Bearbeiten Sie eine geführte Tour

Sie können die Einstellungen einer Guided Tour ändern, z. B. die Rollen, die auf die Tour zugreifen. Sie können die Schritte der Guided Tour auch bearbeiten, hinzufügen, löschen und neu anordnen und zusätzliche Formatierungen auf den Anleitungstext anwenden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Guided_tour_admin oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verwenden Sie den Designer für geführte Touren (Guided Tour Designer, GTD), um Schritte einer geführten Tour hinzuzufügen, zu löschen und neu zu organisieren. Verwenden Sie das Formular „Geführte Tour“ nur für Aufgaben, die Sie nicht einfach über das GTD erledigen können. Zu Demonstrationszwecken beginnen wir mit Änderungen am Formular, das angezeigt wird, wenn Sie den Datensatz der geführten Tour öffnen, und fahren dann mit Änderungen fort, die Sie im GTD selbst vornehmen können. Sie können das GTD über die Schaltfläche Mit Designer bearbeiten im Formular aufrufen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Designer für geführte Tour > Geführte Touren, und öffnen Sie die Tour, um sie zu bearbeiten.
2. Führen Sie im Formular „Geführte Tour“ eine der folgenden Aktionen aus.
   • Bearbeiten Sie den Namen.
   • Geben Sie im Feld Kontext einen anderen Seitennamen ein. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Formularseite aufgelistet ist und der Benutzer einen neuen Datensatz in der Listenansicht eingeben soll.
   • Wählen Sie einen anderen Tourtyp aus. Beim Tourtyp Standard-UIkann das Feld Typ nicht geändert werden. Wenn der Tourtyp Serviceportalist, können sowohl der Wert für das SP-Portal als auch der Wert für die SP-Seite geändert werden.
   • Geben Sie die Beschreibungein, oder bearbeiten Sie sie.
   • Starten Sie eine Serviceportal -Tour über ein bestimmtes Widget, einen bestimmten Datensatz oder eine bestimmte Ansicht auf einer Seite anstelle der Seite selbst. Sie können im Feld Zusätzliche URL-Parameter hinzufügen URL-Parameter eingeben, die auf das Element verweisen. Geben Sie beispielsweise den URL-Abschnitt ein, der die Sys-ID eines Widgets enthält, oder geben Sie Parameter für einen bestimmten Datensatz oder eine bestimmte Ansicht ein, z. B. sys_id=abc123&view=myView.
   • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv, um die geführte Tour zu deaktivieren. Dadurch wird sie schreibgeschützt, kann nicht bearbeitet werden und wird für Endanwender nicht angezeigt. Wenn Sie die Tour in Zukunft verwenden möchten, sie für Endanwender jedoch nicht verfügbar bleibt, sollten Sie sie zur weiteren Überarbeitung auf den Entwurfsstatus zurücksetzen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Tour erneut zu aktivieren.
3. Um die Startseite für die Tour anzuzeigen, während Sie ihre Schritte testen und verfeinern, klicken Sie im Header des Formulars auf Mit Designer bearbeiten.
   Die Startseite wird im GTD auf einer neuen Registerkarte oder einem neuen Fenster geöffnet.
4. Nachdem Sie die Formularansicht verlassen haben, können Sie im GTD einen der folgenden Schritte ausführen.

   Zu	Diese Aktion ausführen
   Bearbeiten Sie den Text oder Auslöser in einem Schritt	Navigieren Sie zu der UI-Seite, auf der sich der Schritt befindet, und klicken Sie in der Liste rechts auf den Schritt. Wenn beispielsweise die Tour in der Listenansicht beginnt, Sie jedoch einen Schritt im Formular bearbeiten möchten, öffnen Sie das Formular. Die Schritte in der aktuellen Ansicht sind innerhalb eines roten Kreises nummeriert. Schließen Sie Ihre Änderungen ab, und klicken Sie auf Speichern.
   Löschen Sie eine Einführung, einen Schritt oder einen Abschluss	Klicken Sie auf das Symbol ⊞.
   Platzieren Sie die Legende auf einem anderen Seitenelement	Klicken Sie auf das Symbol ⊞, um den Schritt mit der falschen Platzierung zu löschen. Erstellen Sie einen Schritt im richtigen Seitenelement. Ziehen Sie den Schritt an die richtige Position in der Reihenfolge der Schritte.
   Textformatierung in den Schrittanweisungen anwenden	Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Guided Tour-Schritte“ auf die Schrittnummer. Scrollen Sie zum HTML-Formatierer für Inhalt. Bearbeiten Sie den Inhalt, und wenden Sie eine entsprechende Formatierung an. Hinweis: Fügen Sie dem Text keine Bilder oder Videos hinzu. Diese Medientypen werden in Callouts nicht unterstützt. Klicken Sie auf Aktualisieren.
   Ordnen Sie die Schritte neu an	Ziehen Sie die Schritte in die gewünschte Reihenfolge.
   Testen Sie die Tour	Klicken Sie auf Vorschau, wenn sich die Tour im Entwurfsstatus befindet. Klicken Sie auf Wiedergabe, wenn es veröffentlicht ist. Die Seite wird in einer neuen Liste oder Registerkarte geöffnet, und Sie können jeden Schritt testen. Beachten Sie alle Schritte, die korrigiert werden müssen.
   Ändern Sie den Status der geführten Tour	Wenn sich die Tour im Entwurfsstatus befindet, klicken Sie auf Veröffentlichen. Wenn die Tour veröffentlicht ist, klicken Sie auf Entwurf. Erwägen Sie, die Tour auf den Status „Entwurf“ zu setzen, bis Sie mit der Bearbeitung fertig sind.