Como configurar o Financial Services Complaint Management

Revise os componentes instalados com o. Financial Services Complaint Management e modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que Financial Services Complaint Management a aplicação está instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Financial Services Complaint Management.

Função necessária: sn_bom_compl.admin e admin

Procedimento

1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para ServiceNow tabelas.
   Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
2. Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.

   Tarefa	Descrição
   Configurar definições de serviço	Configurar definições de serviço habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos e tarefas de serviço de reclamação.
   Configurar produtores de registro	Criar ou modificar produtores de registro para definir formulários de solicitação.
   Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço	Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço para configurar tipos de solicitação de reclamação.
   Edite ou crie fluxos	Edite ou crie fluxos usando Workflow Studio.
   Configurar playbook	Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
   Configurar espaço	Configurar Espaço configurável do CSM permitir que os agentes interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
   Definir modelos de resposta	Definir modelos de resposta caso de serviço de reclamação para uma mensagem rápida e consistente para os clientes.
   Configurar categorias e subcategorias de regulamentação	Configurar categorias e subcategorias de regulamentação para ser usado em casos de reclamação que têm impacto regulatório.
   Configurar acordos de nível de serviço (ANS)	Configure os SLAs instalados Para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de reclamação.
   Configurar grupos de usuários	Configurar grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
   Configurar regras de atribuição	Configurar regras de atribuição identificar casos que atendem a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.