Erstellen Sie eine Prüfliste

Sie können für jeden Aufgabendatensatz eine eindeutige Prüfliste erstellen. Sie können schnell eine Prüfliste aus einer zuvor erstellten Vorlage erstellen.

Vorbereitungen

Der Prüflistenformatierer muss dem Formular von einem Anwender mit der Rolle „personalize_form“ hinzugefügt werden.

Erforderliche Rolle: Für die Schreibrolle, Leserolle und Löschrolle muss der angemeldete Anwender „sys_created_by“ sein.

Hinweis:

Wenn das Plugin „Explicit roles“ installiert ist, wird die Rolle sn_internal von den Plugins „Customer Service Management“ und „Vendor Risk Management“ (und möglicherweise auch von anderen) benötigt. Das Plugin „Explicit roles“ erstellt automatisch die Rolle sn_internal und weist sie allen Benutzern zu.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Eine Vorlage spart Zeit, indem Checklisten-Elemente automatisch erstellt werden. Sie können Checklisten-Elemente hinzufügen, bearbeiten oder entfernen, ohne die Vorlage zu beeinflussen. Sie können jede Prüflistenvorlage verwenden, auch wenn sie in einer anderen Tabelle erstellt wurde.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Datensatz, der noch keine Prüfliste enthält.
2. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Prüflistenformatierer.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.

   Option	Bezeichnung
   Zum Erstellen einer neuen Prüfliste	Wählen Sie Neu erstellen.
   Zum Erstellen einer Prüfliste mithilfe einer Vorlage	Wählen Sie unter Aus Vorlage erstelleneine Vorlage aus. Die Prüflistenelemente in der Vorlage werden angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Elemente in der Prüfliste zu verwalten.

4. Klicken Sie auf Element hinzufügen.
5. Geben Sie den Text für das Checklisten-Element ein.
6. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Checklisten-Element hinzuzufügen.
7. Erstellen Sie beliebig viele weitere Checklisten-Elemente.
8. Wahlweise: Klicken Sie auf das Minussymbol (-), um einen Prüflistenpunkt zu löschen.
9. Wahlweise: Klicken Sie auf das Ziehsymbol ( ), und ziehen Sie ein Prüflistenelement an eine andere Position in der Liste.
10. Wahlweise: Speichern Sie die Prüfliste zur einfachen Wiederverwendung als Vorlage.
    1. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Prüflistenformatierer.
    2. Wählen Sie Als Vorlage speichern.
       Ein Dialogfeld wird angezeigt.
    3. Geben Sie einen beschreibenden Vorlagennamen ein, um die Prüfliste zu identifizieren.
       Wenn ein Benutzer eine Checkliste aus einer Vorlage erstellt, werden alle Vorlagen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Es gibt keine Möglichkeit, die Vorlage zu filtern. Um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten, sollten Sie ein Benennungssystem für Checklistenvorlagen implementieren. Geben Sie beispielsweise den Namen der Tabelle oder einen anderen Bezeichner an, um zu klären, wie die Checkliste verwendet werden soll.
    4. Wählen Sie in der Liste Anwendergruppe eine Gruppe aus, auf die die Prüflistenvorlage beschränkt werden soll.
       Nur Mitglieder der ausgewählten Gruppe und der Benutzer, der die Prüfliste erstellt hat, können die Prüfliste als Vorlage verwenden. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, kann nur der Ersteller der Vorlage die Prüflistenvorlage verwenden.
    5. Klicken Sie auf Speichern.
11. Speichern Sie das Formular.

Zugehörige Tasks

• Aktivieren Sie Prüflisten
• Löschen Sie die Prüfliste oder eine Vorlage