割り当てルールの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 経費配分ルールを使用すると、ユーザー、グループ、部門などのアイテムに経費を関連付けることができます。

    始める前に

    経費配分ルールを使用するには、コスト管理を有効にします。

    必要なロール：admin、financial_mgmt_admin、または financial_mgmt_user

    このタスクについて

    注:
    経費割り当ては、すぐに利用可能なスケジュール済みジョブである [経費割り当ての処理] によって生成されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > コスト > アドミニストレーション > 経費割り当てルール.
    2. [New] をクリックします。
    3. フォームに入力します。
      表 : 1. 割り当てルールのフィールド
      フィールド 説明
      名前 割り当てルール名。
      テーブル 割り当てルールが関連付けられているテーブル。
      割り当てフィールド 経費配分を設定するテーブルのフィールド。
      継承 経費配分を継承するかどうかを示すチェックボックス。
      アクティブ 経費配分が使用可能かどうかを示すチェックボックス。
      パーセンテージ テーブルとフィールドの組み合わせに割り当てられた経費ラインの割合。[詳細] チェックボックスがオンの場合は使用できません。
      サマリータイプ 経費配分のカテゴリ：ビジネスを成長、ビジネスを運営、またはビジネスを変革。経費配分の分類はレポート作成の際に役立つ可能性があります。
      条件 経費配分が適用される条件。[詳細] チェックボックスがオンの場合は使用できません。
      詳細 [スクリプト] フィールドを表示するかどうかを示すチェックボックス。
      スクリプト 経費配分を決定するスクリプトフィールド。このフィールドは、[詳細] チェックボックスがオンの場合にのみ使用できます。
    4. [送信] をクリックします。