Integrieren Salesforce Marketing CloudStandardauthentifizierung wird verwendet

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 22 Minuten Lesedauer

    • Integrieren Sie Ihre ServiceNowInstanz mit Salesforce Marketing CloudDurch Verwendung der Standardauthentifizierung.

    Wichtig:
    Minimieren Sie Sicherheitsrisiken, und schützen Sie Informationen, indem Sie nur den erforderlichen Anwender- oder API-Berechtigungen Zugriff gewähren.
    Tabelle : 1. Minimale Anwenderberechtigungen
    Prozess Erforderliche Anwenderrolle in Salesforce Marketing CloudAnwendung Authentifizierungsbereiche
    Abonnements herunterladen
    • E-Mail > Administrator > API-Zugriff > Webservice-API
    • Administration > Anwender > Ansicht
    		 Keine
    Anwenderaktivität abrufen
    • E-Mail > Administrator > API-Zugriff > Webservice-API
    • Administration > Anwender > Ansicht
    		 Keine
    Abonnement zurückfordern
    • E-Mail > Administrator > API-Zugriff > Webservice-API
    • Administration > Anwender > Ansicht
    • Administration > Anwender > Aktualisieren
    		 Keine
    Verbrauche herunterladen
    • E-Mail > Administrator > API-Zugriff > Webservice-API
    • E-Mail > Abonnenten > Datenerweiterung > Ansicht
    • E-Mail > Abonnenten > Datenerweiterung > Daten Verwalten
    		 Keine

    Erstellen Sie einen Anwender für den Zugriff auf Salesforce Marketing CloudSOAP-API

    Erstellen Sie einen Anwender, mit dem Sie auf zugreifen können Salesforce Marketing CloudSOAP-API. Mit der SOAP-API können Sie Datensätze von abrufen Salesforce Marketing CloudDatenerweiterungen und Informationen zu erhalten Salesforce Marketing CloudAnwender.

    Vorbereitungen

    Salesforce Marketing Cloud Erforderliche Rolle: administratoranwender mit Berechtigungen zum Erstellen von Anwendern und Rollen

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Hinweis:

    Um die Webservices zu verwenden, navigieren Sie zu Setup-Startseite > Einstellungen > Sicherheit > Sicherheitseinstellungenan. Wählen Sie im Abschnitt Anwendername und Anmeldungen die aus Aktivieren Sie Anwendername und Passwort für Webservices Kontrollkästchen.

    Für den Zugriff auf eine Datenerweiterung muss der API-Anwender direkt im selben Geschäftsbereich wie die Datenerweiterung erstellt werden.

    Prozedur

    1. Wechseln Sie in einem Webbrowser zu Salesforce Marketing CloudInstanz.
    2. Melden Sie sich mit Ihren Administratoranmeldeinformationen an.
    3. Wählen Sie im Seitenheader Ihrer Instanz Ihr Profilsymbol aus, und wählen Sie dann aus Setup .
    4. Erstellen Sie ein Salesforce Marketing CloudAnwender.
      1. Navigieren zu Administration > Anwender > Anwenderan.
      2. Wählen Sie Erstellen aus.
      3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
        Tabelle : 2. Formular „Allgemeine Einstellungen“
        Feld Beschreibung
        Name Name des Anwenders.
        Antwort-E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse, von der Sie E-Mail-Nachrichten senden und beantworten möchten. Salesforce Marketing CloudSendet auch Anforderungen zu vergessenem Passwort an diese E-Mail-Adresse.

        Nachdem Sie eine E-Mail-Adresse eingegeben haben, wählen Sie aus Verifizieren Zum Überprüfen der E-Mail-Adresse.
        Dropdownliste „von Name“ zu hinzufügen Option zum Senden der Antwort-E-Mail-Adresse durch einen Domänenverifizierungsprozess, bevor die E-Mail-Adresse in einer E-Mail ausgefüllt wird.
        Benachrichtigungs-E-Mail-Adresse Die E-Mail-Adresse, die Sie senden möchten Salesforce Marketing CloudBenachrichtigungen an.
        Anwendername Anwendername für den Anwender.
        Externer Schlüssel Schlüssel, der den Anwender während API-Aufrufen eindeutig identifiziert.
        Zeitzone Zeitzone, in der sich der Anwender befindet.
        Kulturcode Sprache, die auf verwendet wird Salesforce Marketing CloudAnwenderoberfläche für diesen Anwender.
        API-Anwender Die Option, die angibt, ob der Anwender auf zugreifen kann Salesforce Marketing CloudSOAP-API. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Option zu aktivieren.
        Temporäres Passwort Ein temporäres Passwort, mit dem Sie sich zum ersten Mal anmelden können. Sie werden bei der ersten Anmeldung aufgefordert, dieses Passwort zu ändern.
        Kennwort überprüfen Feld zum Überprüfen des temporären Passworts.
      4. Wählen Sie Speichern.
    5. Erstellen Sie eine Anwenderrolle, mit der zugewiesene Anwender auf zugreifen können Salesforce Marketing CloudSOAP-API und verwalten Sie auch Anwender und Datenerweiterungen.
      1. Navigieren zu Administration > Anwender > Rollenan.
      2. Wählen Sie Erstellen aus.
      3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
        Tabelle : 3. Eigenschaftenformular
        Feld Beschreibung
        Name Name der Anwenderrolle.
        Externer Schlüssel Schlüssel, der die Anwenderrolle eindeutig identifiziert.
        Beschreibung Beschreibung der Anwenderrolle.
      4. Erweitern Sie im Abschnitt „Berechtigungen“ das E-Mail > Abonnenten > Datenerweiterung Berechtigungskategorie und dann auswählen Zulassen Kontrollkästchen für die Zugriffsberechtigungen „Daten anzeigen“ und „Daten verwalten“.
      5. Erweitern Sie E-Mail > Administrator > API-Zugriff Berechtigungskategorie und dann auswählen Zulassen Kontrollkästchen für die Webservice-API-Zugriffsberechtigung.
      6. Erweitern Sie Administration > Anwender Berechtigungskategorie und dann auswählen Zulassen Kontrollkästchen für die folgenden Zugriffsberechtigungen:
        • Ansicht
        • Aktualisieren
        • Deaktivieren
      7. Wählen Sie Speichern.
    6. Weisen Sie die Anwenderrolle zu Salesforce Marketing CloudAnwender.
      1. Navigieren zu Administration > Anwender > Anwenderan.
      2. Aktivieren Sie in der Liste der verfügbaren Anwender das Kontrollkästchen für den Anwender, den Sie in erstellt haben Schritt 4 .
      3. Wählen Sie Aus Verwalten Sie Rollen .
        Das Rollenformular für den ausgewählten Anwender wird geöffnet.
      4. Wählen Sie im Formularabschnitt Rollen die Option aus Bearbeiten Sie Rollen .
      5. Wenn die Liste der verfügbaren Rollen angezeigt wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Anwenderrolle, die Sie in erstellt haben Schritt 5 .
      6. Wählen Sie Speichern.

    Erstellen Sie einen Bericht zu Kontaktanzahlen in Salesforce Marketing Cloud

    Erstellen Sie einen Bericht „Kontaktanzahl“, um die Gesamtzahl der abrechenbaren Kontakte in Ihrem abzurufen und anzuzeigen Salesforce Marketing CloudAccount.

    Vorbereitungen

    Salesforce Marketing Cloud Erforderliche Rolle: administrator

    Prozedur

    1. Wechseln Sie in einem Webbrowser zu Salesforce Marketing CloudInstanz.
    2. Melden Sie sich mit Ihren Administratoranmeldeinformationen an.
    3. Wählen Sie im Seitenheader Ihrer Instanz das Symbol für das Geschäftsbereichsprofil aus, und wählen Sie dann den übergeordneten Geschäftsbereich der obersten Ebene aus, damit Ihr Bericht „Kontaktanzahl“ Daten sowohl für den übergeordneten Geschäftsbereich als auch für alle entsprechenden untergeordneten Geschäftsbereiche enthält.
    4. Aus der Liste der verfügbaren Salesforce Marketing CloudAnwendungen, wählen Sie aus Analytics-Generator App-Symbol und dann auswählen Berichte .
      Die Übersicht über die Berichte-App wird geöffnet.
    5. Wählen Sie im Abschnitt Berichtskatalog die Option aus Katalog Anzeigen .
    6. Suchen Sie im Berichtskatalog nach Kontaktanzahlen Und wählen Sie dann aus Erstellen .
      Das Dialogfeld Bericht erstellen wird geöffnet.
    7. Wählen Sie im Dialogfeld den Zeitraum aus, für den Sie Daten von abrufen und anzeigen möchten Datumsbereich Liste.
      Der Standardwert ist Letzte 30 Tage .
      Tipp:
      Um Leistungsprobleme während der Berichterstellung zu vermeiden, sollten Sie diesen Wert auf festlegen Letzte 7 Tage .
    8. Wählen Sie Absenden.
      Ihr Salesforce Marketing CloudInstanz generiert den Bericht und zeigt die Ergebnisse auf der Seite „Ergebnisse: Kontaktanzahl“ an.
    9. Wählen Sie auf der Seite Ergebnisse: Kontaktanzahlen aus Speichern .
      Das Dialogfeld „Bericht speichern“ wird geöffnet.
    10. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
      Tabelle : 4. Dialogfeld „Bericht speichern“
      Feld Beschreibung
      Berichtname Name des Berichts.
      Berichtsquelle Quelle des Berichts. Dieses Feld wird automatisch auf festgelegt Kontaktanzahlen .
      Beschreibung Beschreibung des Berichts.
    11. Wählen Sie Speichern.
    12. Erstellen Sie einen Zeitplan, um den Bericht „Kontaktanzahl“ automatisch auszuführen.
      1. Wählen Sie im Seitenheader der Berichts-App aus Übersicht Registerkarte, um zur Übersicht über die Berichte-App zurückzukehren.
      2. Öffnen Sie in Ihrer Berichtsliste Ihren neu erstellten Bericht „Kontaktanzahlen“.
      3. Wählen Sie im Abschnitt Zeitplanoptionen die Option aus Bearbeiten .
      4. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
        Tabelle : 5. Dialogfeld „Zeitplanoptionen bearbeiten“
        Feld Beschreibung
        Zeitplanoptionen
        Starten Datum und Uhrzeit, ab dem Sie mit der Ausführung des Berichts beginnen möchten.
        Zeitzone Zeitzone, in der der Bericht geplant wird.
        Wiederholen Häufigkeit, mit der Sie den Bericht ausführen möchten. Konfigurieren Sie den Bericht so, dass er einmal pro Woche sonntags ausgeführt wird.
        Ende Datum, an dem Sie die Ausführung des Berichts beenden möchten.
        Lieferoptionen
        Format Dateityp und Dateierweiterung, in der Sie die Berichtsergebnisse erhalten möchten. Wählen Sie Aus Datendatei (.csv) .
        Standort Standort, an dem Sie den Bericht speichern oder freigeben möchten. Legen Sie dieses Feld auf fest Bericht für FTP speichern Und füllen Sie dann die entsprechenden Felder aus:
        • Berichtsname : Dateiname des Berichts, ohne Dateierweiterung.

          Wenn Sie Datum und Uhrzeit in den Berichtsnamen aufnehmen möchten, fügen Sie sie in hinzu Berichtsname_JJJMMTT_HHHMMSS Format.

          Hinweis:
          Notieren Sie sich diesen Dateinamen zur späteren Verwendung.
        • Eindeutige Option : Option zum Erstellen eines Berichtsdatensatzes, anstatt den vorhandenen Berichtsdatensatz in SFTP zu ersetzen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
        • FTP-Standort : Standort von Salesforce Marketing CloudFTP-Dateien. Wählen Sie Aus Erweitertes FTP für ExactTarget Damit der Bericht in Ihrem SFTP-Ordner (SSH File Transfer Protocol) „Berichte“ gespeichert wird.
      5. Wählen Sie Speichern.

    Erstellen Sie eine Datenerweiterung für Ihren Bericht „Kontaktanzahl“

    Erstellen Sie eine Datenerweiterung, um Ihre Kontaktanzahlen-Berichtsdaten auf Ihrem zu speichern Salesforce Marketing CloudInstanz.

    Vorbereitungen

    Salesforce Marketing Cloud Erforderliche Rolle: administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Datenerweiterungen sind Tabellen, die Attribute enthalten, die Ihre Berichtsdaten darstellen. Wenn Sie ServiceNowInstanz stellt eine Verbindung mit her Salesforce Marketing CloudService: Ruft Daten aus dieser Datenerweiterung ab.

    Prozedur

    1. Im Seitenheader von Salesforce Marketing CloudInstanz, bewegen Sie den Mauszeiger auf SalesforceSymbol zum Anzeigen der Liste der verfügbaren Salesforce Marketing CloudAnwendungen.
    2. Wählen Sie aus Zielgruppengenerator App-Symbol und dann auswählen Kontaktgenerator .
      Die Kontaktgenerator-App wird geöffnet.
    3. Wählen Sie aus Datenerweiterungen Registerkarte.
    4. Wählen Sie im Popup-Dialogfeld aus Erste Schritte Und wählen Sie dann aus Erstellen .
      Das Dialogfeld neue Datenerweiterung erstellen wird geöffnet.
    5. Füllen Sie im Schritt Eigenschaften die Felder aus.
      Tabelle : 6. Eigenschaftenfelder
      Feld Beschreibung
      Erstellungsmethode Methode, mit der Sie die Datenerweiterung erstellen möchten.

      Wählen Sie Aus Aus „Neu“ erstellen .
      Name Name der Datenerweiterung.
      Externer Schlüssel Optionaler Schlüssel, der die Datenerweiterung eindeutig identifiziert.

      Sie können einen Schlüssel Ihrer Wahl eingeben.
      Beschreibung Beschreibung der Datenerweiterung.
      Typ Typ der Datenerweiterung.

      Dieses Feld wird automatisch auf festgelegt Standard .
      Standort Speicherort, an dem Sie die Datenerweiterung speichern möchten.

      Dieses Feld wird automatisch auf festgelegt Datenerweiterungen . Wählen Sie Aus Standort Ändern Um einen anderen Standort auszuwählen.
      Ist Versendbar? Option, um anzugeben, ob die Datenerweiterung an Ihre Abonnenten gesendet werden kann.
    6. Wählen Sie Weiter.
    7. Legen Sie im Schritt Datenaufbewahrungsrichtlinie fest Aufbewahrungseinstellung Feld bis Aus .
    8. Wählen Sie Weiter.
    9. Fügen Sie im Schritt Attribute die Attribute hinzu, die Sie in die Datenerweiterung aufnehmen möchten.
      Attribute werden verwendet, um Daten aus einem Bericht einer Datenerweiterung zuzuordnen und zu importieren. Sie müssen ein Attribut für jede Berichtsspalte erstellen, aus der Sie Daten importieren möchten. Jeder Attributname muss genau mit dem entsprechenden Berichtsspaltennamen übereinstimmen.

      Für Salesforce Marketing CloudIntegration, Attribute für die folgenden Berichtsspalten der Kontaktanzahl sind erforderlich:

      Tabelle : 7. Attributfelder
      Feld Beschreibung
      Primärer Schlüssel Option, damit das Attribut einen eindeutigen Bezeichner für alle Datensätze in der Datenerweiterung enthält.

      Diese Option muss für aktiviert sein Count_Date Attribut.
      Name Name des Attributs.

      Dieser Name muss genau mit dem entsprechenden Berichtsspaltennamen übereinstimmen.
      Datentyp Datentyp des Attributs.
      Erforderlich Option, die angibt, ob das Attribut einen Wert für jeden Datensatz in der Datenerweiterung erfordert.
      Länge Maximale Anzahl von Zeichen, die im Attributwert zulässig sind.
      Standardwert Optionaler Standardwert für das Attribut.

      Für Kennzeichnung Attribut, legen Sie den Standardwert auf fest 1 .

      Hinweis:
      Geben Sie keinen Standardwert für Attribute ein, die als primärer Schlüssel zugewiesen sind.
      Name Datentyp
      Count_Date Text
      Total_Distinct_Contacts_Count Text
      Total_Distinct_Email_Addresses1 Text
      Total_Distinct_Mobile_Addresses_Count Text
      Kennzeichnung Text
      Hinweis:
      Sie können zusätzliche Attribute hinzufügen, und der Name muss mit den Integrationsattributen übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Salesforce Marketing CloudIntegrationsprofil mit Standardauthentifizierung oder Erstellen Sie ein Salesforce Marketing CloudIntegrationsprofil mit OAuth 2,0.
      Attribute für alle anderen Berichtsspalten der Kontaktanzahl sind optional. Füllen Sie die Felder für jedes Attribut aus, das Sie hinzufügen möchten.
    10. Wählen Sie Abgeschlossen aus.
    11. Wählen Sie im Dialogfeld Datenerweiterung erstellt die Option aus OK .

    Erstellen Sie eine Automatisierung, um Berichtsdaten der Kontaktanzahl in Ihre Datenerweiterung zu importieren

    Erstellen Sie eine Automatisierung, um die Berichtsdaten der Kontaktanzahl nach der Generierung des Berichts automatisch in Ihre Datenerweiterung zu importieren.

    Vorbereitungen

    Salesforce Marketing Cloud Erforderliche Rolle: administrator

    Prozedur

    1. Im Seitenheader von Salesforce Marketing CloudInstanz, bewegen Sie den Mauszeiger auf SalesforceSymbol zum Anzeigen der Liste der verfügbaren Salesforce Marketing CloudAnwendungen.
    2. Wählen Sie aus Journey-Generator App-Symbol und dann auswählen Automatisierungsstudio .
      Die Übersicht über die Automation Studio-App wird geöffnet.
    3. Wählen Sie Aus Neue Automatisierung .
      Der Workflow für die neue Automatisierung wird geöffnet.
    4. Erstellen Sie einen Automatisierungszeitplan, indem Sie ziehen Zeitplan Symbol im Abschnitt „Startquellen“ des linken Menübereichs zum Abschnitt „Startquelle“ des Workflow-Canvas.
    5. Definieren Sie einen Zeitplan für die Automatisierung.
      1. Wählen Sie im Abschnitt Startquelle des Workflow-Canvas die Option aus Konfigurieren .
      2. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
        Tabelle : 8. Dialogfeld „Zeitplan definieren“
        Feld Beschreibung
        Startdatum Das Datum, ab dem Sie mit der Ausführung der Automatisierung beginnen möchten.
        Startzeit Die Zeit, ab der Sie mit der Ausführung der Automatisierung beginnen möchten.
        Zeitzone Zeitzone, in der die Automatisierung geplant wird.
        Wiederholen Die Häufigkeit, mit der Sie die Automatisierung ausführen möchten. Konfigurieren Sie die Automatisierung, die ausgeführt werden soll, nachdem der Bericht „Kontaktanzahl“ generiert wurde.

        Wählen Sie dieselbe Häufigkeit aus, die Sie während der Auswahl ausgewählt haben Erstellen eines Berichts „Kontaktanzahl“ in Salesforce Marketing Cloudan.

        Tipp:
        Wenn Sie die Automatisierung so konfigurieren, dass sie am selben Tag ausgeführt wird, an dem der Bericht generiert wird, wählen Sie eine Startzeit aus, die genügend Zeit für den Abschluss der Berichterstellung bietet. ServiceNowEmpfiehlt eine Startzeit von mindestens zwei Stunden nach der Berichtsstartzeit.
        Ende Gibt an, wie oft die Automatisierung ausgeführt werden kann, bis der Automatisierungszeitplan endet.

        Wenn der Automatisierungszeitplan nicht enden soll, legen Sie dieses Feld auf fest Nie .

        Dieses Feld wird nicht nur angezeigt, wenn Keine (einmal ausführen) Ist aus ausgewählt Wiederholen .
      3. Wählen Sie Fertig.
    6. Fügen Sie eine Skriptaktivität hinzu, um das serverseitige JavaScript für alle Aktivitäten auszuführen, die es erfordern.
      1. Ziehen Sie im Abschnitt „Aktivitäten“ des linken Menübereichs Skript Symbol im Workflow-Canvas.
        Die Skriptaktivität wird zum ersten Schritt des Automatisierungs-Workflows.
      2. Wählen Sie Aus Wählen Sie Aus Im Schritt der Skriptaktivität.
        Das Dialogfeld „Skriptaktivität auswählen“ wird geöffnet.
      3. Wählen Sie Aus Erstellen Sie Eine Neue Skriptaktivität .
        Das Dialogfeld „neue Skriptaktivität erstellen“ wird geöffnet.
      4. Füllen Sie im Schritt Eigenschaften die Felder aus.
        Tabelle : 9. Eigenschaftenfelder
        Feld Beschreibung
        Name Name der Skriptaktivität.
        Externer Schlüssel Optionaler Schlüssel, der die Skriptaktivität eindeutig identifiziert.

        Sie können einen Schlüssel Ihrer Wahl eingeben.
        Ordnerspeicherort Der Speicherort, an dem Sie Ihre Skripts speichern möchten. Wählen Sie Aus Auswählen... Um einen anderen Standort auszuwählen.

        Dieses Feld wird automatisch auf festgelegt Skripts .
        Beschreibung Beschreibung der Skriptaktivität.
      5. Kopieren Sie das folgende serverseitige JavaScript, und fügen Sie es in das Textfeld serverseitiges JavaScript ein: 
        <script runat="server"> 
var rows = Platform.Function.DeleteData('*<data-extension-name>*',['Flag'],['1']);
</script>

        Die *<data-extension-name>*Muss genau mit dem Dateinamen der Datenerweiterung übereinstimmen, die Sie in erstellt haben Erstellen Sie eine Datenerweiterung für Ihren Bericht „Kontaktanzahl“.

      6. Wählen Sie Aus Syntax Validieren Um sicherzustellen, dass die serverseitige JavaScript-Syntax gültig ist.
      7. Wählen Sie Weiter.
      8. Überprüfen Sie im Schritt Zusammenfassung, ob die Konfiguration der Skriptaktivität korrekt ist, und wählen Sie dann aus Beenden .
    7. Fügen Sie eine Datenextraktionsaktivität hinzu, um den Bericht „Kontaktanzahl“ aus dem Ordner „SFTP-Berichte“ in den Ordner „SFTP-Import“ zu kopieren.
      Die Salesforce Marketing CloudDie Instanz verwendet den SFTP-Importordner, um Berichtsdaten zu suchen und in Ihre Datenerweiterungen zu importieren. Damit Ihre Instanz Daten aus dem Bericht „Kontaktanzahl“ in die entsprechende Datenerweiterung importieren kann, müssen Sie den Bericht in den Ordner „SFTP-Import“ kopieren.
      1. Ziehen Sie im Abschnitt „Aktivitäten“ des linken Menübereichs Datenextraktion Symbol im Workflow-Canvas.
        Die Datenextraktionsaktivität wird zum zweiten Schritt des Automatisierungs-Workflows.
      2. Wählen Sie Aus Wählen Sie Aus Im Aktivitätsschritt „Datenextraktion“.
        Das Dialogfeld „Datenextraktionsaktivität auswählen“ wird geöffnet.
      3. Wählen Sie Aus Erstellen Sie Eine Neue Datenextraktionsaktivität .
        Das Dialogfeld neue Datenextraktionsaktivität erstellen wird geöffnet.
      4. Füllen Sie im Schritt Eigenschaften die Felder aus.
        Tabelle : 10. Eigenschaftenfelder
        Feld Beschreibung
        Name Name der Datenextraktionsaktivität.
        Externer Schlüssel Optionaler Schlüssel, der die Datenextraktionsaktivität eindeutig identifiziert.

        Sie können einen Schlüssel Ihrer Wahl eingeben.
        Dateibenennungsmuster Der Dateiname des Berichts „Kontaktanzahl“, aus dem Sie Daten extrahieren möchten.

        Dieser Name muss genau mit dem Dateinamen des Berichts „Kontaktanzahl“ übereinstimmen, den Sie in erstellt haben Erstellen Sie einen Bericht zu Kontaktanzahlen in Salesforce Marketing Cloud, Einschließlich Dateierweiterung.
        Extraktionstyp Datenextraktionsmethode.

        Legen Sie dieses Feld auf fest Erweitertes Verschieben und Kopieren von FTP-Dateien .
        Beschreibung Beschreibung der Datenextraktionsaktivität.
      5. Wählen Sie Weiter.
      6. Füllen Sie im Konfigurationsschritt die Felder aus.
        Tabelle : 11. Konfigurationsfelder
        Feld Beschreibung
        Eingabeordner Standort, an dem Sie den Bericht „Kontaktanzahl“ gespeichert haben. Eingabetaste \Reports\ .
        Ausgabeordner Standort, an den Sie den Bericht kopieren möchten. Eingabetaste \Importieren\ .
        In Ordner Kopieren Option zum Kopieren anstatt zum Verschieben des Berichts aus dem Eingabeordner in den Ausgabeordner. Mit dieser Option können Sie den Bericht an beiden Standorten beibehalten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Option zu aktivieren.
      7. Wählen Sie Weiter.
      8. Überprüfen Sie im Schritt Zusammenfassung, ob die Konfiguration der Datenextraktionsaktivität korrekt ist, und wählen Sie dann aus Beenden .
    8. Fügen Sie eine Importdateiaktivität hinzu, um die Berichtsdaten der Kontaktanzahl in die Datenerweiterung zu importieren.
      1. Ziehen Sie im Abschnitt „Aktivitäten“ des linken Menübereichs Datenkopie oder -Import Symbol im Workflow-Canvas.
        Die Aktivität „Datenkopie“ oder „Datenimport“ wird zum dritten Schritt des Automatisierungs-Workflows.
      2. Wählen Sie Aus Wählen Sie Aus Im Aktivitätsschritt „Datenkopie“ oder „Importieren“.
        Das Dialogfeld „Datenkopie oder -Import auswählen“ wird geöffnet.
      3. Wählen Sie Aus Erstellen Sie eine neue Kopier- oder Importdefinition .
        Das Dialogfeld neue Kopie oder Importdefinition erstellen wird geöffnet.
      4. Füllen Sie im Schritt „Aktivitätsinformationen“ die Felder aus.
        Tabelle : 12. Aktivitätsinformationsfelder
        Feld Beschreibung
        Name Name der Importdateiaktivität.
        Beschreibung Beschreibung der Aktivität „Datei importieren“.
        Externer Schlüssel Optionaler Schlüssel, der die Importdateiaktivität eindeutig identifiziert.

        Sie können einen Schlüssel Ihrer Wahl eingeben.
        Benachrichtigungs-E-Mail an senden Die E-Mail-Adresse, an die Sie Benachrichtigungen senden möchten, wenn ein Import abgeschlossen ist.
        Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, wird bei erfolgreichem Import eine Benachrichtigungs-E-Mail mit der Anzahl der eingefügten und aktualisierten Zeilen an diese Adresse gesendet.
        Wichtig:
        Die Benachrichtigungs-E-Mail enthält einen Ungültige Feldanzahl Validierungsfehler aufgrund von leeren Zeilen in der importierten CSV-Datei. Diese leeren Zeilen werden automatisch angezeigt, wenn Sie den Bericht in FTP speichern. Sie haben jedoch keine Auswirkungen auf die Integration.
      5. Wählen Sie Weiter.
      6. Wählen Sie im Schritt Quelle die Option aus Dateispeicherort Geben Sie im Header Datenquelle ein, und füllen Sie die Felder aus.
        Tabelle : 13. Importdateifelder
        Feld Beschreibung
        Dateispeicherort Speicherort des Berichts „Kontaktanzahl“, aus dem Sie Daten importieren möchten. Wählen Sie Aus Erweitertes FTP für ExactTarget .
        Dateibenennungsmuster Der Dateiname des Berichts „Kontaktanzahl“, aus dem Sie Daten importieren möchten.

        Wenn Sie Datum und Uhrzeit in den Berichtsnamen aufnehmen möchten, fügen Sie sie in hinzu Berichtsname_JJJMMTT_HHHMMSS Formatieren Sie, indem Sie auswählen Datumsvariable Und Zeitvariable Felder.

        Dieser Name muss genau mit dem Dateinamen des Berichts „Kontaktanzahl“ übereinstimmen, den Sie in erstellt haben Erstellen Sie einen Bericht zu Kontaktanzahlen in Salesforce Marketing Cloud, Einschließlich Dateierweiterung.
        Datumsformat Format, in dem Sie Datum und Uhrzeit der Berichtsdaten anzeigen möchten.
        Trennzeichen Format, in dem Sie jeden Berichtsdatensatz trennen möchten. Wählen Sie Aus Komma Um jeden Datensatz durch ein Komma zu trennen.

        Wenn Sie die Verwendung doppelter Anführungszeichen aktivieren möchten, um jeden Datensatz zu trennen, aktivieren Sie Doppelte Anführungszeichen (") als Texttrennzeichen beachten Option.
        Verhalten Fehlerhafter Daten Option zum Überspringen von Zeilen mit ungültigen Daten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Option zu aktivieren.
      7. Wählen Sie Weiter.
      8. Suchen Sie im Schritt „Ziel“ nach der Datenerweiterung, die Sie in erstellt haben, und wählen Sie sie aus Erstellen Sie eine Datenerweiterung für Ihren Bericht „Kontaktanzahl“.
      9. Wählen Sie Weiter.
      10. Wählen Sie im Schritt „Zuordnung“ die Optionen aus Hinzufügen und aktualisieren Und Nach Ordnungszahl zuordnen Im Datenaktions-Header.
      11. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, aktivieren Sie Importdatei hat Spaltenheader Und ordnen Sie dann jedes Datenerweiterungsattribut der entsprechenden Spaltennummer im Bericht „Kontaktanzahl“ zu.
        Hinweis:
        Verlassen Sie Kennzeichnung Attribut nicht zugeordnet.
      12. Wählen Sie Weiter.
      13. Überprüfen Sie im Schritt „Überprüfen“, ob die Aktivitätskonfiguration der Importdatei korrekt ist, und wählen Sie dann aus Beenden .
    9. Wählen Sie Speichern.
    10. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
      Tabelle : 14. Dialogfeld „Automatisierung speichern“
      Feld Beschreibung
      Name Name der Automatisierung.
      Beschreibung Beschreibung der Automatisierung.
      Externer Schlüssel Optionaler Schlüssel, der die Automatisierung eindeutig identifiziert.
      Standort Standort, an dem Sie die Automatisierung speichern möchten.
    11. Wählen Sie Speichern.
    12. Wählen Sie im Abschnitt Startquelle des Workflow-Canvas die Option aus Aktiv .
    13. Wählen Sie im Dialogfeld „Zeitplanbestätigung aktivieren“ die Option aus Aktivieren Zum Aktivieren des Automatisierungszeitplans.

    Ruft die Berichtsdaten der Kontaktanzahl manuell ab

    Nachdem Sie den Bericht „Kontaktanzahl“, die Datenerweiterung und die Automatisierung erstellt haben, können Sie Berichtsdaten zwischen Ihren geplanten Berichten und Automatisierungsaufträgen abrufen, indem Sie diese Aufträge manuell ausführen.

    Vorbereitungen

    Salesforce Marketing Cloud Erforderliche Rolle: administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ihr Salesforce Marketing CloudInstanz führt die Berichts- und Automatisierungsaufträge automatisch basierend auf den von Ihnen definierten Zeitplänen aus. Wenn Sie die Berichtsdaten der Kontaktanzahl vor den nächsten geplanten Berichts- und Automatisierungsaufträgen abrufen möchten, können Sie diese Aufträge manuell ausführen.

    Prozedur

    1. Führen Sie den Bericht „Kontaktanzahl“ aus.
      1. Im Seitenheader von Salesforce Marketing CloudInstanz, bewegen Sie den Mauszeiger auf SalesforceSymbol zum Anzeigen der Liste der verfügbaren Salesforce Marketing CloudAnwendungen.
      2. Wählen Sie aus Analytics-Generator App-Symbol und dann auswählen Berichte .
        Die Übersicht über die Berichte-App wird geöffnet.
      3. Wählen Sie in Ihrer Berichtsliste den Bericht „Kontaktanzahl“ aus, den Sie in erstellt haben Erstellen Sie einen Bericht zu Kontaktanzahlen in Salesforce Marketing Cloud.
      4. Wählen Sie Aus Ausführen .
        Ihr Salesforce Marketing CloudInstanz generiert den Bericht und zeigt die Ergebnisse in den Ergebnissen an: < Berichtsname > Seite.
      5. In den Ergebnissen: < Berichtsname > Seite, wählen Sie das Symbol Ergebnisse herunterladen ( Download-Symbol).
      6. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
        Tabelle : 15. Dialogfeld „Ergebnisse herunterladen“
        Feld Beschreibung
        Dateiname Der Dateiname des Berichts, ohne Dateierweiterung.
        Berichtsquelle Quelle des Berichts. Dieses Feld wird automatisch auf festgelegt Kontaktanzahlen .
        Format Dateityp und Dateierweiterung, in der Sie die Berichtsergebnisse erhalten möchten. Wählen Sie Aus Datendatei (.csv) .
      7. Wählen Sie Speichern.
      8. Speichern Sie die Datei in Ihrem System.
    2. Importieren Sie die Datei in Ihre Datenerweiterung.
      1. Im Seitenheader von Salesforce Marketing CloudInstanz, bewegen Sie den Mauszeiger auf SalesforceSymbol zum Anzeigen der Liste der verfügbaren Salesforce Marketing CloudAnwendungen.
      2. Wählen Sie aus Zielgruppengenerator App-Symbol und dann auswählen Kontaktgenerator .
      3. Öffnen Sie die kürzlich erstellte Datenerweiterung, die Sie während erstellt haben Erstellen einer Datenerweiterung für Ihren Bericht „Kontaktanzahl“ .
      4. Wählen Sie Aus Importieren .
      5. Wählen Sie im Dialogfeld „Datenimport bestätigen“ die Option aus In Datenerweiterung importieren Und wählen Sie dann aus Ok .
      6. Wählen Sie im Schritt „in Datenerweiterung importieren“ die Datei aus, die Sie im vorherigen Schritt 1 heruntergeladen haben.
      7. Wählen Sie Aus Trennzeichen AS Komma .
      8. Wählen Sie Aus Importtyp AS Hinzufügen und aktualisieren .
      9. Wählen Sie Aus Importoptionen AS Überspringen Sie Zeilen in der Importdatei mit ungültigen Daten .
      10. Wählen Sie Weiter.
      11. Wählen Sie im Dialogfeld Zuordnung konfigurieren die Option aus Manuell Zuordnen .
      12. Ordnen Sie die verfügbaren Datenerweiterungsspalten den importierten Berichtsspalten zu, und lassen Sie die Spalte „Kennzeichnung“ leer.
      13. Wählen Sie Weiter.
      14. Geben Sie im Dialogfeld Überprüfen und erstellen die E-Mail-ID ein, für die Sie benachrichtigt werden möchten, wenn der Import abgeschlossen ist, und wählen Sie aus Beenden .
      15. Wählen Sie im Dialogfeld „Bestätigung ausführen“ die Option aus Fertig .

    Ergebnisse

    Die aktuellen Berichtsdaten der Kontaktanzahl werden in die Datenerweiterung importiert.

    Erstellen Sie ein Salesforce Marketing CloudIntegrationsprofil mit Standardauthentifizierung

    Erstellen Sie ein Integrationsprofil, indem Sie die Standardauthentifizierung verwenden, um Softwareabonnements nachzuverfolgen und veraltete Lizenzen für zu optimieren Salesforce Marketing CloudService.

    Vorbereitungen

    Zum Erstellen von Salesforce Marketing CloudIntegrationsprofil, fordern Sie an Software Asset Management– SaaS-LizenzmanagementPlugin (sn_sam_saas_int) von ServiceNow-Speicher .

    Tipp:
    Um zusätzliche Abonnementkosten zu vermeiden, installieren Sie das Plugin, und erstellen Sie die Integration auf einer Instanz außerhalb der Produktion.

    ServiceNow Erforderliche Rolle: sam_Integrator oder admin

    Wichtig:
    Sie müssen auswählen Integration von Software Asset Management mit Salesforce Marketing Cloud Kontrollkästchen für diese Integration beim Installieren optionaler Funktionen auf Application ManagerSeite. Weitere Informationen zur Auswahl der erforderlichen SaaS-Anwendungen finden Sie unter SaaS-Lizenzmanagement anfordern.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie verwenden Software-Asset-Arbeitsbereich, Die Option zum Erstellen von Salesforce Marketing CloudIntegrationsprofil in Core-UIIst inaktiv.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zum Integrationsprofil.
      SchnittstelleAktion
      Core-UI
      1. Navigieren zu Alle > Software Asset > SaaS-Lizenz > Profile für direkte Integrationan.
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Wählen Sie Aus Salesforce Marketing Cloud-Integrationsprofil .
      Software-Asset-Arbeitsbereich
      1. Navigieren zu Lizenzvorgänge > Anwenderabonnements > Direkte Integrationsprofilean.
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Wählen Sie Aus Salesforce Marketing Cloud Aus der Dropdown-Liste.
      4. Wählen Sie Fortsetzen.
    2. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 16. Integrationsprofilformular
      Feld Beschreibung
      Anzeigename Name des Integrationsprofils. Beispiel: Salesforce Marketing Cloud-Integrationsprofil .
      Authentifizierungstyp Typ der Authentifizierung, auf die zugegriffen werden soll Salesforce Marketing CloudAPIs.
      • Standardauthentifizierung: Wählen Sie diesen Wert aus.
      • OAuth 2.0
      Hinweis:
      Für einen neuen Salesforce Marketing CloudProfil, ist der Authentifizierungstyp auf festgelegt Standardauthentifizierung Standardmäßig.
      Status Status des Integrationsprofils.
      • Wenn Sie das Integrationsprofil nicht veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf festgelegt Entwurf .
      • Wenn Sie das Integrationsprofil bereits veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf festgelegt Veröffentlicht .
      Profiltyp Typ des Integrationsprofils.

      Dieser Wert wird automatisch auf festgelegt Salesforce Marketing Cloud-Abonnement .
    3. Überprüfen Sie die erforderlichen Anwenderrollen oder API-Berechtigungen, die in angegeben sind Lieferantenkonfiguration Feld für jeden Prozess, um Sicherheitsrisiken zu minimieren und zu optimieren SaaSLizenzen.
      Hinweis:
      Weitere Informationen finden Sie unter Minimale Anwenderberechtigungen Tabelle.
      1. Überprüfen Sie im Abschnitt Abonnement-Subflow herunterladen, ob die Subflow Feld ist auf festgelegt Salesforce Marketing Cloud – Abonnements Herunterladen .
        Hinweis:
        Die Abonnements herunterladen Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, und Sie können es nicht deaktivieren.
      2. Überprüfen Sie im Abschnitt Subflow „Abonnement zurückfordern“, ob Subflow Feld ist auf festgelegt Salesforce Marketing Cloud – Abonnement Zurückfordern .
        Hinweis:
        Die Abonnements zurückfordern Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie keine Abonnements zurückfordern möchten, können Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren. Wenn Sie dies löschen, werden die Entfernungskandidaten erstellt, der Subflow „Abonnement zurückfordern“ wird jedoch nicht ausgelöst, oder der Reklamationsprozess wird nicht initiiert.
      3. Überprüfen Sie im Abschnitt Subflow „Verbrauch herunterladen“, ob Subflow Feld ist auf festgelegt Salesforce Marketing Cloud – Kontaktverbrauch Herunterladen .
        Die Verbrauch Herunterladen Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Lizenzverbräuche nicht herunterladen möchten, können Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren.
    4. Fügen Sie im Abschnitt „Integrationsattribute“ die Attribute basierend auf Ihren Anforderungen hinzu oder entfernen Sie sie.
      Die Name-Wert-Attribute wie Zählungsdatum , Kontakte , E-Mail-Kontakte , Und Mobile Kontakte Werden automatisch für das Integrationsprofil ausgefüllt.
      Hinweis:
      Der Attributname muss mit dem Header der Berichtsspalte in übereinstimmen Salesforce Marketing CloudInstanz. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Datenerweiterung für Ihren Bericht „Kontaktanzahl“.
    5. Wählen Sie Speichern.
      Ihr ServiceNowInstanz erstellt einen Entwurf für ein Integrationsprofil.

      Die Verbindung Und Anmeldeinformationen Feld wird angezeigt und wird automatisch auf festgelegt sn_sforce_mc_spoke.SalesforceMarketingCloud .

    6. Öffnen Sie den Datensatz für Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen, indem Sie das Vorschausymbol auswählen ( Vorschausymbol.) Neben Verbindung Und Anmeldeinformationen Feld und dann auswählen Datensatz Öffnen In der Datensatzvorschau.
    7. Wählen Sie im Formular Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen die aus Erstellen Sie Eine Neue Verbindung Und Anmeldeinformationen Zugehöriger Link.
    8. Füllen Sie im Dialogfeld die Felder aus.
      Tabelle : 17. Dialogfeld „Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen“
      Feld Beschreibung
      Geben Sie die Verbindungsinformationen ein.
      Verbindungsname Name der Verbindung.
      SOAP-Verbindungs-URL URL Ihres SOAP-Verbindungsendpunkts. Eingabetaste https://< Subdomäne >.soap.marketingcloudapis.com/Service.asmx , Wobei < Subdomäne > ist Ihr Salesforce Marketing CloudSubdomäne.
      Geben Sie die Anmeldeinformationen ein.
      Anwenderprofil-Name Name Ihrer Anmeldeinformationen.
      Anwendername Anwendername des Anwenders, auf den Sie zugreifen können Salesforce Marketing CloudSOAP-API mit. Geben Sie den Anwendernamen des Anwenders ein, den Sie in erstellt haben Erstellen Sie einen Anwender für den Zugriff auf Salesforce Marketing CloudSOAP-API.
      Passwort Passwort des Anwenders, auf den Sie zugreifen können Salesforce Marketing CloudSOAP-API mit. Geben Sie das Passwort des Anwenders ein, den Sie in erstellt haben Erstellen Sie einen Anwender für den Zugriff auf Salesforce Marketing CloudSOAP-API.
      Geben Sie zusätzliche Informationen für die Nachverarbeitung ein.
      Datenerweiterung „Kontaktanzahl“ Name der Datenerweiterung, aus der Sie die Berichtsdaten der Kontaktanzahl abrufen möchten. Dieser Name muss genau mit dem Namen der Datenerweiterung übereinstimmen, die Sie in erstellt haben Erstellen Sie eine Datenerweiterung für Ihren Bericht „Kontaktanzahl“.
    9. Wählen Sie Erstellen aus.
    10. Wählen Sie im Header des Formulars „Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen“ die Schaltfläche zurück, um zum Formular „Integrationsprofil“ zurückzukehren.
    11. Wählen Sie im Formular „Integrationsprofil“ die Option aus Validieren Sie Die Verbindung Dient zum Überprüfen der Verbindungs- und Anmeldeinformationsdetails dieser Integration.
      Durch die Validierung der Verbindung werden die APIs „Abonnements herunterladen“ und „Verbrauch herunterladen“ überprüft, aber nicht die APIs „Abonnements zurückfordern“.
    12. Nachdem die Verbindung verifiziert wurde, wählen Sie aus Veröffentlichen .
    13. Wählen Sie im Dialogfeld „Bestätigung veröffentlichen“ die Option aus OK .

    Nächste Maßnahme

    Nachdem die Integration eine Verbindung hergestellt hat, ist Ihr ServiceNowDie Instanz erstellt automatisch Softwaremodelle, Reklamationsregeln und Softwareabonnements, die täglich aktualisiert werden.

    Wenn Sie mehrere Integrationsprofile mit eindeutigen Verbindungen einrichten möchten, erstellen Sie untergeordnete Aliasse, um verschiedene Konfigurationen und Einstellungen für jedes Integrationsprofil zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen untergeordneten Alias, um mehrere Integrationsprofile einzurichten.

    Überprüfen Sie alle automatisch generierten Reklamationsregeln, um Anwenderabonnements zurückzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie eine Software-Reklamationsregel.

    Erstellen Sie Softwareberechtigungen für die automatisch generierten Softwaremodelle, um verwendete Software mit eigener Software zu verfolgen.
    Der Abgleich wird auch für Ihre Abonnements als geplante Aufgabe oder bei Bedarf ausgeführt. Sie können Ihre Abgleichsergebnisse in anzeigen Lizenz-Workbench ( Software Asset ManagementKlassische Anwendung) oder Lizenznutzungsansicht (Software-Asset-Arbeitsbereich). Verwenden Sie diese Ergebnisse, um Ihre Lizenz-Compliance-Position zu bestimmen und Nichteinhaltung zu beheben.