Entwerfen von geführten Touren

Planen einer geführten Tour

Bevor Sie beginnen, die Details einer geführten Tour zu beschreiben, beantworten Sie die folgenden Fragen.

Was ist der Zweck der Tour? Möchten Sie Legenden verwenden, die detaillierte Beschreibungen der Anwenderoberfläche bieten, damit Ihre Benutzer die Funktion besser verstehen? Oder soll der Benutzer erfahren, wie eine Aufgabe ausgeführt wird, z. B. wie ein neuer Incident erstellt wird? Es ist wichtig, dass Sie sich diese Fragen stellen und möglicherweise etwas recherchieren, bevor Sie mit der Planung der Tour beginnen, damit Sie das Gesamtziel ordnungsgemäß in einzelne Schritte aufschlüsseln können.
Wo soll die Tour verfügbar sein? Wenn Sie Ihre Benutzer zu Aufgaben führen möchten, die sie möglicherweise täglich ausführen, z. B. Bestellen eines Artikels bei Servicekatalog oder Erstellen eines Incidents, ist es sinnvoll, die Tour in Ihrer Produktionsinstanz verfügbar zu machen. Wenn Sie Benutzer darin schulen möchten, diese Aufgaben zu erkunden, ohne tatsächliche Datensätze im System zu erstellen, sollten Sie die Tour stattdessen in einer Instanz außerhalb der Produktion zu Schulungszwecken verfügbar machen. Beide Szenarien sind gültig.
Wie sollten Sie Ihre Tour benennen? Wenn Sie eine Tour erstellen, werden Sie aufgefordert, einen Tournamen anzugeben. Der Name muss eindeutig und intuitiv sein, damit die Benutzer den Zweck der Tour verstehen. Verwenden Sie beispielsweise „Neuen Incident erstellen“ oder „Incident-Liste überprüfen“ als mögliche Tournamen.
Welche Annahmen treffen Sie in Bezug auf das, was der Benutzer bereits über die Seite oder Aufgabe weiß? Haben alle Benutzer, die an der Tour teilnehmen können, das gleiche Maß an Verständnis? Verwenden Sie diese Informationen, um zu entscheiden, wie viel Beschreibung zu Beginn der Tour bereitgestellt werden soll, damit jeder Benutzer, der an der Tour teilnimmt, den Inhalt versteht.
Wenn der Zweck der Tour in der Ausführung einer Aufgabe besteht, wie können Sie dann die Anweisungen so personalisieren, dass jeder Benutzer, der an der Tour teilnimmt, einen anderen Datensatz erstellt? Wenn die Tour Benutzer beispielsweise durch das Erstellen einer Gruppe namens Facilitys führt, können Sie verhindern, dass nachfolgende Benutzer einen Fehler mit einem doppelten Namen erhalten, indem Sie sie in einer Legende anweisen, dem Feld Gruppenname einen eindeutigen Wert zuzuweisen.

Bei der Planung Ihrer Tour können Sie auch die folgenden zusätzlichen Fragen beantworten.

Auf welcher Seite soll die Tour beginnen?
Welche Schritte sind wichtig, um das Ziel zu erreichen?
Wie soll ein Benutzer von einem Schritt zum nächsten navigieren?

Plan für eine geführte Tour

Sehen Sie sich den folgenden Beispielplan für eine geführte Tour an, deren Ziel darin besteht, die Homepage Serviceportal zu erkunden.

Beachten Sie die folgenden wichtigen Informationen, die Sie angeben müssen, sowie die Feldwerte, die Sie beim Erstellen einer geführten Tour verwenden werden.

Tourname: Serviceportal Übersicht
Ziel: Benutzer sollen ein gutes Verständnis für die Navigation in den wichtigsten Elementen der Homepage Serviceportal haben
Portalname: Serviceportal
Startseite: Serviceportal: ID-Index
Rollen: Alle

Tabelle : 1. Beispielplan für eine geführte Tour: Serviceportal Homepage-Übersicht
Schritt	Legende	Auslöser
Einführung	Titel: Serviceportal Übersicht Text: Willkommen bei dieser geführten Tour durch Ihre neue Serviceportal Homepage.	Schaltfläche „Weiter “.
1	Verweist auf dieses Element: Wie können wir helfen? Platzierung: Unten Text: Wir beginnen mit der Frage Wie können wir helfen? Suchleiste. Wenn Sie nicht finden können, wonach Sie suchen, geben Sie es hier ein, klicken Sie auf das Suchsymbol, oder drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Zunächst sehen wir uns einige andere Bereiche an.	Schaltfläche „Weiter “.
2	Verweist auf dieses Element: Etwas bestellen Platzierung: Oben Text: Wenn Sie etwas bestellen möchten, z. B. ein neues Telefon, wählen Sie Bestellen Sie etwasaus.	Schaltfläche „Weiter “.
3	Verweist auf dieses Element: Knowledge Base Platzierung: Oben Text: Wenn Sie die Knowledge Base durchsuchen möchten, wählen Sie „ Knowledge Base“ aus.	Schaltfläche „Weiter “.
4	Verweist auf dieses Element: Hilfe erhalten Platzierung: Oben Text: Wenn Sie Hilfe zu einem Problem erhalten möchten, wählen Sie Hilfeerhalten .	Schaltfläche „Weiter “.
5	Verweist auf dieses Element: Community Platzierung: Oben Text: Wenn Sie Ihren Kollegen eine Frage stellen möchten, wählen Sie Communityaus.	Schaltfläche „Weiter “.
6	Verweist auf dieses Element: Wissen in der Titelleiste Platzierung: Links Text: Sie können auch die Knowledge Base überprüfen, etwas bestellen, sich protokollierte Anforderungen ansehen und andere Optionen hier oben in der Titelleiste prüfen.	Schaltfläche „Weiter “.
7	Verweist auf dieses Element: Ihr Name Platzierung: Links Text: Zeigen Sie Ihr Profil an, oder melden Sie sich ab, indem Sie auf Ihren Namen klicken.	Schaltfläche „Weiter “.
8	Verweist auf dieses Element: Logo oben links Platzierung: Unten Text: Navigieren Sie zurück zu Ihrer Homepage Serviceportal, indem Sie auf Ihr Firmenlogo klicken.	Schaltfläche „Weiter “.
Abschluss	Text: Herzlichen Glückwunsch! Jetzt haben Sie einen Überblick über die Homepage Serviceportal.	Klicken Sie auf Abschließen, um die Tour zu beenden.

Auslöser werden ausgewählt

Wenn der Zweck der Tour darin besteht, Ihre Benutzer in die Funktionen einer Seite einzuführen, damit sie sich mit dem Produkt vertraut machen können, z. B. mit einem anwenderdefinierten Dashboard, verwenden Sie die Schaltfläche Weiter als Auslöser. Wenn der Zweck darin besteht, eine Aufgabe auszuführen, z. B. das Erstellen eines Datensatzes, berücksichtigen Sie Folgendes.

Um ein Feld mit einem Suchelement, z. B. einem Referenzfeld oder einem Datumsfeld, auszufüllen, verwenden Sie keinen Auslöser, der das Suchfenster öffnet. Die Tour endet, wenn das Suchfenster geöffnet wird. Verwenden Sie einen der folgenden Auslöser:
- Schaltfläche „Weiter “: Der Benutzer gibt den Wert ein oder sucht ihn, wählt ihn aus und klickt dann auf Weiter.
- AuslöserElementwert ändern : Nachdem der Benutzer den Wert ausgewählt und außerhalb des Felds geklickt hat, wird der Auslöser zum nächsten Schritt verschoben.
Für einige UI-Elemente können Sie den Auslöser Rechtsklick auf Element verwenden. Normalerweise wird das Klicken mit der rechten Maustaste zum Öffnen eines Menüs verwendet. Sie können jedoch keine Legende für eine Option des Rechtsklickmenüs platzieren. Sie können diesen Auslöser in einer geführten Tour verwenden, in der Sie Rechtsklick-Menüoptionen beschreiben möchten. Fügen Sie die beschreibenden Informationen in den Legendentext ein, und weisen Sie die Anwender an, mit der rechten Maustaste auf das Element zu klicken, um das Menü anzuzeigen. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für diese Art von Hinweis.

Wenn der Benutzer mit der rechten Maustaste auf das Element klickt, in diesem Fall eine Feldbezeichnung, wird diese Anweisung ausgeblendet und das nächste angezeigt.
Der Auslöser Maus über das Element bewegen funktioniert ähnlich wie das Klicken mit der rechten Maustaste auf den Auslöser. Wenn der Benutzer auf das Element zeigt, wird die Legende ausgeblendet. Wenn Sie beispielsweise zeigen, dass ein Hinweis angezeigt wird, wenn Sie auf eine Feldbezeichnung zeigen, wird der Legendenschritt ausgeblendet, bevor der Hinweistext angezeigt wird. Diese Art von Auslöser kann den Flow der geführten Tour stören.

Mithilfe von Legenden

Sie müssen eine Legende über einem Element platzieren, um mit ihm zu interagieren. Das Element wird blau hervorgehoben, wenn es als Ziel ausgewählt ist. Im folgenden Beispiel sieht es so aus, als würde die Legende auf das Kontextmenüsymbol verweisen, aber beachten Sie, dass die Kopfzeile blau hervorgehoben ist.

Falsche Platzierung der Legende — Abbildung : 1. Falsche Beschriftungsplatzierung für das Kontextmenü

Dieses Beispiel zeigt die richtige Platzierung der Legende für das Kontextmenü. Beachten Sie, dass das Kontextmenüsymbol blau hervorgehoben ist.

Die folgenden Tipps können ebenfalls hilfreich sein:

Wenn Sie eine Legende in einem Formular platzieren, das Registerkarten enthält, berücksichtigen Sie, dass ein Benutzer die Registerkarte möglicherweise nicht zur Anzeige geöffnet hat. Erstellen Sie eine neue Legende, die den Anwender anweist, zuerst die Registerkarte zu öffnen, bevor Sie mit dem Rest der Tour fortfahren.
Minimieren Sie Legenden in Feldern, die dynamischen Inhalten zugeordnet sind. Eine verzögerte Seitenaktualisierung kann die Tour vorzeitig beenden, wenn der Benutzer das zugehörige Tourelement nicht finden kann.
Wenn Sie einen Anwender durch Popup-Fenster führen, fügen Sie Ihre Legende der Ursprungsseite auf oder in der Nähe des Popup-Symbols hinzu. Führen Sie Ihren Anwender in den Legendenanweisungen durch die für das Popup-Fenster vorgesehenen Schritte, da dem Popup-Fenster keine Legenden hinzugefügt werden können.
Während die Farbe einer Legende auf der Standardplattform-UI statisch ist, können Sie die Legende unter Serviceportalanpassen. Erwägen Sie die Verwendung dieser Funktion, um ein einheitliches Erscheinungsbild zwischen Ihren Legenden und Ihren Serviceportal -Seiten sicherzustellen. Weitere Informationen zu geführten Touren, die Sie auf den Seiten Serviceportal erstellen, finden Sie unter Geführte Touren anfordern.

Ihre Tour wird automatisch gestartet

Starten Sie eine Tour automatisch, wenn Sie möchten, dass Ihre Anwender die Tour beim ersten Seitenbesuch beginnen.

Sie können mehrere Touren automatisch von einer einzigen Startseite aus starten. In diesem Fall können Sie den automatischen Start auf jede Tour nacheinander anwenden, sodass Ihre Anwender die zweite Tour beim Besuch der zweiten Seite beginnen, die dritte Tour beim Besuch der dritten Seite usw. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie beabsichtigen, Ihre Anwender mit einer Einführungstour zu beginnen und in Folgetouren steigende Komplexitätsgrade oder andere Schwerpunktbereiche hinzuzufügen.