Geführtes Setup
Verwenden Sie das geführte Setup, um die anfängliche Konfiguration eines Produkts oder einer Anwendung schrittweise zu durchlaufen, die ein Modul für das geführte Setup bereitstellt. Das geführte Setup unterstützt Sie bei der Planung der Einführung des Produkts und der Durchführung der grundlegenden Konfiguration für den Go-Live.
Das geführte Setup unterteilt Konfigurationsaktivitäten in Kategorien. Jede Kategorie enthält Informationen wie Planungsleitfäden, Schritte vor dem Setup und Links zu nützlichen Hilfeinhalten. Kategorien bieten auch eine Reihe von Links zu den Seiten in Ihrer Instanz, auf denen Sie die Konfiguration durchführen. Im geführten Setup-Prozess wird verfolgt, was Sie abgeschlossen haben, sodass Sie anhalten und erneut beginnen können, wo Sie aufgehört haben.
Homepage des geführten Setups
Die Homepage für das geführte Setup enthält eine Übersicht der Konfigurationstypen für das geführte Setup. Sie können die Schaltfläche für den Typ des geführten Setups und die Schaltfläche Weiter wählen, um die Schritte des geführten Setups zu öffnen und mit der Konfiguration zu beginnen.
Kategorieseite des geführten Setups
Die Kategorieseite enthält eine Übersicht und Beschreibungen der Kategorien und der zugehörigen Aufgaben. Sie können entweder auf den Dropdown-Pfeil klicken, um Informationen zur Kategorie anzuzeigen, oder auf die Schaltfläche Start klicken, um die Schritte des geführten Setups zu öffnen und mit der Konfiguration zu beginnen.
- 1. Abschlussindikator
- Die Abschlussanzeige zeigt auf einen Blick den Fortschritt der Schritte des geführten Setups. Jeder Kreis stellt eine Kategorie und deren Status dar.
- Leerer Kreis: Die Kategorie wurde nicht gestartet.
- Sperrsymbol: Funktion ist nicht aktiviert. Sie können die Setupaufgaben anzeigen, aber nicht ausführen.
- Lila Kreis: Kategorie ist abgeschlossen.
- 2. Abschlussstatus der Kategorieaufgabe
- Für jede Kategorie können Sie die Arbeit an Aufgaben starten oder fortsetzen oder den Status abgeschlossener Aufgaben bearbeiten.
- 3. Kategorieinformationen
- Der Name und die Beschreibung der Kategorie werden angezeigt. Die Beschreibung enthält häufig weitere Planungsinformationen und Links zu zusätzlichen Inhalten, um Sie bei der Konfiguration zu unterstützen.
- 4. Aufgaben
- Listet die Aufgaben und den Abschlussstatus für jede Aktivität auf. Klicken Sie auf eine Aufgabe, um zu den Aufgaben für diese Kategorie zu wechseln.
Verwenden Sie den Filter über der Aufgabenliste, um je nach Bedarf nur vollständige oder unvollständige Aufgaben anzuzeigen.
Aufgabenseite des geführten Setups
„“
Um eine Aufgabe auszuführen, klicken Sie auf eine der aufgeführten Aufgaben, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als abgeschlossen markieren, sobald Sie abgeschlossen sind.
- <Category>: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für Ihre Kategorie, um eine Liste aller Kategorien anzuzeigen.
- Notizen hinzufügen: Fügen Sie beim Zuweisen von Aufgaben Notizen hinzu, z. B. die Angabe, wie weit Sie vor dem Beenden waren. Notizen können einem anderen Administrator helfen, der die Arbeit fortsetzt.
- Als abgeschlossenmarkieren: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Aufgabe in Ihrem geführten Setup als abgeschlossen zu markieren.Hinweis:Unter Umständen muss eine Aufgabe als abgeschlossen markiert werden, um mit der nächsten Aufgabe fortzufahren.
- Eingebettete Hilfe Klicken Sie
, um weitere Informationen über die Aufgabe zu erhalten.
Weitere Funktionen des geführten Setups
- Sperrsymbol
- Wenn es vor einer Aktivität, Aufgabe oder Teilaufgabe angezeigt wird, können Sie nicht auf das Element zugreifen. Möglicherweise müssen Sie ein Plugin aktivieren oder eine erforderliche Aufgabe abschließen, um es zu entsperren.
- Aktionsschaltflächen
- Nach Beginn der Aufgaben des geführten Setups ändern sich die Schaltflächen „Erste Schritte “ zu „ Fortsetzen “. Andere Aktionsschaltflächen ändern sich, um Sie aufzufordern, mit abgeschlossenen Aufgaben fortzufahren oder sie zu bearbeiten.