Financial Services Customer Lifecycle Operations konfigurieren

Überprüfen Sie die mit der Anwendung installierten Komponenten. Komponenten können entsprechend den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation geändert werden.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Financial Services Customer Lifecycle Operations Anwendung ist installiert. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Business Lifecycle installieren und Financial Services Client Lifecycle installieren.

Erforderliche Rolle: sn_bom_clo_b2b.admin oder sn_bom_clo_b2c.admin

Prozedur

Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie neue hinzu.

Aufgabe	Beschreibung
Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren	Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren Um Ihren Arbeitsbereich an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.
Playbooks konfigurieren	Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook Verwenden Playbooks.
Konfigurieren Sie Servicedefinitionen	Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Zum Aktivieren eindeutiger Flows und Ansichten für Customer Lifecycle Operations Servicefälle und Aufgaben. Sie können neue Falltypen hinzufügen und Servicedefinitionen für jeden Typ konfigurieren.
Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren	Konfigurieren Sie die installierten SLAs Dient zum Konfigurieren von SLA-Zeiten für Customer Lifecycle Operations Servicefälle und Aufgaben.
Konfigurieren Sie Anwendergruppen	Konfigurieren Sie Anwendergruppen Für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können auch Gruppen und Anwendern Rollen zuweisen.
Zuweisungsregeln konfigurieren	Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln Um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten.
Dokumentbearbeitung konfigurieren	Konfigurieren Dokumentbearbeitung Für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, Regeln für eingehende und ausgehende Dokumente und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschübe und -Ausnahmen.