Dashboard „Vorgänge für private Einzahlungen“

Mit Financial Services Personal Deposit Operations Dashboard können Sie einen Einblick in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens für die Einzahlungsserviceanforderungen erhalten, die für Ihre Finanzservices erhalten wurden. Sie können den Status der Einzahlungsservicefälle überwachen, Trends anzeigen und Detailinformationen in einer zentralen Ansicht anzeigen.

Wichtig:

Die Financial Services Personal Deposit Operations Das Dashboard wurde modernisiert, um Ihnen eine bessere Anwender-Experience zu bieten.

Sie können jederzeit die Details für geschlossene Fälle anzeigen, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung (SLA) verstoßen, die offenen Fälle, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und die durchschnittlichen Abschlusszeiten der Einzahlungsfälle.

Erforderliche ServiceNow AI Platform-Rollen

• sn_bom_deposit_b2c.Manager, erforderlich, um die Dashboard-Widgets und -Daten anzuzeigen.
• sn_bom_deposit_b2c.admin, sn_bom_PA.admin und PA_admin, die zum Bearbeiten des Dashboards erforderlich sind.

Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Personal Deposit Operations

Um auf zuzugreifen Financial Services Personal Deposit Operations Dashboard, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > Finanzservices-Arbeitsbereich > Analytics-Center ( ).

Alternativ navigieren Sie zu Alle > Einzahlungsvorgänge > Analyticsan.

Sie können auch über auf das Dashboard zugreifen Platform Analytics Arbeitsbereich. Weitere Informationen zu finden Platform Analytics Arbeitsbereich, Siehe Analytics-Center .

Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie auf das vorhandene Core-UI-Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Einzahlungsvorgänge > Dashboardan.

Anwendungsfälle

Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrer Organisation dieses Dashboard verwenden können, finden Sie in den Anwendungsfällen in der folgenden Tabelle.

Tabelle : 1. Financial Services Personal Deposit Operations Dashboard-Anwendungsfälle

Anwender	Dashboard-Verwendung
Einzahlungsmanager	Muss Einblick in den Status der Einzahlungsfälle erhalten und die folgenden Aufgaben ausführen: Überwachen Sie die offenen Einzahlungsfälle, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung (Service Level Agreement, SLA) verstoßen haben oder kurz davor stehen, ein SLA zu verletzen und Aufmerksamkeit erfordern Überwachen Sie die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Trends des Volumens der Einzahlungsfälle Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit der Fälle Detailinformationen in einem Einzahlungsservicefall anzeigen
Einzahlungsadministrator	Muss in der Lage sein, Ansichten anzupassen.

Indikatoren

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten

Anzahl der Einzahlungsfälle, die heute erstellt wurden, in denen der Einzahlungsservice ein Urheber-Einlagenkonto ist.

B2C Einzahlung.erstellte Fälle für Finanzbeziehung hinzufügen

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Finanzbeziehung hinzufügen“ lautet.

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Hinzufügen eines Dauerauftrags

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag hinzufügen lautet.

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Stornieren eines Dauerauftrags

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge stornieren lautet.

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Ändern eines Dauerauftrags

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Dauerauftrag ändern“ lautet.

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für fehlgeschlagene Daueraufträge

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Dauerauftrag fehlgeschlagen“ ist.

B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Schließen eines Einlagenkontos

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice das Schließen eines Einlagenkontos ist.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Ändern eines Dauerauftrags

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, an dem der Einzahlungsservice Dauerauftrag ändern lautet.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, an dem der Einzahlungsservice das ursprüngliche Einlagenkonto ist.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Hinzufügen eines Dauerauftrags

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, an denen der Einzahlungsservice Dauerauftrag hinzufügen lautet.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für fehlgeschlagene Daueraufträge

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, an denen der Einzahlungsservice „Dauerauftrag fehlgeschlagen“ ist.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Stornieren eines Dauerauftrags

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge stornieren lautet.

B2C Einzahlung.offene Fälle für Finanzbeziehung hinzufügen

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, an denen der Einzahlungsservice „Finanzkontobeziehung hinzufügen“ lautet.

B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Schließen eines Einlagenkontos

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, an dem der Einzahlungsservice das Einzahlungskonto schließt.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für das Schließen eines Girokontos

Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice das Schließen eines Einlagenkontos und das Einlagenkonto ein privates Girokonto ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Sparkontoschließungen

Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice das Schließen eines Einlagenkontos und das Einlagenkonto ein privates Sparkonto ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Girokonten

Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Girokonto ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Sparkonten

Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Sparkonto ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Sparkonten

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Sparkonto ist und der Einzahlungsservice nicht ein Urheber-Einlagenkonto ist oder ein Einlagenkonto geschlossen wird.

B2C Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Girokonten

Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Girokonto ist und der Einzahlungsservice nicht ein Urheber-Einlagenkonto ist oder ein Einlagenkonto geschlossen wird.

B2C Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen die Aufgliederung das Alter ist.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle

Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle mit Aufgliederungen nach Alter und Service.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA

Anzahl der Einzahlungsfälle, die an diesem Tag innerhalb eines SLA geschlossen wurden. Der Indikator wird verwendet, um die Anzahl der Fälle zu vergleichen, die geschlossen wurden, die ein SLA erfüllten, mit der Anzahl der Fälle, die ein SLA nicht eingehalten haben.

B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA-Verstoß

Anzahl der Einzahlungsfälle, die an diesem Tag geschlossen wurden und gegen ein SLA verstoßen haben.

B2C Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle mit SLA-Verstoß

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, die gegen ein SLA verstoßen haben.

B2C Einzahlung.Offene Fälle mit SLA-Verstoß über 80 %

Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der verstrichene SLA-Prozentsatz größer als 80 Prozent ist.

B2C Einzahlung.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle

Anzahl der Stunden zum Schließen der Einzahlungsfälle an diesem Tag und der Serviceaufgliederungen.

B2C Einzahlung. Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen eines Falls

Durchschnittliche Anzahl von Stunden zum Schließen der Einzahlungsfälle, bei denen die Aufgliederung „Service“ ist. Die Punktzahl wird mit dieser Formel berechnet:

[B2C Deposit.Summed duration of closed cases]/[B2C Deposit.Number of closed cases]

Aufgliederungen

• Alter
• Service