Richten Sie die Suche ein, und überprüfen Sie sie in veralteter Arbeitsbereich

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie eine Verbrauchersuche oder Kontaktsuche, damit Service Desk-Mitarbeiter die Verbraucher- oder Kontaktinformationen einfach überprüfen können.

    Vorbereitungen

    • Erfordert das Plugin com.snc.sn_lookup_and_verify_config
    • Erforderliche Rolle: workspace_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Service Desk-Mitarbeiter mit einem Kunden sprechen, möchten sie häufig überprüfen, mit wem sie sprechen. „Suchen und überprüfen“ ruft Kundeninformationen ab, sodass der Service Desk-Mitarbeiter den Kunden nach persönlichen Daten wie z. B. einer Privatadresse fragen kann, um die Identität der Person am Telefon zu überprüfen.

    Es werden zwei Such- und Überprüfungskonfigurationen bereitgestellt: eine für Kontakte und eine für Verbraucher. Sie können Einstellungen in diesen Konfigurationen konfigurieren, um die Typeahead-Suche und die Informationen zu steuern, die in den Suchergebnissen und auf der Verifizierungskarte angezeigt werden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Arbeitsbereicherfahrung > Suchen und überprüfen > Konfigurationan.
    2. Wählen Sie eine Konfiguration aus der Liste aus.
    3. Wählen Sie die Option Aktiv.
      Eine Konfiguration muss aktiv sein, damit die zugehörige UI-Aktion im Interaktionsdatensatz angezeigt wird.
    4. Wahlweise: Geben Sie im Feld Mindestanzahl von Zeichen zum Starten der Typeahead-Suche die Mindestanzahl von Zeichen ein, die Sie für Ihre Suche verwenden möchten.
      Beispiel: Wenn die Mindestanzahl 1 ist, beginnt die Vorauseingabe die Suche nach dem ersten Zeichen, das ein Service Desk-Mitarbeiter eingibt. Wenn die Mindestanzahl 4 ist, beginnt die Suche, nachdem der Service Desk-Mitarbeiter ein viertes Zeichen eingegeben hat. Zu wenige Zeichen können die Zeicheneingabe bei einer Suche verzögern. Zu viele Zeichen reduzieren den Nutzen von Typeahead-Suchen.
    5. Legen Sie in der Liste Max. Ergebnisanzahl die maximale Anzahl von Suchergebnissen fest, und zwar maximal 10.
    6. Konfigurieren Sie die Registerkarte Suchergebnisse.
      OptionBezeichnung
      Primäres Feld Wählen Sie den Namen des Felds aus, das ein Service Desk-Mitarbeiter in der Liste der Suchergebnisse sehen soll.
      Sekundäre Felder Entsperren, um auf die sekundären Felder zuzugreifen und ein sekundäres Feld aus der Liste Verfügbar in die Liste Ausgewählt zu verschieben. Sperren, wenn fertig.
    7. Konfigurieren Sie die Registerkarte Verifizierungskarte.
      Entsperren, um auf die Anzeigefelder zuzugreifen und ein Feld aus der Liste Verfügbar in die Liste Ausgewählt zu verschieben. Sperren, wenn fertig.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Konfiguration zu speichern.

    Nächste Maßnahme

    Klicken Sie auf eine Komponente, um sie einzurichten.

    Datensatzansicht