Financial Services Treasury Operations verwenden

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter den verwenden Financial Services Treasury Operations Anwendung an Initiieren, untersuchen und lösen Sie die Treasury-Fälle .

    Arbeitsbereich

    Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden personalisiert Arbeitsbereich Dient zur Bearbeitung aller Aspekte von Treasury-Fällen. Mit dem Arbeitsbereich können Service Desk-Mitarbeiter Folgendes tun:
    • Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung
    • Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
    • Einfache Navigation zwischen Aufgaben
    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereich Anwender für Treasury-Vorgänge
    Anwender Beschreibung
    Treasury-Beitragender Erstellt und verfolgt Treasury-Servicefälle für von ihnen verwaltete Accounts.
    Treasury-Mitarbeiter Bearbeitet Treasury-Servicefälle und Treasury-Aufgaben.
    Treasury-Agent-Connector Erstellt und bearbeitet Treasury-Fälle und -Aufgaben, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen.
    Dokument-Agent Arbeitet an Dokumentaufgaben für Treasury-Servicefälle.
    Treasury-Administrator Konfiguriert den Treasury-Arbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Automatisierte Workflows

    Vordefinierte Workflows für Treasury-Fälle sind mit der Anwendung verfügbar.

    Wenn ein Kunde ein Treasury-Produkt benötigt, initiiert ein Treasury-Beitragender einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Mitarbeiter wie Treasury- und Dokumentenmitarbeiter weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter arbeiten an diesen Aufgaben, um die Treasury-Produktanforderung zu erfüllen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Treasury Operations-Workflows.

    Fall-Playbook

    Mithilfe des Fall-Playbooks überprüfen Treasury-Beitragende und -Mitarbeiter ihre Fälle und Aufgaben und bearbeiten sie. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die während des ausgeführten Aufgaben Fallverarbeitungsprozess, vom Zeitpunkt der Protokollierung eines Falls bis zur endgültigen Lösung und Kommunikation mit dem Kunden .

    Dashboard

    Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern einen Einblick in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Ein Dashboard mit vorkonfigurierten Berichten und anpassbaren Ansichten ist mit der Anwendung verfügbar.

    Weitere Informationen finden Sie unter Dashboard „Treasury-Vorgänge“.