Überprüfen Sie die Clientdokumentation

Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um erforderliche Dokumente für zu verwalten und nachzuverfolgen Customer Lifecycle Operations Servicefall.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.Manager, sn_bom_clo_b2b.Account_Lifecycle_Agent oder sn_bom_clo_b2b.contact_Lifecycle_Agent
• Für einen privaten Client: sn_bom_clo_b2c.Manager oder sn_bom_clo_b2c.Agent

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich Und wählen Sie eine Dokumentaufgabe aus.
2. Auf der Eingehende Dokumente Wählen Sie ein Dokument aus.
3. Sobald das Dokument überprüft wurde, klicken Sie auf Verifizieren .
4. Klicken Sie Auf Schließen Um die Phase abzuschließen.
   Im übergeordneten Element CLO Fall wird die Verifizierungsphase des zugehörigen Dokuments als abgeschlossen angezeigt.

Ergebnisse

Die Phase „Dokumentverifizierung“ wird als abgeschlossen angezeigt, und der Fall geht automatisch in die Phase „Sorgfaltspflicht“ über.

Nächste Maßnahme

Fahren Sie mit fort Sorgfaltspflicht Phase.