolher atividade de extração de dados é aberta.
      3. Selecione Criar nova atividade de extração de dados .
        A caixa de diálogo Criar nova atividade de extração de dados é aberta.
      4. Na etapa Propriedades, preencha os campos.
        Tabela 10. Campos de propriedades
        Campo Descrição
        Nome Nome da atividade de extração de dados.
        Chave externa Chave opcional que identifica exclusivamente a atividade de extração de dados.

        Você pode inserir uma chave de sua escolha.
        Padrão de nomenclatura de arquivo O nome do arquivo do relatório Contagens de contatos do qual você deseja extrair dados.

        Este nome deve corresponder exatamente ao nome do arquivo do relatório Contagens de contatos que você criou em Crie um relatório Contagens de contatos em Salesforce Marketing Cloud, incluindo a extensão do arquivo.
        Tipo de extração Método de extração de dados.

        Defina este campo como Movimentação e cópia de arquivo de FTP aprimorado .
        Descrição Descrição da atividade de extração de dados.
      5. Selecione Avançar.
      6. Na etapa Configuração, preencha os campos.
        Tabela 11. Campos de configuração
        Campo Descrição
        Pasta de entrada Local em que você salvou o relatório Contagens de contatos. Insira relatórios .
        Pasta de saída Local para o qual você deseja copiar o relatório. Insira Importar .
        Copiar para pasta Opção para copiar em vez de mover o relatório da pasta de entrada para a pasta de saída. Esta opção permite que você mantenha o relatório em ambos os locais. Marque a caixa de seleção para habilitar esta opção.
      7. Selecione Avançar.
      8. Na etapa Resumo, verifique se a configuração da atividade de extração de dados está correta e selecione Concluir .
    8. Adicione uma atividade de importação de arquivo para importar os dados do relatório Contagens de contatos para a extensão de dados.
      1. Na seção Atividades do painel de menu esquerdo, arraste o. Importação ou cópia de dados na tela do fluxo de trabalho.
        A atividade de cópia ou importação de dados se torna a terceira etapa do fluxo de trabalho de automação.
      2. Selecione Escolha Na etapa de atividade Copiar ou Importar dados.
        A caixa de diálogo Escolher cópia ou importação de dados é aberta.
      3. Selecione Criar nova definição de cópia ou importação .
        A caixa de diálogo Criar nova definição de cópia ou importação é aberta.
      4. Na etapa Informações da atividade, preencha os campos.
        Tabela 12. Campos de informações da atividade
        Campo Descrição
        Nome Nome da atividade do arquivo de importação.
        Descrição Descrição da atividade do arquivo de importação.
        Chave externa Chave opcional que identifica exclusivamente a atividade do arquivo de importação.

        Você pode inserir uma chave de sua escolha.
        Enviar e-mail de notificação para O endereço de e-mail para o qual você deseja enviar notificações quando uma importação for concluída.
        Se você especificar um endereço de e-mail, um e-mail de notificação que contém o número de linhas inseridas e atualizadas será enviado para esse endereço na importação bem-sucedida.
        Importante:
        O e-mail de notificação contém um Contagem de campos inválida Erro de validação devido à presença de linhas vazias no arquivo CSV importado. Essas linhas vazias aparecem automaticamente quando você salva o relatório no FTP. No entanto, eles não têm impacto na integração.
      5. Selecione Avançar.
      6. Na etapa Origem, selecione Local do arquivo No cabeçalho Fonte de dados e preencha os campos.
        Tabela 13. Campos de arquivo de importação
        Campo Descrição
        Local do arquivo Local do relatório Contagens de contatos do qual você deseja importar dados. Selecione ExactTarget Enhanced FTP .
        Padrão de nomenclatura de arquivo O nome do arquivo do relatório Contagens de contatos do qual você deseja importar dados.

        Se você quiser incluir data e hora no nome do relatório, adicione-os ao Nome_AAAAAAMMDD_HHMMSS selecione Variável de data e. Variável de tempo campos.

        Este nome deve corresponder exatamente ao nome do arquivo do relatório Contagens de contatos que você criou em Crie um relatório Contagens de contatos em Salesforce Marketing Cloud, incluindo a extensão do arquivo.
        Formato de data Formato no qual você deseja exibir a data e a hora dos dados do relatório.
        Delimitador Formato no qual você deseja separar cada registro de relatório. Selecione vírgula para separar cada registro com uma vírgula.

        Para habilitar o uso de aspas duplas para separar cada registro, habilite o. Respeite aspas duplas (") como delimitador de texto opção.
        Comportamento de dados incorreto Opção para ignorar linhas com dados inválidos. Marque a caixa de seleção para habilitar esta opção.
      7. Selecione Avançar.
      8. Na etapa Destino, pesquise e selecione a extensão de dados que você criou em Crie uma extensão de dados para o relatório Contagens de contatos.
      9. Selecione Avançar.
      10. Na etapa Mapeamento, selecione as opções Adicionar e atualizar e. Mapeie por ordinal No cabeçalho Ação de dados.
      11. Quando solicitado, habilite o. O arquivo de importação tem cabeçalhos de coluna E mapeie cada atributo de extensão de dados para o número de coluna correspondente no relatório Contagens de contatos.
        Nota:
        Saia de Sinalizador atributo não mapeado.
      12. Selecione Avançar.
      13. Na etapa Revisar, verifique se a configuração da atividade do arquivo de importação está correta e selecione Concluir .
    9. Selecione Salvar.
    10. Na caixa de diálogo, preencha os campos.
      Tabela 14. Caixa de diálogo Salvar automação
      Campo Descrição
      Nome Nome da automação.
      Descrição Descrição da automação.
      Chave externa Chave opcional que identifica exclusivamente a automação.
      Local Local em que você deseja salvar a automação.
    11. Selecione Salvar.
    12. Na seção Origem inicial da tela do fluxo de trabalho, selecione Ativo .
    13. Na caixa de diálogo Ativar confirmação de programação, selecione Ativar para ativar a programação de automação.

    Recuperar dados do relatório Contagens de contatos manualmente

    Depois de criar o relatório Contagens de contatos, a extensão de dados e a automação, você pode recuperar dados do relatório entre o relatório agendado e os trabalhos de automação executando esses trabalhos manualmente.

    Antes de Iniciar

    Salesforce Marketing Cloud Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Seu Salesforce Marketing Clouda instância executa os trabalhos de relatório e automação automaticamente com base nos cronogramas que você define. Se você quiser recuperar dados do relatório Contagens de contatos antes do próximo relatório agendado e trabalhos de automação, você pode executar esses trabalhos manualmente.

    Procedimento

    1. Execute seu relatório de contagens de contatos.
      1. No cabeçalho da página do Salesforce Marketing Cloudpasse o mouse em Salesforceícone para exibir a lista de disponíveis Salesforce Marketing Cloudaplicações.
      2. Selecione Construtor de análise ícone do app e selecione Relatórios .
        A visão geral do app Relatórios é aberta.
      3. Em sua lista de relatórios, selecione o relatório Contagens de contatos que você criou em Crie um relatório Contagens de contatos em Salesforce Marketing Cloud.
      4. Selecione Executar.
        Seu Salesforce Marketing CloudA instância gera o relatório e exibe os resultados nos resultados nome-do-relatório > página.
      5. Nos resultados: > nome-do-relatório > página, selecione o ícone Baixar resultados ( Ícone de download).
      6. Na caixa de diálogo, preencha os campos.
        Tabela 15. Baixar resultados
        Campo Descrição
        Nome do arquivo O nome do arquivo do relatório, excluindo a extensão do arquivo.
        Fonte do relatório Origem do relatório. Este campo é definido automaticamente como Contagens de contatos .
        Formato O tipo de arquivo e a extensão de arquivo nos quais você deseja receber os resultados do relatório. Selecione Arquivo de dados (.csv) .
      7. Selecione Salvar.
      8. Salve o arquivo em seu sistema.
    2. Importe o arquivo em sua Extensão de dados.
      1. No cabeçalho da página do Salesforce Marketing Cloudpasse o mouse em Salesforceícone para exibir a lista de disponíveis Salesforce Marketing Cloudaplicações.
      2. Selecione Construtor de público ícone do app e selecione Construtor de contatos .
      3. Abra a Extensão de dados criada recentemente que você criou durante Criando uma extensão de dados para o relatório Contagens de contatos .
      4. Selecione Importar.
      5. Na caixa de diálogo Confirmação de importação de dados, selecione Importar para a extensão de dados e, em seguida, selecione OK .
      6. Na etapa Importar para extensão de dados, escolha o arquivo que você baixou na etapa anterior 1.
      7. Selecione Delimitador como vírgula .
      8. Selecione Tipo de importação como Adicionar e atualizar .
      9. Selecione Opções de importação como Pular linhas no arquivo de importação com dados inválidos .
      10. Selecione Avançar.
      11. Na caixa de diálogo Configurar mapeamento, selecione Mapeie manualmente .
      12. Combine as colunas de extensão de dados disponíveis com as colunas de relatório importadas e deixe a coluna Sinalizar vazia.
      13. Selecione Avançar.
      14. Na caixa de diálogo Revisar e criar, insira o ID de e-mail no qual você deseja notificar quando a importação for concluída e selecione Concluir .
      15. Na caixa de diálogo Confirmação de execução, selecione Concluído .

    Resultado

    Os dados do relatório Contagens de contatos mais recentes são importados para a extensão de dados.

    Crie um Salesforce Marketing Cloudperfil de integração usando autenticação básica

    Crie um perfil de integração usando autenticação básica para rastrear assinaturas de software e otimizar licenças obsoletas para o. Salesforce Marketing Cloudserviço.

    Antes de Iniciar

    Para criar um Salesforce Marketing Cloudperfil de integração, solicite o. Gestão de ativos de software- Gestão de licenças de SaaSplug-in (sn_sam_saas_int) do ServiceNow Store .

    Dica:
    Para evitar incorrer em custos adicionais de assinatura, instale o plug-in e crie a integração em uma instância que não seja de produção.

    ServiceNow Função necessária: sam_integrator ou admin

    Importante:
    Você deve selecionar Integração da Gestão de ativos de software com o Salesforce Marketing Cloud caixa de seleção desta integração ao instalar recursos opcionais no Application Managerpágina. Para obter mais informações sobre como escolher as aplicações SaaS necessárias, consulte Solicitação Gestão de licenças de SaaS.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se você estiver usando Espaço para ativos de software, a opção para criar o. Salesforce Marketing Cloudperfil de integração em IU principalestá inativo.

    Procedimento

    1. Navegue até o perfil de integração.
      InterfaceAção
      IU principal
      1. Navegar até Tudo > Ativo de Software > Licença de SaaS > Perfis de Integração Direta.
      2. Selecione Novo.
      3. Selecione Perfil de integração do Salesforce Marketing Cloud .
      Espaço de ativos de software
      1. Navegar até Operações de licença > Assinaturas de Usuário > Perfis de integração diretos.
      2. Selecione Novo.
      3. Selecione Salesforce Marketing Cloud na lista suspensa.
      4. Selecione Continuar.
    2. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 16. Formulário de perfil de integração
      Campo Descrição
      Nome de exibição Nome do perfil de integração. Por exemplo, Perfil de integração do Salesforce Marketing Cloud .
      Tipo de autenticação Tipo de autenticação para acessar Salesforce Marketing CloudAPIs.
      • Autenticação básica: Selecione este valor.
      • OAuth 2.0
      Nota:
      Para um novo Salesforce Marketing Cloudperfil, o tipo de autenticação está definido como Autenticação básica por padrão.
      Status Status do perfil de integração.
      • Se você não tiver publicado o perfil de integração, este campo será definido automaticamente como Rascunho .
      • Se você já tiver publicado o perfil de integração, este campo será definido automaticamente como Publicado .
      Tipo de perfil Tipo de perfil de integração.

      Este valor é definido automaticamente como Assinatura do Salesforce Marketing Cloud .
    3. Revise as funções de usuário necessárias ou as permissões de API especificadas no Configuração do fornecedor campo para cada processo para minimizar os riscos de segurança e otimizar SaaSlicenças.
      Nota:
      Para obter mais informações, consulte Permissões mínimas do usuário tabela.
      1. Na seção Baixar subfluxo de assinatura, verifique se Subfluxo o campo está definido como Assinaturas de download do Salesforce Marketing Cloud .
        Nota:
        . Baixar assinaturas a caixa de seleção está marcada por padrão e você não pode desmarcá-la.
      2. Na seção Recuperar subfluxo de assinatura, verifique se Subfluxo o campo está definido como Assinatura de recuperação do Salesforce Marketing Cloud .
        Nota:
        . Recuperar assinaturas a caixa de seleção está marcada por padrão. Se você não quiser recuperar assinaturas, desmarque esta caixa de seleção. Se você limpar, os candidatos à remoção serão criados, mas o subfluxo de recuperação de assinatura não será acionado ou o processo de recuperação não será iniciado.
      3. Na seção Baixar subfluxo de consumo, verifique se Subfluxo o campo está definido como Consumo de contatos de download do Salesforce Marketing Cloud .
        . Download do consumo a caixa de seleção está marcada por padrão. Se você não quiser baixar os consumos de licença, desmarque esta caixa de seleção.
    4. Na seção Atributos de integração, adicione ou remova os atributos com base em seus requisitos.
      Os atributos nome-valor, como Data de contagem , Contatos , Contatos de e-mail e. Contatos móveis são preenchidos automaticamente para o perfil de integração.
      Nota:
      O nome do atributo deve corresponder ao cabeçalho da coluna do relatório em Salesforce Marketing Cloudinstância. Para obter mais informações, consulte Crie uma extensão de dados para o relatório Contagens de contatos.
    5. Selecione Salvar.
      Seu ServiceNowa instância cria um perfil de integração de rascunho.

      . Conexão e credencial o campo aparece e é definido automaticamente como sn_sforce_mc_spoke.SalesforceMarketingCloud .

    6. Abra o registro de aliases de conexão e credencial selecionando o ícone de visualização ( Ícone de visualização.) ao lado de Conexão e credencial e, em seguida, selecionando Abrir registro na visualização do registro.
    7. No formulário Aliases de conexão e credencial, selecione Criar nova conexão e credencial link relacionado.
    8. Na caixa de diálogo, preencha os campos.
      Tabela 17. Caixa de diálogo Criar conexão e credencial
      Campo Descrição
      Insira as informações de conexão
      Nome da conexão Nome da conexão.
      URL de conexão SOAP URL do endpoint da conexão SOAP. Insira https:// subdomínio .soap.marketingcloudapis.com/Service.asmx , em que > subdomínio > é seu Salesforce Marketing Cloudsubdomínio.
      Insira as informações de credencial
      Nome do perfil de nome de usuário Nome das suas credenciais.
      Nome do usuário Nome de usuário do usuário ao qual você pode acessar Salesforce Marketing CloudAPI SOAP com. Insira o nome de usuário do usuário que você criou em Crie um usuário para acessar o. Salesforce Marketing CloudAPI SOAP.
      Senha Senha do usuário ao qual você pode acessar Salesforce Marketing CloudAPI SOAP com. Insira a senha do usuário que você criou em Crie um usuário para acessar o. Salesforce Marketing CloudAPI SOAP.
      Insira informações adicionais usadas para pós-processamento
      Extensão de dados de contagens de contatos Nome da extensão de dados da qual você deseja recuperar os dados do relatório Contagens de contatos. Este nome deve corresponder exatamente ao nome da extensão de dados que você criou em Crie uma extensão de dados para o relatório Contagens de contatos.
    9. Selecione Criar.
    10. No cabeçalho do formulário Aliases de conexão e credencial, selecione o botão Voltar para retornar ao formulário Perfil de integração.
    11. No formulário de perfil de integração, selecione Validar conexão para verificar os detalhes de conexão e credencial desta integração.
      A validação da conexão verifica as APIs de download de assinaturas e consumo de download, mas não as APIs de recuperação de assinaturas.
    12. Depois que a conexão for verificada, selecione Publicar .
    13. Na caixa de diálogo Confirmação de publicação, selecione OK .

    O que Fazer Depois

    Após a integração se conectar, seu ServiceNowa instância cria automaticamente modelos de software, regras de recuperação e assinaturas de software que são atualizadas diariamente.

    Se você quiser configurar vários perfis de integração com conexões exclusivas, crie aliases secundários para gerenciar diferentes configurações e configurações para cada perfil de integração. Para obter mais informações, consulte Crie um alias secundário para configurar vários perfis de integração.

    Revise todas as regras de recuperação geradas automaticamente para recuperar assinaturas de usuário. Para obter mais informações, consulte Revise uma regra de recuperação de software.

    Crie direitos de software para os modelos de software gerados automaticamente para rastrear o software usado em relação ao software próprio.
    A reconciliação também é executada em suas assinaturas como um trabalho agendado ou sob demanda. Você pode exibir seus resultados de reconciliação no Workbench de licença ( Gestão de ativos de softwareaplicação clássica) ou o. Exibição de uso de licença (Espaço de ativos de software). Use estes resultados para determinar sua posição de conformidade de licença e corrigir qualquer não conformidade.