Erstellen Sie einen Datensatz im Arbeitsbereich

Erstellen Sie einen Datensatz im Arbeitsbereich über das Registerkartenmenü „Datensatz“ oder eine Liste.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: workspace_user

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können einen Datensatz erstellen, um die Arbeit zu erfassen, die Sie ausführen. Beispielsweise können Sie nach einem Telefonanruf einen Interaktions- oder Incident-Datensatz erstellen. Im Datensatz erfassen Sie die Informationen, die Sie im Telefonat erhalten haben.

Die Arten von Datensätzen, die Sie erstellen können, werden von Ihrem Systemadministrator konfiguriert. Der Standardwert ist ein Interaktionsdatensatz. Wenn Sie den Mauszeiger über das Pluszeichen-Symbol ( ) bewegen, wird die Liste der Datensätze angezeigt, die Sie erstellen können.

Prozedur

1. Klicken Sie auf das Pluszeichen-Symbol ( ).
   

   Beachten Sie, dass der Datensatztyp angezeigt wird, wenn Sie die Maus über das Symbol bewegen.

   Wenn Sie nur einen Datensatztyp erstellen können, wird ein leeres Formular des Datensatzes angezeigt. Wenn Ihr Systemadministrator den Arbeitsbereich so konfiguriert hat, dass Sie mehrere Datensatztypen erstellen können, zeigt der Arbeitsbereich eine Liste dieser Datensatztypen an. Anschließend wählen Sie den Typ aus, den Sie erstellen möchten. Dieser leere Datensatztyp wird angezeigt.

   Hinweis:

   Wenn Sie Zugriff auf mehr als eine Domäne haben, wird durch das Eintragen eines Anrufers oder eines Unternehmens im Datensatzformular der Datensatz der Domäne des Anrufers oder des Unternehmens zugeordnet.
2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus, und klicken Sie auf Speichern.