Erstellen Sie einen Vertrag für Ihre geleasten Enterprise-Assets

Erstellen Sie einen Vertrag, um die Mietdetails Ihrer Enterprise-Assets zu definieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_eam.Enterprise_admin oder sn_eam.enterprise_asset_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Verträge nur für geleaste Enterprise-Assets erstellt werden. Informationen zum Erstellen anderer Vertragstypen finden Sie unter Vertragsmanagement .

Prozedur

1. Öffnen Sie im Arbeitsbereich „Unternehmens-Assets“ die Ansicht „Vertrags- und Mietmanagement“.
2. Auf Mietverträge Registerkarte auswählen Neu .
3. Füllen Sie im Formular „Neuen Vertrag erstellen“ die Felder aus.
   Siehe Vertragsfelder für Enterprise Asset ManagementFür eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Felder.
4. Wählen Sie Speichern.
   Für den Mietvertrag wird ein neuer Vertragsdatensatz erstellt.
5. Erstellen Sie Nutzungsbedingungen für den Mietvertrag.
   Bevor Sie Nutzungsbedingungen für einen Mietvertrag erstellen können, müssen Sie einen Nutzungsbedingungen-Datensatz erstellen und dem Vertrag hinzufügen. Detaillierte Anweisungen zum Erstellen eines Nutzungsbedingungen-Datensatzes finden Sie unter Erstellen Sie einen Nutzungsbedingungen-Datensatz . Detaillierte Anweisungen zum Hinzufügen eines Nutzungsbedingungen-Datensatzes zu einem Vertrag finden Sie unter Fügen Sie einem Vertrag Nutzungsbedingungen hinzu .
   1. Wählen Sie im Header des Mietvertrags-Datensatzes das Symbol „weitere Aktionen“ aus ( ).
   2. Wählen Sie bei Aufforderung aus Nutzungsbedingungen erstellen .
   Die Nutzungsbedingungen werden für den Mietvertrag erstellt und zu hinzugefügt Vertragsverlauf Registerkarte des Mietvertragsdatensatzes. Auf Vertragsverlauf Registerkarte können Sie das Datum in auswählen Vertrag Beginnt Feld zum Anzeigen der vollständigen Nutzungsbedingungen für den Mietvertrag.
6. Fügen Sie alle Enterprise-Assets hinzu, die vom Mietvertrag abgedeckt sind.
   Hinweis:

   Wenn Sie ein Asset mit mehreren Komponenten aus einem Modell mit mehreren Komponenten erstellt haben, kann dem Mietvertrag nur das übergeordnete Asset hinzugefügt werden. Die zugeordneten untergeordneten Assets können dem Mietvertrag nicht hinzugefügt werden. Siehe Mehrkomponentenmodelle und Assets in Enterprise Asset ManagementFür weitere Informationen zu Assets mit mehreren Komponenten.
   1. Auf Abgedeckte Assets Wählen Sie die Registerkarte des Mietvertragsdatensatzes aus Hinzufügen .
      Das Dialogfeld Assets hinzufügen wird geöffnet.
   2. Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen für jedes Enterprise-Asset, das vom Mietvertrag abgedeckt ist.
      Hinweis:

      Im Dialogfeld werden nur die Enterprise-Assets angezeigt, die noch nicht von einem anderen aktiven Mietvertrag abgedeckt sind.
   3. Wählen Sie Hinzufügen.
      Das Dialogfeld wird geschlossen und Abgedeckte Assets Die Registerkarte wird automatisch mit der Liste aller Enterprise-Assets neu geladen, die Sie hinzugefügt haben.
7. Erstellen Sie Kostenzeilen, um die Kosten jedes Enterprise-Assets nachzuverfolgen, das vom Mietvertrag abgedeckt ist.
   1. Auf Kostenzeilen Wählen Sie die Registerkarte des Mietvertragsdatensatzes aus Neu .
   2. Füllen Sie im Formular „neue Kostenposition erstellen“ die Felder aus.

      Siehe Kostenzeilenfelder für Enterprise Asset ManagementFür eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Felder.

   3. Wählen Sie Speichern.
      Für das ausgewählte Enterprise-Asset wird ein neuer Kostenzeilen-Datensatz erstellt.
   4. Schließen Sie den Kostenzeilen-Datensatz, um zu zurückzukehren Kostenzeilen Registerkarte des Mietvertragsdatensatzes.
   5. Wiederholen Sie die Schritte a bis d für jede Kostenzeile, die Sie erstellen möchten.
8. Erstellen Sie untergeordnete Verträge, die Sie dem Mietvertrag zuordnen möchten.
   1. Auf Untergeordnete Verträge Wählen Sie die Registerkarte des Mietvertragsdatensatzes aus Neu .
   2. In Vertragsmodell Suchen Sie im Formular „Neuen Vertrag erstellen“ nach dem Vertragstyp, den Sie erstellen möchten, und wählen Sie ihn aus.
   3. Konfigurieren Sie den untergeordneten Vertrag, indem Sie dieselben Schritte ausführen, die Sie zum Konfigurieren des Mietvertrags verwendet haben (Schritte 3 bis 7).
   4. Wählen Sie Aus Zur Überprüfung Senden .
      Eine Überprüfungsbenachrichtigung wird an den Anwender gesendet, den Sie in angegeben haben Genehmiger Feld des untergeordneten Vertragsdatensatzes. Nach der Überprüfung des untergeordneten Vertrags kann der Anwender ihn entweder genehmigen oder ablehnen.
   5. Wiederholen Sie die Schritte a bis d für jeden untergeordneten Vertrag, den Sie erstellen möchten.
9. Wählen Sie Aus Zur Überprüfung Senden .
   Eine Überprüfungsbenachrichtigung wird an den Anwender gesendet, den Sie in angegeben haben Genehmiger Feld des Mietvertragsdatensatzes. Nach der Überprüfung des Mietvertrags kann der Anwender ihn entweder genehmigen oder ablehnen.