Erstellen Sie ein Salesforce CRMIntegration

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Integrieren Sie Ihre ServiceNowInstanz mit SalesforceCRM-Services (Customer Relationship Management), um Ihre Softwareabonnements nachzuverfolgen und nicht genutzte Lizenzen zurückzufordern, indem Sie das geführte Walk-Through-Playbook verwenden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Salesforce-Administrator, sam_admin

    • Erstellen Sie Salesforce CRMIntegration nur im globalen Bereich.

    Prozedur

    1. Von Ihrem ServiceNowInstanz, navigieren Sie zu Software-Asset-Arbeitsbereich > Software-Asset-Analyticsan.
    2. Wählen Sie Aus Erstellen Sie eine direkte Integration .
    3. Wählen Sie in der Liste der unterstützten Integrationen die Option aus Salesforce CRM .
    4. Registrieren Sie SalesforceAnwendung über Salesforceadministratorportal.
      Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren Sie ein SalesforceAnwendung.
      1. Wählen Sie Aus Registrieren Sie eine Salesforce-Anwendung Im linken Bereich.
      2. Schließen Sie die Aufgaben in ab SalesforceAnwendung.
        Aktivieren Sie jedes Kontrollkästchen, wenn Sie jeden Schritt abschließen.
      3. Wählen Sie Als vollständig markieren aus.
    5. Erstellen Sie ein Integrationsprofil, um Softwareabonnements nachzuverfolgen und die Lizenzierung zu optimieren.
      1. Wählen Sie Aus Profildetails Im linken Bereich.
      2. Füllen Sie im Formular die Felder aus,
        Tabelle : 1. Profildetails
        Feld Beschreibung
        Anzeigename Name des Integrationsprofils, um die Organisation, für die Sie das Profil erstellen, eindeutig zu identifizieren.
        Status Status des Integrationsprofils. Wenn Sie das Integrationsprofil nicht veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf festgelegt Entwurf . Wenn Sie das Integrationsprofil bereits veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf festgelegt Veröffentlicht .
        Profiltyp Typ des Integrationsprofils. Dieser Wert wird automatisch auf festgelegt Salesforce CRM.
        Abonnement-Subflow herunterladen Der Wert muss auf festgelegt werden Salesforce CRM – Abonnements herunterladen .
        Subflow „Abonnement zurückfordern“ Der Wert muss auf festgelegt werden Salesforce CRM – Abonnement zurückfordern .
      3. Speichern Sie Ihre Daten.
        • Wählen Sie aus, um Ihre Daten zu speichern, ohne die Integration fortzusetzen Speichern .
        • Wählen Sie aus, um Ihre Daten zu speichern und die Integration fortzusetzen Als Abgeschlossen Markieren .
    6. Erstellen Sie eine Verbindung und Anmeldeinformationen in ServiceNow ClassicSchnittstelle.
      1. Wählen Sie Aus Verbindung und Anmeldeinformationen Im linken Bereich.
      2. Öffnen Sie den Datensatz für Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen, indem Sie das Vorschausymbol auswählen ( Vorschausymbol.) Neben Verbindung Und Anmeldeinformationen Feld.
      3. Wählen Sie Fortsetzen.
      4. Wählen Sie aus Erstellen Sie Eine Neue Verbindung Und Anmeldeinformationen Link.
      5. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
        Tabelle : 2. Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen
        Feld Beschreibung
        Verbindungsname Name der Verbindung, um eindeutig zu identifizieren SalesforceOrganisation, für die Sie diese Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen.
        Verbindungs-URL (Instanz-URL) URL, die nach der Anmeldung bei angezeigt wird Salesforce, Was die anwenderdefinierte Domänen-URL von ist Salesforce.
        OAuth-Client-ID Client-ID (Verbraucherschlüssel), die Ihrem zugewiesen ist SalesforceAnwendung.
        OAuth-Client-Geheimnis Geheimer Clientschlüssel (Verbrauchergeheimnis), der Ihrem zugewiesen ist SalesforceAnwendung.
        OAuth-Umleitungs-URL URL des OAuth-Providers, zu dem Anwender nach der Authentifizierung weitergeleitet werden. Dieses Feld wird automatisch basierend auf der Rückruf-URL ausgefüllt, die Sie bei der Registrierung von angegeben haben SalesforceAnwendung in Schritt 4 .
      6. Wählen Sie Aus OAuth-Token erstellen und abrufen .
      7. Melden Sie sich im Dialogfeld „OAuth2-Authentifizierung“ bei demselben an Salesforceadministrator-Account, den Sie zum Erstellen von verwendet haben SalesforceAnwendung.
        Ihr ServiceNowInstanz erstellt ein OAuth-Token für Salesforce.
      8. Wählen Sie Als vollständig markieren aus.

      Das Integrationsprofil verwendet Salesforce CRMAbonnements und herunterladen Salesforce CRMAbonnement-Subflows zurückfordern, um Anwenderdaten von abzurufen Salesforce CRMServices.

    7. Wahlweise: Erstellen Sie einen untergeordneten Alias und ein zusätzliches Integrationsprofil.

      Der untergeordnete Alias identifiziert die Verbindung und Anmeldeinformationen für dieses zusätzliche Integrationsprofil eindeutig.

      Die erste Salesforce CRMDas von Ihnen erstellte Integrationsprofil verwendet den standardmäßigen (übergeordneten) Verbindungs- und Anmeldeinformationsalias für Salesforce. Jede zusätzliche Salesforce CRMDas von Ihnen erstellte Integrationsprofil erfordert einen eindeutigen untergeordneten Alias, der hilft, die Verbindung und Anmeldeinformationen zwischen den einzelnen Integrationsprofilen zu unterscheiden.

      Hinweis:
      Der Anwendungsbereich muss auf festgelegt werden Salesforce-Spoke .
      1. Wählen Sie Aus Mit zusätzlicher Salesforce-Organisation verbinden (optional) Im linken Bereich.
      2. Öffnen Sie den Datensatz für Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen, indem Sie das Vorschausymbol auswählen ( Vorschausymbol.) Neben Verbindung Und Anmeldeinformationen Feld.
        Die Anzeige leitet zu um ServiceNow ClassicSchnittstelle, über die Sie den untergeordneten Alias konfigurieren können.
      3. In Untergeordnete Aliasse Registerkarte auswählen Neu .
      4. Geben Sie im Formular „Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen“ einen Namen für den untergeordneten Alias ein.
      5. Wählen Sie Absenden.
        Nachdem das Formular neu geladen wurde, können Sie den neu erstellten untergeordneten Alias in anzeigen Untergeordnete Aliasse Liste.
      6. Wählen Sie aus Erstellen Sie Eine Neue Verbindung Und Anmeldeinformationen Zugehöriger Link zum Erstellen mehrerer Verbindungen.
        Führen Sie die gleichen Schritte aus wie zum Erstellen der übergeordneten Verbindung.
      7. Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Nachdem Sie die Schritte abgeschlossen haben, und aktivieren Sie alle Kontrollkästchen in der Playbook-Ansicht.
    8. Überprüfen Sie die erforderlichen Felder, bevor Sie das Integrationsprofil veröffentlichen.
      1. Wählen Sie Aus Überprüfen und veröffentlichen Im linken Bereich.
      2. Überprüfen Sie die Details des Integrationsprofils.
      3. Wahlweise: Wählen Sie im Feld Verbindung und Anmeldeinformationen das Vorschausymbol aus ( Vorschausymbol.), um den untergeordneten Alias zu suchen und auszuwählen, den Sie in erstellt haben Schritt 7 .
        Wenn Sie den untergeordneten Alias auswählen, wird das zusätzliche Integrationsprofil dem untergeordneten Alias zugeordnet. Ihr ServiceNowInstanz verwendet diesen Alias, um die Verbindung und die Anmeldeinformationen für dieses Integrationsprofil zu identifizieren.
      4. Überprüfen Sie die erforderlichen Anwenderrollen oder API-Berechtigungen, die in angegeben sind Lieferantenkonfiguration Feld für jeden Prozess, um Sicherheitsrisiken zu minimieren und zu optimieren SaaSLizenzen.
        Hinweis:
        Weitere Informationen finden Sie unter Minimale Anwenderberechtigungen Tabelle.
        1. Überprüfen Sie im Abschnitt Abonnement-Subflow herunterladen, ob die Subflow Feld ist auf festgelegt Salesforce CRM – Abonnements herunterladen .
          Hinweis:
          Die Abonnements herunterladen Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, und Sie können es nicht deaktivieren.
        2. Überprüfen Sie im Abschnitt Subflow „Abonnement zurückfordern“, ob Subflow Feld ist auf festgelegt Salesforce CRM – Abonnement zurückfordern .
          Hinweis:
          Die Abonnements zurückfordern Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie keine Abonnements zurückfordern möchten, können Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren. Wenn Sie dies löschen, werden die Entfernungskandidaten erstellt, der Subflow „Abonnement zurückfordern“ wird jedoch nicht ausgelöst, oder der Reklamationsprozess wird nicht initiiert.
      5. Wählen Sie Speichern.
      6. Wählen Sie Aus Validieren Sie Die Verbindung .
    9. Wählen Sie Aus Veröffentlichen Zum Veröffentlichen des Integrationsprofils.
    10. Wahlweise: Überprüfen Sie, ob der Status aller Ergebnisse der geplanten Aufgabe „Abgeschlossen“ ist.

    Ergebnisse

    Nachdem die Integration erfolgreich veröffentlicht wurde, werden Sie zur Datensatzseite weitergeleitet. Sie können die Details des Integrationsprofils, zugehörige Softwaremodelle, ausgelöste geplante Aufgaben, Ergebnisse geplanter Aufgaben und nicht erkannter Abonnementbezeichner anzeigen.